跟居酒屋的老板娘阿熏道別后，千辰前往下一個(gè)試煉地。
花火大會(huì)的開(kāi)始，還有一個(gè)月左右，這段時(shí)間里，千辰必須要突破。
這不但是嚴(yán)導(dǎo)交代的任務(wù)，也是他的目標(biāo)。
千辰要去一個(gè)地方歷練，就是即將要抵達(dá)的地方——黑夜山。
這次秘密前來(lái)，千辰一路游山玩水，優(yōu)哉游哉，修煉是很重要，但心性的磨煉亦不能忽視。
再次踏入黑夜山外圍，他已經(jīng)沒(méi)有了第一次進(jìn)入時(shí)的緊張小心，拿出地圖，邊走邊做標(biāo)記，防止迷路。
“快天黑了，得找個(gè)安全的落腳之地?！?p> 千辰抬頭望天，在地圖上進(jìn)行比劃，找到一處山嶺地帶，打算在那里安營(yíng)扎寨，那塊地勢(shì)高，周邊空曠，有什么危險(xiǎn)也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，早做應(yīng)對(duì)。
就在千辰遠(yuǎn)在黑夜山歷練的與此同時(shí)，平安京里暗潮涌動(dòng)，各方勢(shì)力蠢蠢欲動(dòng)，宮廷一方面在緊張籌備著花火大會(huì)，另一方面朝堂之上亂象紛呈。
正因?yàn)榻衲晔怯邪俟硪剐?，所以各方?shì)力都在準(zhǔn)備，以防萬(wàn)一，尤其是一些人已經(jīng)察覺(jué)到了異常，開(kāi)始謀劃。
宮廷里有人提議，建立一座機(jī)構(gòu)保護(hù)京都，防止意外，不過(guò)，三大家族處于觀望狀態(tài)，態(tài)度不明。
經(jīng)過(guò)宮廷內(nèi)君臣商議，天皇設(shè)立了陰陽(yáng)寮，目的是為了守護(hù)京都，實(shí)則也有一部分原因是為了約束陰陽(yáng)師們，制衡三大家族，也就是藤原家族，賀茂家族，以及源氏家族。
一經(jīng)成立，眾多陰陽(yáng)師紛紛響應(yīng)，盡皆加入，原因無(wú)他，實(shí)在是加入陰陽(yáng)寮的福利制度太好，入寮的程序很簡(jiǎn)單，只要是能通過(guò)考核，就能成為官方認(rèn)證的陰陽(yáng)師，比起從前的混亂狀況，這一下子管理起來(lái)就輕松很多，也相當(dāng)于是間接的削弱了三大家族的勢(shì)力。
所以，三大家族在最初聽(tīng)到風(fēng)聲時(shí)就蠢蠢欲動(dòng)，不是沒(méi)有原因的。三大家族的族長(zhǎng)久日密談，最后在朝廷之上，一舉施壓，試圖在陰陽(yáng)寮這鍋里分杯羹。朝廷當(dāng)場(chǎng)，雙方局勢(shì)就緊張起來(lái)，最終，天皇同意三大家族的武士加入陰陽(yáng)寮，但是要遵守陰陽(yáng)寮的規(guī)矩，更不得干涉寮內(nèi)事務(wù)。
陰陽(yáng)寮的分部門(mén)暫還未完善，其中還有許多的事務(wù)還待商議，這就需要某些人焦頭爛額了。
而陰陽(yáng)寮的設(shè)立，對(duì)學(xué)府來(lái)說(shuō)，既有益處，亦有摩擦碰撞，萬(wàn)物皆是有相克相生的道理，這種突然成立的機(jī)構(gòu)自是不會(huì)例外，有人高興，那就會(huì)有人難受。
所以學(xué)府眾老在內(nèi)閣會(huì)議上討論，各有己見(jiàn)，最終同樣是做出決策，就從學(xué)府的委派任務(wù)這方面入手，學(xué)府閣老聯(lián)系陰陽(yáng)寮的負(fù)責(zé)人，也就是其會(huì)長(zhǎng)，會(huì)長(zhǎng)自然是不敢輕易決定，隨后上報(bào)宮廷，天皇同意了，畢竟兩者都是為了保護(hù)京都，某些方面進(jìn)行整合，少些沖突，多了效率，豈不美哉。
這段時(shí)間發(fā)生的事真的是很多，隨著花火大會(huì)的來(lái)臨，各地出現(xiàn)異象，血月，黑雨，暴風(fēng)……異變各處頻發(fā)，眾妖躁動(dòng)不已。
這就是百鬼夜行來(lái)臨前的征兆，究其原因是陰陽(yáng)之力紊亂所致，在那一天到來(lái)時(shí)，陽(yáng)界與鬼怪的世界（陰界），彼此相連的間隙，那里就是鬼門(mén)。而鬼門(mén)在這一天就會(huì)大開(kāi)，各路妖魔鬼怪，魑魅魍魎開(kāi)始出現(xiàn)，擾亂人間，這時(shí)陰陽(yáng)師們就會(huì)去除妖，守護(hù)京都。
平民百姓們會(huì)將常年不用棄置的器物丟到屋外，用火燒掉，以免有妖怪作祟，也就是除舊布新的意思。各家還會(huì)舉行撒豆驅(qū)鬼的活動(dòng)，場(chǎng)面十分熱鬧。
對(duì)于妖怪們來(lái)說(shuō)，百鬼夜行是他們盛大的節(jié)日，所有妖怪會(huì)結(jié)隊(duì)在平安京大街的夜晚游行。全京都的妖怪們齊聚一堂，這是屬于他們的鬼王盛宴。