蚩尤帶領(lǐng)著九黎部落偷襲了中原的神農(nóng)氏部落，掠奪了大量的財(cái)富。他并沒有停止侵略的步伐，很快就要進(jìn)攻軒轅氏了。
軒轅一邊召集軒轅、神農(nóng)兩氏氏族長老商議，一邊派出先遣部隊(duì)試探蚩尤的實(shí)力，結(jié)果三戰(zhàn)三敗。軒轅大驚，大伙都說我們的武器根本傷不到他們。軒轅憂心忡忡，尋思應(yīng)對(duì)銅頭鐵臂之策。這時(shí)，眾長老都推薦風(fēng)后有經(jīng)天緯地之才，應(yīng)請(qǐng)他出山輔佐。于是軒轅四處尋訪，終于在海隅找到了風(fēng)后。軒轅搭建了高臺(tái)，在其上祭祀祈禱，封拜風(fēng)后為宰相，處理部落諸事。封臺(tái)拜相剛結(jié)束，一只無角而生有雙翅的龍飛到現(xiàn)場，說道：“我是應(yīng)龍，昊天上帝知黃帝有難，特遣我下凡助黃帝一臂之力?！北娙藲g呼，喜悅之情溢于言表。軒轅又封力牧和常先為將軍，負(fù)責(zé)訓(xùn)練士卒，操練兵馬。力牧力大無窮，常先則發(fā)明了鼓，敲打起來能鼓舞戰(zhàn)士們的士氣。
風(fēng)后對(duì)軒轅道：“九天玄女有一部兵法，變幻莫測，奧妙無窮，要是能夠習(xí)得此兵法，請(qǐng)九天玄女幫助，事情已成功一半了?！避庌@問：“能請(qǐng)到九天玄女甚好，那如何能請(qǐng)到玄女相助呢？”風(fēng)后答道：“九天玄女乃是昊天上帝之女，掌管兵法，為正義之神。要想請(qǐng)來九天玄女，請(qǐng)黃帝先沐浴齋戒三天，心地澄明，虔心禱告?！避庌@照著風(fēng)后的方法，果然第三天九天玄女降臨，授予軒轅兵法、兵符，傳授軍陣。傳授完畢，又贈(zèng)軒轅一把昆吾劍，然后升天而去。這把昆吾劍，削鐵如泥，正好能對(duì)付蚩尤兄弟的銅頭鐵臂。又因軒轅隨身佩帶此劍，后人又稱這把劍為軒轅寶劍。
中原部落炎黃聯(lián)軍和蚩尤率領(lǐng)的九黎部落相遇于涿鹿之野。蚩尤見炎黃聯(lián)軍武器裝備雖不及九黎部落軍隊(duì)，但陣容齊整、軍紀(jì)嚴(yán)明，心中暗暗吃驚，炎黃陣中必有高人。兩軍交戰(zhàn)，九黎部族并未占上風(fēng)。炎黃聯(lián)軍陣型千變?nèi)f化、演變嫻熟，九黎部落疲于應(yīng)對(duì)。正在兩軍膠著之時(shí)，軒轅將平時(shí)馴養(yǎng)的熊、羆、貔、貅、貙、虎，趕上戰(zhàn)場，九黎部落猝不及防，敗退下來。
接著，蚩尤召集了一支由魑、魅、魍、魎組成的大軍，向炎黃聯(lián)軍殺奔而來。這些魑、魅、魍、魎，原來活動(dòng)在山林沼澤之間，有些是自然形成的鬼怪，有些是機(jī)靈老道的精怪，專門害人吃人。不知蚩尤用了什么方法，將它們招來。炎黃聯(lián)軍的士兵見到魑、魅、魍、魎都嚇破了膽，哪里還想到戰(zhàn)斗；連馴養(yǎng)的野獸，都被嚇得掉頭就跑。于是炎黃聯(lián)軍大敗而回。
軒轅更為憂慮，和風(fēng)后商討對(duì)策。風(fēng)后道：“今天我們遇到的是魑、魅、魍、魎，原本只在山林沼澤中害人，不想蚩尤能把它們召喚到涿鹿草原上來。不過主公不必?fù)?dān)心，魑、魅、魍、魎都有一個(gè)共同弱點(diǎn)，就是害怕雷聲?！避庌@道：“難道我們要把雷神請(qǐng)下來？”風(fēng)后道：“這可不必，只需如此如此，這般這般?！避庌@微微一笑，命令常先率領(lǐng)一支人馬到流波山上捕捉夔，剝下夔皮；又命令力牧率領(lǐng)另一支人馬深入雷澤，找到雷神，趁著雷神睡覺時(shí)，大伙一擁而上，砍下雷神的一只龍腿。力牧和常先回到部落，常先用獲得的夔皮制成五十面戰(zhàn)鼓，又用雷神的腿骨做成鼓槌。用雷神鼓槌去敲擊夔鼓，發(fā)出的聲音就像打雷一樣。
