卻說牛魔王大罵悟空害他兒子，還來借扇，不借！說完騎上辟水金睛獸，往龍宮赴宴去了。悟空偷偷尾隨他來到了水晶宮。悟空趁牛魔王不注意，變成了他的樣子，偷偷騎走了辟水金睛獸，來到了芭蕉洞，鐵扇公主不知道這牛魔王是悟空變的，忙設(shè)宴款待他。結(jié)果，悟空從喝醉了酒的鐵扇公主那騙到了芭蕉扇，含在嘴里，悟空把臉一抹，現(xiàn)出本相。鐵扇公主大驚，跌倒在地！
且說悟空出了芭蕉洞，吐出芭蕉扇，念個訣，寶扇變成一丈二尺大。但是悟空只知道變大的口訣，不知道如何將寶扇變小，只好扛著大芭蕉扇往回走。
卻說牛魔王喝完酒，發(fā)現(xiàn)不見了辟水金睛獸，慌忙趕回芭蕉洞，方知芭蕉扇被悟空騙去了。牛魔王忙變成了八戒，趕上悟空說，那扇子又大又沉，讓他來扛。
卻說悟空也不知是假八戒，乃將扇子給了他。牛魔王接過扇子，變小了含嘴里，現(xiàn)出原形。悟空大喊上當(dāng)！舉金箍棒去打牛魔王！
且說牛魔王雙劍相迎，大戰(zhàn)悟空！
卻說牛魔王見打不過悟空，忙變成本相，原來乃一只大白牛！
恰在此時，哪吒率天兵天將來助戰(zhàn)。哪吒取出風(fēng)火輪，往牛角尖上一掛，吹起真火，大火燒得牛魔王直喊饒命！哪吒用縛妖索穿上牛鼻子，悟空牽著牛來到了芭蕉洞，鐵扇公主無奈把芭蕉扇交給了悟空。
卻說悟空又來到火焰山，扇了幾扇，即時下起大雨，澆熄了火焰山。唐僧師徒過了火焰山，繼續(xù)往西天取經(jīng)。
且說唐僧師徒四人過了火焰山，來到了祭賽國。他們看見一群和尚披枷戴鎖的，正在沿街乞討。唐僧見了心里難過，忙讓悟空去打探發(fā)生了何事。
一個和尚說，他們以前是金光寺的僧人。金光寺內(nèi)的寶塔上，曾經(jīng)供奉著佛寶舍利，終日祥云圍繞，到了晚上就放出五彩霞光，周圍的國家因此年年向祭賽國進(jìn)貢。
但是，三年前，忽然下了一場血雨，佛寶舍利不見了，那些國家也不來進(jìn)貢了。國王以為是寺廟里的和尚偷了，就把他們抓起來嚴(yán)刑拷打，很多僧人被打死了！和尚們聽說唐僧是大唐來的高僧，都向他求救。
唐僧問悟空怎么辦？悟空說先去看看吧！
卻說在和尚們的指引下，唐僧師徒他們來到了金光寺。
為表示對佛祖尊敬，唐僧帶著悟空清掃佛塔。到了第十層的時候，唐僧感到大累了。悟空讓他休息，自己繼續(xù)往上清掃。
且說在第十三層，悟空發(fā)現(xiàn)二個小妖精正在飲酒，悟空過去抓住他倆說，原來是他倆偷了寶貝，快交出來！
卻說小妖很害怕，說寶貝是萬圣龍王、萬圣公主和九頭駙馬偷走的，說萬圣公主還偷了王母娘娘的靈芝草，把佛寶滋養(yǎng)在碧波潭下。他們只負(fù)責(zé)留在這里探聽消息的。
且說第二天，悟空押著二小妖見國王，說明情況。國王釋放了金光寺的僧人他們，但請悟空幫找回寶貝。
卻說悟空與八戒押著小妖來到了碧波潭，一個割去耳朵，一個割去下唇，說，趕快去告訴龍王，齊天大圣來要寶貝了！