墮落天使之王撒旦繼創(chuàng)造了惡魔后，又創(chuàng)造了邪魔、怪獸等邪惡生物。邪魔像人一樣直立行走，用一根長鞭，還會(huì)使用魔法把人變成惡鬼，把動(dòng)物變成怪獸。
撒旦還不斷尋找人類中的目標(biāo)，讓他們同樣墮落，走向黑暗深淵。
撒旦首先把正教的一位騎士首領(lǐng)德古拉勛爵作為目標(biāo)。作為正教最出色的騎士，德古拉不停地和異教徒戰(zhàn)斗，他的手上沾滿了無數(shù)異教徒的血。然而到頭來德古拉卻得不到正教教會(huì)相應(yīng)的封賞。
后來正教教會(huì)趁著德古拉外出征戰(zhàn)之時(shí)把德古拉的心上人定性為異教徒被處死。德古拉怒氣沖天，發(fā)誓要和十字教作對(duì)到底，他用斧子劈砍教堂里的十字架圣像，在圣像裂口處流出涓涓鮮血。
這時(shí)，撒旦的聲音在德古拉心中說道，喝下這流出的鮮血，你將成為十字教永遠(yuǎn)的噩夢(mèng)。德古拉舔了這鮮血，皮膚變得慘白，眼珠變紅，耳朵變尖，嘴里長出獠牙，指甲和腳趾變長。德古拉勛爵會(huì)扮成貴族紳士，靠近人類，趁人不備咬下一口吸血，吸了血的德古拉勛爵臉色將由白變紫。德古拉勛爵就是第一個(gè)吸血鬼，也是最強(qiáng)的吸血鬼。
撒旦又讓以前被德古拉殺死的異教徒都變成吸血鬼，還有他原來的心上人，變成吸血鬼王后。被吸血鬼吸過血的人，也會(huì)變成吸血鬼。
吸血鬼怕光，經(jīng)常在夜間行動(dòng)。吸血鬼還怕十字架、圣水和大蒜。人們?yōu)榱朔乐顾廊サ娜俗兂晌?，用削尖的木樁插進(jìn)死者的心臟，在尸體旁邊放鐮刀、大蒜和十字架。但是，德古拉勛爵作為吸血鬼之王，是不怕光、十字架、圣水和大蒜的，他能在光天化日之下偽裝行動(dòng)。沒有人知道德古拉勛爵的弱點(diǎn)。
后來，德古拉勛爵又馴服了狼人供其驅(qū)使。狼人平時(shí)像個(gè)正常人，但每到月圓之夜就會(huì)變身為狼人形態(tài)。身軀是平時(shí)的三倍大，頭變成狼頭，身上長出濃密的狼毛，性情嗜殺，殘酷無情。被狼人咬出傷口的人如果沒死，也會(huì)變成狼人。第二天狼人又變回正常人的時(shí)候，他完全想不起前一晚的事。
狼人最怕銀器，要?dú)⒗侨说脑?，要用銀器插進(jìn)狼人的心臟；但要穿過狼人厚厚的皮膚不容易，于是人們先用銀器刺穿狼人的薄弱的咽喉，再二次攻擊直取心臟。
再說公教成立的經(jīng)院里，有巨大的圖書館和實(shí)驗(yàn)室。許多神職人員成為優(yōu)秀的教師。一位叫做弗蘭肯斯坦的實(shí)驗(yàn)員經(jīng)常會(huì)做一些大膽的實(shí)驗(yàn)。他常用老鼠、兔子、松鼠等小動(dòng)物身上試驗(yàn)一些培養(yǎng)的病毒。對(duì)此，實(shí)驗(yàn)室主管羅吉爾·培根常常指責(zé)弗蘭肯斯坦的實(shí)驗(yàn)過于危險(xiǎn)。年輕氣盛的弗蘭肯斯坦負(fù)氣出走，穿過日耳曼森林，來到北方極寒之地。
在極寒之地，弗蘭肯斯坦從容地進(jìn)行他那瘋狂的實(shí)驗(yàn)。他用好幾具尸體，用針線拼接成一個(gè)整體，然后用電流刺激，想制作他想要的實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品。由于電流不夠大，實(shí)驗(yàn)總是失敗。撒旦就在這時(shí)幫助弗蘭肯斯坦提供巨大的電流，這個(gè)尸體拼接體活了起來。弗蘭肯斯坦叫它憎惡。
撒旦幫助弗蘭肯斯坦制作了更多的憎惡，又幫助他研制出能讓尸體行動(dòng)的病毒。將這種病毒撒在尸體上，尸體就會(huì)變成喪尸，受弗蘭肯斯坦操控。后來，弗蘭肯斯坦又將一些死去的騎士連人帶馬變成黑暗騎士。弗蘭肯斯坦創(chuàng)作了一支死人部隊(duì)，他自己也成為第一位尸巫，是尸巫王。
撒旦下一個(gè)目標(biāo)是德魯伊教的薩拉魯曼。薩拉魯曼是個(gè)年輕的德魯伊，但又偷偷地到經(jīng)院學(xué)習(xí)了三年的魔法。他的行徑被德魯伊教的人發(fā)現(xiàn)，德魯伊教集會(huì)決定開除他的教籍。
被開除的薩拉魯曼在百無聊賴之時(shí)，飼養(yǎng)訓(xùn)練了一群烏鴉，作為他的眼線。又捉來一些熊、狼等猛獸，還捉來了一些人，他用魔法讓猛獸和人交配生下叫作獸人的生物。獸人既有野獸的體格和耐力，又有人類的智商，繁殖能力又比人類強(qiáng)。撒旦看中獸人的繁殖能力，于是幫助薩拉魯曼提高人獸雜交的成功率，并訓(xùn)練了一支獸人部隊(duì)。
薩拉魯曼還訓(xùn)練了比蒙獸。比猛獸的身軀是熊的四五倍大，能輕易地用一掌把磐石拍碎，生有一張血盆大口，還有鋼刀一樣鋒利利爪。
這就是撒旦的瘋狂行徑，撒旦還在不停地增強(qiáng)他的實(shí)力。