炎黃聯(lián)軍和九黎部落再次交鋒，只等魑、魅、魍、魎靠近，炎黃聯(lián)軍敲起五十面夔鼓，頓時(shí)雷聲大作，這次是魑、魅、魍、魎嚇得掉頭就跑。炎黃聯(lián)軍一邊追擊一邊敲鼓，九黎部落大敗。應(yīng)龍也飛著追殺過來，在他身下是一堆魑、魅、魍、魎的尸體。其余幸存的魑、魅、魍、魎逃回到山林沼澤中去，再也不敢出來了。
蚩尤敗了一陣，命令九黎部落所有祭師一起作法，興起濃厚的迷霧。炎黃聯(lián)軍被重重迷霧包圍，九黎部落趁機(jī)沖殺過去。炎黃聯(lián)軍陣型被沖亂，被九黎部落趕進(jìn)樹林，再逐個(gè)擊殺，再加上濃霧彌漫，不辨方向，還常常自相殘殺。眼看炎黃聯(lián)軍就要潰敗時(shí)，風(fēng)后駕駛自己發(fā)明的指南車而來，重新召集軍隊(duì)，指引方向，殺出了迷霧重圍。蚩尤的謀略再次被挫敗。
蚩尤不甘心失敗，于是請(qǐng)來風(fēng)伯和雨師。風(fēng)伯名叫飛廉，長著鹿一樣的身子，布滿豹的花紋，有像孔雀的頭，頭上長著奇怪的角，他吹出來的風(fēng)能把巨大的石塊吹走。雨師名叫萍翳，形象像一只鳥，能大能小，他降下的雨水能夠淹沒村莊和莊稼。炎黃聯(lián)軍遭到了強(qiáng)烈的狂風(fēng)暴雨，士兵苦不堪言。應(yīng)龍趕來，張開大嘴，吸進(jìn)風(fēng)雨。風(fēng)伯和雨師一見，加大法力，召喚出更大的風(fēng)雨，應(yīng)龍?jiān)谶@樣的狂風(fēng)驟雨下身體搖搖晃晃，支撐不住，急忙逃開。炎黃聯(lián)軍又?jǐn)×艘粓觥?p> 眾人震驚于連應(yīng)龍都無法對(duì)付風(fēng)伯和雨師，正一籌莫展之時(shí)，從西北天空上降下一名女子，軒轅定睛一看，不禁喜從心來。原來是軒轅的女兒，旱神女魃。女魃所到之處，必定大旱。女魃一到戰(zhàn)場，風(fēng)雨頓時(shí)消失。風(fēng)伯和雨師見自己法術(shù)被破，急忙逃走。炎黃聯(lián)軍趁機(jī)出擊，攻入九黎部落大本營，將蚩尤生擒。
軒轅黃帝歷數(shù)蚩尤殘暴殺戮之罪，然后提起昆吾劍，將蚩尤頭顱砍下。蚩尤怨氣猶存，軒轅害怕蚩尤復(fù)生，將蚩尤的頭顱和身體分別葬在不同的地方。埋葬蚩尤頭顱的地方長出一片血楓林，這些楓樹的葉子是被蚩尤頭顱的血染紅的。而蚩尤身體埋在一座大山下，蚩尤身體的鮮血將大山下的一整座鹽池染紅。
蚩尤死后，九黎部落一小部分人向中原部落投降，大部分人和東夷部落融合，還有一小部分逃到南方，形成苗蠻部落。
蚩尤死后，許多九黎部落的人仍不服氣，想要和軒轅繼續(xù)斗爭。軒轅黃帝封蚩尤為“兵主”，蚩尤的怨氣被安撫。軒轅又將蚩尤的畫像畫在戰(zhàn)旗上，四處巡走，那些不服氣的殘余勢力見到蚩尤旗，便不再作亂。
涿鹿之戰(zhàn)之慘烈，是以前從未有過的。交戰(zhàn)雙方都幾乎動(dòng)用了部落的全部資源。而應(yīng)龍和女魃，則因?yàn)樵趹?zhàn)爭中消耗太大，不能回到天上。女魃所在的地方，常年干旱少雨；而應(yīng)龍棲息的地方，則常年濕潤多雨。