卻說烏雞國國王大擺宴席，搭謝唐僧師徒救了他。
且說唐僧師徒辭別了烏雞國國王又出發(fā)趕路，過了半個多月，他們經(jīng)過一座高山，忽聞有人在呼救。唐僧說他聽見有人在喊。
悟空說，別管閑事，快趕路！唐僧只好繼續(xù)走。不料不久又聽見了有人在喊，師父救命??！唐僧抬頭見有個小孩被赤條條吊在一棵樹上叫喊救命，這小孩乃是妖精，想要吃唐僧的。
卻說唐僧正想過去，悟空卻勸止說，那是妖怪，不要管他。但唐僧不相信悟空的話，還責(zé)備了悟空，叫他去馱那小孩。
且說悟空只好去背上了那人走。悟空問那妖怪說，如何那么輕？妖怪回答說是因為小時候缺奶。
豈料那妖怪忽使了重身法壓住悟空，吹起一陣風(fēng)，趁機抓走了唐僧，回妖洞去了。
卻說悟空見唐僧師父被妖怪抓走了，氣得他變出了三頭六臂，拿金箍棒在山上亂打！豈料悟空這樣驚動了山上的土地神和山神出來了，他們告訴悟空說，這山上枯松澗火云洞里有個圣嬰大王，乃牛魔王和羅剎女的兒子，叫紅孩兒，他在火焰山上修成了三昧真火，神通廣大。
且說悟空聽到這樣說很高興，對八戒和沙僧說，大家放心，悟空他曾與牛魔王結(jié)拜為兄弟，論輩份，悟空還是他的叔叔呢！
卻說悟空他們牽著白馬，馱著行李，又走了有一百多里路。他們忽見有一片松林，林中有一條彎曲的深澗，澗盡頭有什么一座石板橋，通向妖洞里，上面刻著“枯松瀾火云洞”。
且說那妖怪正在準備蒸唐僧吃，忽聞唐僧的徒弟來了，慌忙喚小妖推出車子，按金、木、水火土排好后，妖精扛著一桿八丈長的火尖槍，光著身子，系著土兜，赤著腳走了出來。
悟空上前笑著說，他乃五百年前大鬧天宮的齊天大圣，曾與牛魔王結(jié)拜為兄弟，說快放了唐僧，以免傷了和氣。
卻說那小妖不相信悟空，二人打了起來，跳上云端大戰(zhàn)了幾十回合，小妖有點架不住了。八戒此時也上來助戰(zhàn)，小妖噴出了三昧真火，悟空和八戒一見，忙轉(zhuǎn)身逃走了。
卻說八戒要去南海請觀音菩薩，小妖卻變成觀音菩薩模樣，騙八戒到妖洞里，把他吊起來了。
且說悟空變成個小蟲飛進妖洞打探消息，那小妖紅孩兒命妖怪去請牛魔王過來吃唐僧肉，悟空乃變成牛魔王進了妖洞。
卻說紅孩兒聽說這牛魔王是半路上遇到的，起了疑心。于是，紅孩兒說，父王，記得紅孩兒的生日嗎？
悟空說，父王年老不記得了。
且說紅孩兒聽了大怒，說悟空是假的！悟空慌忙把臉一抹，現(xiàn)出了本相，化一道金光跑了。悟空他出了妖洞，一個筋斗到南海請觀音菩薩。
卻說觀音菩薩收伏了紅孩兒，給他套上了金箍兒，悟空取笑紅孩兒，紅孩兒被悟空惹怒了，要打悟空，悟空慌忙躲到觀音菩薩身后去，說，快念咒。觀音菩薩笑著說，快去救唐僧吧！
且說悟空來到火云洞，救了唐僧和八戒，他們師徒四人繼續(xù)西行。
卻說又是一年的春天，有一天，他們走到一座城池前，看見有幾百個和尚，他們衣衫襤褸，在喊著口號，拉車做苦力。
此時，從城里出來了兩個道士。那些和尚見了他倆都很害怕。悟空感到奇怪，于是也變成個道士，向那二個道士打聽。原來，這里是車遲國，二十年前，遇到大旱災(zāi)，和尚們念經(jīng)求雨不到！后來，來了虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三個道士，他們能呼風(fēng)喚雨，國王乃封三個大仙為國師，又拆了和尚廟，罰和尚們?yōu)榈朗孔隹嗔Α?p> 卻說悟空要道士放了那些和尚們，道士不肯，悟空大怒，舉棒打死了二道士，放走了那幾百個和尚。
當(dāng)晚，悟空叫醒八戒和沙僧，三人來到三清殿，偷吃了太上老君、元始天尊、靈寶道君的供品，三人變成了大仙的模樣在那里。
且說小道士見了忙告訴了扮成三仙的三個妖怪。三妖怪以為大仙顯靈了，忙跪下來求圣水。
卻說悟空忍住笑，以三清爺爺?shù)目谖墙兴麄內(nèi)说降钔獾群颉?p> 且說三個妖怪出了殿門，悟空撒了一花瓶尿，八戒和沙僧也學(xué)著尿了。悟空宣妖怪打扮成的道士領(lǐng)那“圣水”，妖怪嘗了那“圣水”后感覺不對勁。悟空忍不住說出真相，。妖怪大怒，朝三清殿亂打。悟空三人露出真相，駕祥云回去了。
卻說第二天，三個妖怪道士把悟空放了和尚，大鬧三清觀的事告訴了國王，恰巧唐僧師徒前來倒換官文，國王大怒，下令處死他們。
此時，有百姓前來求國王降雨普濟黎民百姓。國王于是提議，讓唐僧師徒與三個大仙比試求雨，如果能贏就放了唐僧師徒四人。
且說妖怪“虎力大仙”先登上祭壇，口念咒語，天上果然起了風(fēng)，悟空忙拔了根毫毛，變個假悟空留下來，真悟空上了天上，要風(fēng)婆婆把風(fēng)收起了。那道士又拿出令牌，空中即云遮霧繞。悟空又命推云童子、布霧郎君收了云霧。那道士無奈地下了祭壇。
卻說悟空真身回來，讓唐僧登上祭壇念經(jīng)求雨。
且說悟空拿金箍棒對天指了指，即刻狂風(fēng)大作，電閃雷鳴，下起了一場大雨，下了有三個時辰。唐僧師徒獲勝，悟空借機除了妖怪，國王頒發(fā)了圣旨，放了唐僧師徒，又放了和尚們，修好寺廟，供奉佛像。
卻說有一天，唐僧師徒走到了一條大河邊，他們卻沒有看到有渡口和橋梁，只見到有一塊石碑，上面刻著“通天河”，旁邊有小字寫著：“上下八百里，自古小人行”。
卻說唐僧師徒正在發(fā)愁，忽聽見附近有個村莊有人在做法事。
八戒說，不如先去找人問路，吃點東西！他們于是找到一戶人家，主人是個慈祥的老人，將唐僧師徒他們請進屋里，準備了齋飯。
卻說悟空見桌子上供著二個小孩子的靈位，問怎么回事？
老人回答說，只因河里有個靈感大王妖怪，每年要吃二個童男童女，不然要降下災(zāi)禍來，村民無奈只好輪流供奉，今年輪到他家，二個孩子眼看著就要給吃了，所以先給他們做法事超度。
悟空說不要著急，他來替代老人的女兒如何？
老人說，這怎么行呢？
悟空大笑起來，唐僧說，這個徒弟很有本事，就讓他去吧。