1207年，成吉思汗命術(shù)赤領(lǐng)右手軍去征“林中百姓”（瓦良格人）。
斡亦剌特部的忽都合別乞首先降服。隨后他又引領(lǐng)術(shù)赤前去征討斡亦剌特其他各部。在失黑失特征服了斡亦剌特、布里雅特、巴爾渾、兀爾速特、合卜合納思、康合思、圖巴昔等。
兀爾速（今鄂倫春）部居住在謙河以北烏斯河流域。合卜合納思部居住在謙河之源?？岛纤紝倨驙柤既酥械囊粋€部落，居住在貝加爾湖西側(cè)的安加拉河。圖巴昔部居住在唐努烏梁海。
術(shù)赤占領(lǐng)斡亦剌特諸部后，繼續(xù)向乞爾吉思進軍，該部首領(lǐng)也迪亦納勒表示歸附。
成吉思汗為了獎勵忽都合別乞首先降附，將女兒其其格嫁予忽都合畢齊的次子伊納勒赤；將術(shù)赤的女兒豁雷罕嫁給了伊納勒赤的兄弟。從此，成吉思汗的“黃金家族“與斡亦剌特部建立了永久的婚姻關(guān)系。
占領(lǐng)西伯利亞以南“林中百姓”后，設(shè)置了萬戶，委派豁爾赤為萬戶長，并命豁爾赤將巴阿鄰、赤那思、脫斡勒思、帖良古特等組成萬戶，負(fù)責(zé)統(tǒng)轄“林中百姓”。
去年一月，西夏鎮(zhèn)夷郡王李安全，勾結(jié)太后羅氏發(fā)動宮廷政變，廢黜桓宗，自立為帝（襄宗），表請金朝冊封。
成吉思汗以西夏襄宗不肯納貢稱臣為由，第二次率兵入侵。襄宗急檄右?guī)髀繁M行抵抗。由于缺乏攻城利器，蒙古兵歷時四十多日才攻下兀剌海城（包頭市南），之后并沒有繼續(xù)深入，而是分遣游騎四處抄掠。翌年春，撤兵北還。