話說人類被盤古七神選為盤古世界的主體生靈，引起了許多原有生靈的不滿，特別是那些神獸級別的生靈。這些生靈要么去找盤古七神爭論，要么去給人類帶來一些災(zāi)難。后來盤古七神和神獸們達成妥協(xié)，具有神力的原有生靈可以通過不同的方式和人類結(jié)合產(chǎn)生后代，但是后代將成為不具有任何神力的人類，這些人類將以此神獸作為圖騰。有熊氏就是以熊作為圖騰的部落人群。
自伏羲開啟民智后，中原的人類快速走向繁盛，其中，有熊氏部落處于最領(lǐng)先地位。有熊氏部落的首領(lǐng)是少典，精于打獵，在人們心中有很高威望。在少典的帶領(lǐng)下，有熊氏日漸強大，還馴養(yǎng)了熊、羆、貔、貅、貙、虎等野獸。
少典娶了有蟜氏兩個女兒做妃子，長妃叫女登，次妃叫附寶。有一天女登出去登山游玩，遇到一條火紅色的巨龍，女登直視紅龍的眼睛，突然感到有身孕。生下一子，就是神農(nóng)氏。神農(nóng)生下來三天能說話，五天能走路，七天就長全了牙齒，五歲時就能辨認出可以種植的莊稼。少典將神農(nóng)和其母女登養(yǎng)在姜水邊，神農(nóng)就以姜為姓。
神農(nóng)深入田間，研究莊稼的種植技術(shù)。神農(nóng)發(fā)明了耒耜和鋤頭等工具并教會族人使用，又教導(dǎo)族人及時除草，莊稼長勢良好。神農(nóng)還命人開發(fā)鹽池，將多余的糧食和食鹽拿出去交換其他部族的物資。為此，神農(nóng)專門指定一個地點供大家交換貨物，這地點叫做集市。集市從日出時開放，到日落時關(guān)閉。因神農(nóng)對農(nóng)業(yè)的貢獻，人們才送給他神農(nóng)氏的稱號。大家認為神農(nóng)具有火德，因此又稱其為炎帝。光辨識莊稼還不夠，神農(nóng)還立志要辨識能治療疾病的藥物，這份工作更艱苦，充滿更多的挑戰(zhàn)。但神農(nóng)下定決心投身于此，即便自我獻身也在所不惜。
少典的另一位妃子附寶，在一次郊游時，剛過黃昏，突然狂風大作、電閃雷鳴，天空變成紫色，一道紫光照在附寶身上，隨即離開，繞北斗七星而去，一切又恢復(fù)如初。附寶因此感受身孕，懷胎二十五月后產(chǎn)下一子，便是軒轅。軒轅落地能語，性情隨和。相比神農(nóng)，少典更喜愛軒轅，他和軒轅及附寶一起生活在姬水流域，軒轅因而姓姬。
軒轅利用輪子省力的原理，造出車子，族人能將多余的物資拉到更遠的地方，換來更多更好的東西回來。人們便稱他為軒轅氏，又認為他有土德，稱黃帝。軒轅還起宮室，改進技術(shù)，建造出更堅硬的土石墻，用墻造出的房子不但更舒適，還更莊嚴。少典離世后，將有熊氏的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)交給了軒轅。
中原部族在神農(nóng)和軒轅的領(lǐng)導(dǎo)下蒸蒸日上時，九黎部落也在蚩尤的領(lǐng)導(dǎo)下迅猛崛起，天地即將變色，風云即將突變。