湘軍攻占孔垅驛后，湘軍水師李孟群、彭玉麟等人借勢督率戰(zhàn)船出擊，至小池口發(fā)現(xiàn)員原本防守北岸小池口的太平軍陸軍，正在急忙向南岸轉移。
見此良機湘軍水師立即展開進攻，雖然南岸太平軍陸軍開炮掩護許多船只成功登陸，但是仍然有七八艘戰(zhàn)艦被湘軍水師中營都司秦國祿、向導營守備孫昌國等人的炮火擊沉。許多太平軍船只，見狀放棄等岸逃向下游，湘軍追擊連續(xù)擊沉數(shù)艘戰(zhàn)艦。卻不料遇到太平軍正向下游轉移的先前防守頗為得力的木排，和護送船只是余艘。
湘軍水師是仇人見面分外眼紅，但此時木排不僅沒有兩岸炮火和數(shù)艘大船的支援，就連原本護送的十艘跑的快的戰(zhàn)艦，在見到湘軍的那一刻，幾乎一瞬間就加快速度開溜了。湘軍立即分兵由哨官史立久、劉瑞林等戰(zhàn)艦前去追擊逃跑太平軍，剩下的主力開始與木排上的太平軍對轟，沒有防護的木排很快就被湘軍的優(yōu)勢火力，擊殺百余人。等太平軍炮火漸稀。湘軍戰(zhàn)艦靠近后向其上投擲數(shù)百火彈，很快原本堅不可摧的木排被引燃。
彭玉麟乘勝沿江而下，殺至新港見太平軍仿照日前獲勝利器新建好的大木排一座，和數(shù)十艘護衛(wèi)戰(zhàn)艦，并沒有觀望而是直接下令攻擊。湘軍水師冒著如雨的炮火前進，這時湘軍水師不知是誰開了一炮，將太平軍此地指揮擊斃。導致太平軍防守崩潰后。
彭玉麟等人跳上大木排，砍殺數(shù)十人，奪獲大炮十三尊，將難以移動的二千斤大炮至于江底，并縱火焚排。
剛剛跑上岸的太平軍只能在岸上亂罵，但也無能為力，只能眼睜睜的看著防線崩潰。
當夜曾國藩坐船進泊九江城外。
第二日，塔齊布所部亦至小池口，水陸大軍會合。
此時雖然北岸以棄，但太平軍仍然在九江防守，當夜太平軍數(shù)百人出西門。向江心胡亂的開槍放炮，李孟群飭前營廣勇二百余人上岸御敵，并用戰(zhàn)船助陣，很快將這幾百太平軍擊潰。
上岸的廣用投擲火球，燒毀龍開河木城一座。
等天一亮，湘軍水師彭玉麟、蕭捷三、秦國祿、劉培元、俞晟等人率大隊，繼續(xù)前進直下湖口。至扁擔夾洲邊碰到太平軍大小四十搜戰(zhàn)艦，湘軍水師立即上去圍剿，在追殺的時候順便將他們此前駐扎的草棚兩間燒毀。
追殺至鄱陽湖見太平軍艦隊停泊在湖口縣城下，有護城木排三座，戰(zhàn)船數(shù)十號，民船近千在內河攔截。太平軍見湘軍突然到，急忙命數(shù)十艘民船逃跑。但是載滿物資的太平軍民船，在沒有護衛(wèi)的情況下，還是被湘軍水師燒毀二十余艘。其中包括載滿物資的大紅船三號。
湘軍水師見此地防守嚴密，于是在截擊后停泊在梅家洲、八里江等處，緊扼要隘。
此時據(jù)被抓獲的太平軍供述，此前防守黃梅的是偽燕王秦日綱，先以逃竄至舒城。防守孔垅的是宰相羅大綱，戰(zhàn)敗后逃至小池口，后在小池口連夜南渡逃至湖口。現(xiàn)在偽丞相林駐守九江，與湖口呈犄角勢。
鑒于此，湘軍制定作戰(zhàn)計劃。
塔齊布于郡城上游渡江，至從南岸攻擊。
羅澤南在下游渡江，進攻東路。
水師扼截湖口，務必將太平軍所奪的江西戰(zhàn)艦全部搗毀，不能有一艘在駛出大講。
兵分三路，以期上收復潯城，下清掃湖口。