這天早上，大雄踩點九點鐘出現(xiàn)在后山訓練場上，戴老師、凱、玲玲早就出現(xiàn)在了訓練場。
大雄到了之后凱沖著大雄說道：“你今天怎么來這么晚。”
“哈哈，我起來晚了……”
大雄隨便打了一個哈哈，誰知道戴老師會不會向卡卡西那樣遲到。
看我們人都到全了，戴老師說道：“我來和你們講一講比賽的規(guī)則，我現(xiàn)在手里有兩個鈴鐺，掛在腰上，只有搶到的人能順利畢業(yè)，換而言之，剩下一個就會被送回忍者學校繼續(xù)學習。”
聽到這里以后，凱和玲玲兩個人不約而同的發(fā)出驚訝的聲音，大雄則是一臉淡定，因為大雄早就已經(jīng)知道是這樣了。
隨后在戴老師的一聲令下，試煉開始。開始后大雄三人快速隱藏起來，找時機進攻戴老師。
戴老師在訓練場觀察著，心里想道：“這幾個孩子隱藏的真是不錯，我都沒有發(fā)現(xiàn)?！?p> 這時候凱率先發(fā)動進攻，從樹林里殺了出去，戴老師一愣，沒想到凱這么愣頭青，好好的隱藏不要非要暴露自己。
凱很快就沖到戴老師面前，一擊標準的木葉旋風，戴老師單手將凱的木葉旋風擋住，這時候凱不放棄，繼續(xù)用體術進攻，不得不說，凱的體術是很強的，但是他父親戴的體術更加的強，戴一直只用左手與凱交戰(zhàn)，而且戴老師站在原地沒有移動過半步。
大雄在樹后面看到凱與戴老師的交手伺機尋找機會。凱見自己久攻不下，只好使出絕招，開啟了八門遁甲第一道門“開門”，凱的動作瞬間變快了，而戴老師也發(fā)現(xiàn)了凱的動作，連忙用自己的第二只手組織防御。
趁著戴老師手忙腳亂的時候，大雄在遠處射出了手里劍，戴老師將凱踹飛，隨即用手接下了大雄的手里劍。在射出手里劍的那一刻，不管是否命中目標大雄都必須要進行轉移，因為自身的位置已經(jīng)暴露了。
雖然大雄第一時間進行了轉移，但是還是讓戴發(fā)現(xiàn)了，戴飛快地向大雄沖過來，大雄心里暗道：“不好！”
戴老師已經(jīng)沖到了大雄的前面，大雄立馬使出了水遁水替身之術，這時戴老師已經(jīng)沖了過來一拳將大雄的水替身打成水花。
躲過一劫的大雄立即又使出來水分身之術，立即分出來九個水分身，現(xiàn)在大雄分身的上限就是九個分身。大雄加上分身十個人一起圍攻戴老師，一起拔出忍刀進行攻擊。
在大雄的木葉流劍術攻擊下，戴老師也不得不認真對待，沒過多久戴老師便將大雄的所有分身逐一打成水花。于是只剩下本體的大雄將查克拉注入到忍刀上，忍刀冒著電花繼續(xù)攻擊，沒想到，戴老師的體術簡直出神入化，瞬間就扣住了大雄的手腕，被扣住手腕的大雄感到疼痛，不得不松開握刀的手。
刀被戴老師卸下了，可大雄的底牌沒有完，大雄立即使出了千鳥流，戴老師猝不及防被電了一下，立即脫離戰(zhàn)場與大雄拉開距離，而大雄也因為千鳥流再次得救。這時候凱也趕到了，加入了與戴老師的戰(zhàn)斗。
凱與戴老師進行糾纏，大雄立馬又分出九個水分身加入戰(zhàn)斗，戴老師瞬間感覺到頭疼，這可能是他帶過最不好帶的一屆學生。就在戰(zhàn)斗進入白熱化的時候，玲玲加入戰(zhàn)斗了，玲玲埋伏在樹林里伺機進攻，用手里劍進行輔助。
戴老師與大雄等人周旋了一陣子之后他決定動真格了，只見他飛快將腳腕上的負重物解開，向兩邊甩了出去，大雄的兩個水分身猝不及防被擊中變成了水花，負重擊碎水分身后便掉落在了地上，“咣咣”兩聲巨響，地面被砸起煙塵，瞬間感覺到了地震一樣。
“我的媽呀！”大雄大叫了出來，雖然看過原著的大雄知道這負重物的變態(tài)，但是親眼見到以后還是被震驚了。
緊接著戴老師身形不見了，快到大雄根本無法用肉眼捕捉，凱瞬間被戴老師手刀擊中脖子，失去了意識。而大雄的水分身也在瞬間被打散變成一攤攤水，而現(xiàn)在的戴老師飛快沖向大雄的本體，沒有辦法，大雄立即運轉全身的雷遁，用雷電刺激自身的肉體來加快速度。
大雄的速度變快了，快到竟然暫時能跟得上戴老師的速度，但是盡管這樣也只是有逃跑的份，沒辦法大雄只好使出幻術，黑暗行之術。戴老師感覺到自己的的世界變得一片黑暗，戴老師知道自己中了幻術，隨即結印，大喝一聲：“幻術，解！”
大雄的幻術就這樣被戴老師破解了，在絕對的力量面前，查克拉的威力不夠幻術就這么不懈一擊。
戴老師瞬間突破了大雄的幻術，大雄大吃一驚，沒辦法只好硬著頭皮上了，這時大雄左腳一麻，沒有站住，沒有想到偏偏在這個時候被雷遁刺激的副作用發(fā)作了，戴老師已經(jīng)沖到了大雄面前，沖著大雄的腦殼點了一下說道：“你輸了?！?p> 在解決了大雄與凱之后，戴老師很快的將玲玲找了出來，玲玲在戴老師面前根本沒有一戰(zhàn)之力，主動投降了。
就這樣，這場比試，戴老師完勝。
在這之后到了中午，凱由于一開始表現(xiàn)的不夠沉著被綁在了木樁上，只好看著大雄與玲玲吃飯。
因為知道劇情的緣故，大雄把飯主動分給了凱，玲玲看到后過來勸阻大雄，隨后大雄就說出了火影里最著名的那句話：“雖然在忍者世界里，違反規(guī)定的人會被稱為廢物，但是，不珍惜同伴的人連廢物都不如。”
玲玲聽到大雄的話若有所思，點點頭，并將她自己的那份便當也分給了凱。
凱看到后感動的眼淚直流，最后三人邊吃邊一起商討下午怎樣一起聯(lián)合贏過戴老師。
就在這時，戴老師出現(xiàn)了，說違反了規(guī)則，在戴老師的威逼下大雄等人沒有屈服，也沒有供出來同伙，就這樣，戴老師宣布，三人全部合格……