就在武昌城內的清朝大員們就守城與棄城爭論不休的時候，西征軍帶著各處劫掠的輜重，撤出漢陽、漢口，主力部隊護送輜重回皖，僅留部分兵力駐守蘄、黃，作為將來再次劫掠的橋頭堡。
西征軍主力涌入皖境后，用一個多月攻克省府廬州，皖北大捷后、
緊接著，西征軍的目光再次轉向湖北，此次太平軍兵分兩路一路由國宗韋志俊、石鎮(zhèn)芒率領由天京進犯湖北，另一路由驍將曾天養(yǎng)會同國宗石祥禎、石風魁、韋以德以及春官又副丞相林紹璋等統(tǒng)率四萬多大軍從皖北進犯湖北。
就在太平軍退出湖北經略皖境之時，武昌城內的的蔡綸漸漸勝出，因為即使太平軍暫時撤出武漢時，吳文鉻仍然堅決固守武昌，反對乘太平軍撤出湖北時打擊太平軍，一定要等到湖南兩廣船炮到齊后方在出擊。
白白錯過戰(zhàn)機，因為這時候明顯清軍占據(jù)優(yōu)勢在湖北，若此時出擊一則可以減輕皖進壓力，二是可以打擊太平軍。迫使太平軍不能從容奪取廬州。
等著準備好在出擊，也不是不行。但這有一個前提是誰先準備好。若是清軍先準備好自然是沒問題。但若是太平軍先準備好，那固守武昌無異于坐以待斃。
很遺憾這次廬州并沒有復制南昌那樣堅守八十多天成功守城。而是僅僅一個多月就被攻破，而且廬州被攻破之后，太平軍立即調轉槍口進犯湖北。
此時湖北不但唇亡齒寒，而且因為在此前蔡綸的據(jù)理力爭的向咸豐帝彈劾吳文镕說：“現(xiàn)有兵勇一萬數(shù)千名，除守城及扎營附城要隘外，尚有數(shù)千可以出征。若待湖南兩廣各船炮到齊，道路道遙，深恐有需時日。況賊匪大股多赴安徽，現(xiàn)在楚境者俱系零星小丑，并有土匪冒名搶劫，長發(fā)老賊實系無多。若派數(shù)千官兵配以現(xiàn)有炮船，水陸夾擊足資痛剿。”
咸豐帝在接到蔡綸的奏報之后，命終日閉城坐守武昌，不圖前進的吳文傛，親自督官軍出省督戰(zhàn)。
但吳文镕此時在出動已經晚了，戰(zhàn)機稍縱即逝。（在其出發(fā)前十天，太平軍以攻克廬州。）
在接到皇命之后吳文镕冒著風雪，帶著清軍的數(shù)千水陸大軍奔襲黃州，在據(jù)黃州二十五里外的堵城扎十一一座營壘。
而此時黃州集結著從皖境趕來的數(shù)萬太平軍，清軍前來無異于以卵擊石。
但這些吳文镕是不清楚的，就在清軍氣勢洶洶兵至黃州城下，另一眾清兵沒想到的是。太平軍并未如他們所想的閉城死守，而是從各門蜂擁而出。
但來進犯的太平軍看到數(shù)十倍于己的太平軍出城襲來的時候，從下到上開始慌亂。先是各營壯勇逃散（民兵），之后官兵逃散（正規(guī)軍）繼之，最后全軍潰散。
此戰(zhàn)太平軍斬殺德亮，逼吳文镕、唐樹里投水自盡。
數(shù)萬太平軍緊追數(shù)千清軍，連摧毀清軍十一座營地后，乘勢西進連克漢陽、漢口、金口，兵臨武昌城下后數(shù)萬太平軍兵分三路，一路由石楨祥、林邵璋統(tǒng)帥南攻湖南，再犯湖南省府長沙。另一路由韋志俊、石鳳魁統(tǒng)帥奪取武昌。一路由曾天養(yǎng)、陳玉成等帶兵攻取武昌周圍州縣。
在此危急時刻，咸豐帝緊急補救。
命湖南巡撫駱秉章派精兵援鄂，并同時命曾國藩與陳啟邁統(tǒng)帶各部炮船迅速順流而下，馳援武漢。
但曾國藩并未輕舉妄動，因為江南大局系于一身，再次婉拒了咸豐帝的馳援命令。