帕奧大陸曾經(jīng)充滿生機，阿比蓋河為整個大陸提供了充足的淡水，布蘭山上植被茂盛生機勃勃，西部濕地儲存著大量的養(yǎng)分。
狼群在布蘭山的生物演化中逐漸占據(jù)了優(yōu)勢，在獲得山神的祝福后，一小部分狼群獲得了進化成為狼人的基因，值得一提的是，狼人只是能直立行走的高階品種，與人沒有任何關系，他們通過爭奪地盤和征服雌性，完成了對山地生物的統(tǒng)治，這其中一些擁有更高智慧的個體帶領和引導族人，狼族的勢力逐漸壯大，帕奧大陸上遍布狼族的足跡。
西邊的濕地中，魚人族有著和狼族一樣的進化過程，在與濕地精靈的靈魂交易中，魚人們獻出了能在水中遨游的尾部，獲得了能在陸地行走的祝福，但是干旱和高溫使他們一年中大部分時間都只能待在濕地，但濕地對于陸地動物卻絕對算得上死亡之地，這里遍布魚人的陷阱和危險的毒物，一不小心就可能喪命。
最北邊的拉比拉斯雪山高聳入云，連綿千里，被稱作通往神之門的階梯，上萬年來沒有人能夠真正登上山頂。傳言山上有繼承雪精靈意志的雪魂精，有人說他們像人，揮舞魔棒便能射出大量冰晶，有人說他們能隱身，在大雪的冬季，他們會下山狩獵馬鹿，所到之處都會凍結成冰。
拉比拉斯山腳下，有一片巨大的寒樹林，這里的樹木葉子是針狀，樹干粗壯，高的出奇，林中常年陰冷，罕有活物。
人類的第一艘船登陸這里時，狼族已經(jīng)完成了對帕奧大陸完全的征服。人類在上岸后，便引起了狼族的注意。人類在躲藏和反攻的反復循環(huán)中經(jīng)過了上百年，依靠智慧與生存的本能，在海岸邊建造一個以山洞網(wǎng)絡和礁石陣組成的防御陣地，人類的繁育速度很快，加上不停有其他的人類船只發(fā)現(xiàn)這里，并加入人類一方形成更強大的團隊組織，善于分工合作的人類很快將他們的生存圈擴大了數(shù)倍，直接威脅到了魚人和狼族的生存領地完整性。盡管不斷有局部沖突和夜襲的發(fā)生，人類的數(shù)量在死亡和新生中仍然保持著穩(wěn)定的群體數(shù)量增長。
而這種三足鼎立多方共存的局面很快被打破，捕食和戰(zhàn)斗方面，人類落于另外兩個種族的下風，但人類之所以能持續(xù)在對抗中保持種群的擴大，一個最重要的原因就是，人類擁有更強大的腦力和適應能力。狼族的食譜單一，只對小型食草類倒霉蛋感興趣，魚人是雜食性的，但是活動范圍將他們的食譜固定在水生以及淺談作物上，而人類的可怕之處在于他們不僅善用各種工具，還不挑食。叢林大火發(fā)生時，狼族食物短缺，饑餓使得他們必須面向其他兇猛的掠食性動物或者狡詐的人類，無論是和誰打，狼族的犧牲都在所難免。同樣，干旱或者持續(xù)大雨造成地食物減產(chǎn)，也給魚人帶來滅頂之災，而人類在任何時候，都能找到充足的食物和水源來維持體力。
人類的勢力在不斷壯大，魚人退回了泥底下，狼人也不得不向山頂退守。但是這些都不足以完成人類在這片大陸的究極進化，真正讓人類成為帕奧大陸霸主的，是他們完成了對部分狼人的招安或者說馴化。人類在成千次與狼人的沖突中，深入研究了如何對狼人俘虜進行洗腦和馴服，他們發(fā)現(xiàn)狼人的一些身體構造和人類不同，比如狼人的堅硬毛發(fā)是針狀的且作為護甲能抵擋嚴寒或者樹枝等的物理傷害，但是有一些地方又和人類非常相似，比如生殖系統(tǒng)、手和足，通過大量的嘗試，一小部分狼人成為了人類忠實的隨從，他們學會了如何使用刀劍刺殺，但是高階技巧對他們仍然有著莫大的難度，比如制作盔甲，鍛劍，采礦。甚至有實驗狂讓狼人與人類奴隸女人交配，在經(jīng)歷大量的失敗后，一部分跨越倫理和種族的結合誕下的嬰兒成功度過了艱難的哺乳期，但是他們大多數(shù)卻無法擁有和人類那樣的壽命，極少數(shù)的狼人與人類結合產(chǎn)下的雜交品種在長大成人后，加入了人類群體中，他們擁有人類幾乎所有的特質，又同時繼承了狼人的很多屬性。
伴隨著人類的勢力逐漸擴大，分歧和內斗開始愈演愈烈，分裂不可避免的發(fā)生了，本是一個整體的人類族群分裂成了大大小小數(shù)十個小群體，這些群體獨立又共命運，他們既要共同抵御越來越強烈的狼族的騷擾，還要防范同類搶劫自家的女人、工具、食物甚至是俘虜。后來逐漸又衍生出部落，小型的部落又組成聯(lián)盟合力抵抗大部落的打壓。
狼人以及狼人與人的后代也成為了各部落內部爭奪的資源，狼人天生對氣味和溫度敏感，他們總能追蹤到他們想要追蹤的獵物，又因為人狼擁有人類和狼人兩種能力，且壽命比這兩更長，很理所當然的成為了部族戰(zhàn)爭中最優(yōu)先爭奪的資源。
戰(zhàn)爭的方向逐漸發(fā)生了改變，人類在戰(zhàn)爭與殺戮中，占領了帕奧的海陸空大部分領地，人類內部的戰(zhàn)爭也向一個不可挽回的方向發(fā)展。