再說(shuō)舍利弗、目犍連和迦旃延到了楞迦島，十首魔王羅波那曾經(jīng)的地盤(pán)。雖然羅波那早已被毗濕奴的化身羅摩除掉，但魔族的勢(shì)力依然強(qiáng)大。舍利弗、目犍連、迦旃延和眾上座部教徒花了足足五百年的時(shí)間，將島上的魔鬼一個(gè)一個(gè)地封印到浮屠里去。
沒(méi)多久，天竺大陸上就爆發(fā)了婆羅門(mén)教毗濕奴派和濕婆派之間毀天滅地的戰(zhàn)爭(zhēng)，天竺大陸一片火海。拜火教的神明阿胡拉·瑪茲達(dá)現(xiàn)身在迦旃延面前，說(shuō)道：“世界化為火海，這是拜火教復(fù)興的時(shí)刻。隱忍的拜火教弟子迦旃延，快去號(hào)召隱藏在婆羅門(mén)教和浮屠教的拜火教徒們，讓他們?cè)俅胃惺苁セ饚?lái)的光明?！卞褥寡邮窃诎莼鸾涛ｋy時(shí)阿胡拉·瑪茲達(dá)安排到浮屠教中保留實(shí)力的拜火教徒。
迦旃延聽(tīng)從了阿胡拉·瑪茲達(dá)的命令，將所有隱居的拜火教徒組織起來(lái)，在永恒之河兩岸建起久違的拜火祭壇。每一個(gè)拜火教徒臉上都帶著興奮和激動(dòng)，參拜這時(shí)隔千年的圣火。他們做夢(mèng)都沒(méi)想到，圣火在婆羅門(mén)教傳統(tǒng)勢(shì)力范圍內(nèi)傳遞，而且現(xiàn)在婆羅門(mén)教無(wú)法干擾他們盡情享受光明的洗禮。
在這群狂熱的拜火教徒中，有一位叫做摩尼的人。他有很強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，很快帶領(lǐng)拜火教徒占領(lǐng)信度河流域等地方。再后來(lái)，摩尼提議，我們?yōu)楹尾换氐轿覀兊母５赝铝_人地區(qū)去呢？眾人一呼百應(yīng)，于是浩浩蕩蕩的拜火教徒隊(duì)伍向吐羅地區(qū)而去。
此時(shí)的吐羅地區(qū)，已經(jīng)分裂成好幾十個(gè)小國(guó)家，大多被星月教遜尼派所滲透。然而底層的吐羅人心里是抵觸星月教的。摩尼抓住這點(diǎn)，聯(lián)系上一位叫做居魯士的貧苦吐羅人，說(shuō)服他用拜火教的名義發(fā)動(dòng)起義，推翻星月教遜尼派的貴族統(tǒng)治。
居魯士的起義得到整個(gè)吐羅地區(qū)底層人民的響應(yīng)，聲勢(shì)浩大。后來(lái)摩尼又給居魯士提議聯(lián)合星月教的什葉派對(duì)付遜尼派。這個(gè)計(jì)劃進(jìn)行地很順利，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的什葉派快要被遜尼派逼到絕路了。于是，拜火教和什葉派聯(lián)合，推翻了吐羅地區(qū)所有的遜尼派貴族的統(tǒng)治。居魯士統(tǒng)一了吐羅地區(qū)，建立了新吐羅王國(guó)，定拜火教為國(guó)教，封摩尼為國(guó)師。
摩尼在重生的拜火教中的地位超越了迦旃延，拜火教徒們選舉摩尼為他們的新領(lǐng)袖。摩尼對(duì)拜火教進(jìn)行革新，保留了光明與黑暗的世界二元論，要求教徒敬奉阿胡拉·瑪茲達(dá)，還要齋戒、素食、祈禱。引進(jìn)了浮屠教過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)三世觀念和轉(zhuǎn)世觀念，也吸收了十字教天使與撒旦的斗爭(zhēng)觀念。重生的拜火教比原來(lái)的更具有生命力。
拜火教需要繼續(xù)擴(kuò)張，摩尼親自主持西進(jìn)策略，向六角星教、十字教和星月教爭(zhēng)奪地盤(pán)。尤其是對(duì)付流浪的六角星教徒，更不能手軟。原來(lái)六角星教的主體信仰人群閃米特人曾經(jīng)做過(guò)吐羅人的奴隸，在六角星教強(qiáng)盛時(shí)六角星教徒對(duì)吐羅人進(jìn)行過(guò)兇狠的報(bào)復(fù)。
摩尼又命令迦旃延主持東進(jìn)策略。摩尼利用迦旃延對(duì)浮屠教熟悉的情況，要他通過(guò)連接極樂(lè)星和盤(pán)古世界的莫高窟，把拜火教傳播到盤(pán)古世界去。
但是，拜火教再次敗在物極必反的道理上。由于拜火教瘋狂的傳教，同時(shí)引起六角星教、十字教和星月教的警惕和恐慌。這三大宗教發(fā)起了對(duì)拜火教的瘋狂反撲，他們視拜火教如惡魔，遇到拜火教徒必徹底消滅。摩尼也被星月教的反擊所擊敗，被處絞刑而死。
隨著摩尼的身亡，拜火教停止了西進(jìn)。而另一部分拜火教徒隨著迦旃延進(jìn)入了盤(pán)古世界。