在郭奉孝去世之后的第二天，曹操在奉孝的靈堂前，深夜召見了司馬懿。
年輕的司馬懿緩步走進(jìn)大帳之后，見曹操坐在靈堂前一動(dòng)不動(dòng)，便好奇地走上前去，發(fā)現(xiàn)曹操原來是睡著了，于是就輕撫曹操的后背緩聲的喊道：“丞相？……醒醒，丞相？?。 ?p> 睡夢中的曹操卻突然大喊道：“殺......殺......殺馬，快殺馬”
話音剛落，曹操猛然睜開雙眼，拔出隨身的佩劍倚天，直直的把配劍下放在了司馬懿的脖子上，雙目赤紅的看著司馬懿。
司馬懿被這突然的變故嚇得有些不知所措，直接跪在地上顫抖著問道：“丞，丞……丞相，是吾啊，司馬仲達(dá)呀?！?p> 曹操就這么直勾勾的盯著發(fā)抖的司馬懿，看了好一會(huì)兒，雙眼中的殺意才緩緩的退了下去。
曹操輕嘆一聲，抹了一把額頭上的冷汗，把劍插在地上疲憊的說道：“仲達(dá)啊，孤剛才做了一個(gè)夢?！?p> 司馬懿也擦了一下頭上的冷汗，小心地問道：“丞相，您做的是何夢??？”
曹操回想著說道：“孤夢見……三匹馬同食一槽，你可知是何征兆啊？”
司馬懿為難的苦笑道：“臣于周禮學(xué)而不精。這解夢之道，實(shí)非……臣之所長啊?！?p> 曹操笑著扶起司馬懿說道：“來，起來。解夢嗎？田間地頭農(nóng)民都可以說道說道。你就說一說，想什么說什么。你說，這‘三馬’指的是何人?。俊?p> “那臣就，就斗膽胡言幾句，如果說的不對，還望丞相恕罪?！?p> 司馬懿沉思了一會(huì)兒，緩緩地說道：“這夢由心生，這槽乃是丞相之根基。丞相此時(shí)一統(tǒng)北方，即將要與南方的孫權(quán)和劉備之輩交戰(zhàn)。這......劉關(guān)張兄弟三人，可謂大王夢中三馬?！?p> 曹操笑罵道：“胡說八道，這劉關(guān)張與馬何干？馬，是馬，馬。”
“呃，三馬同食一槽。三馬？會(huì)不會(huì)是跟馬有關(guān)的三個(gè)人啊？......西涼馬氏。馬騰，馬超，馬岱剛好三人。不過，馬氏一族已被大王所滅。就剩下馬超，馬岱匹夫爾，不足為慮?！?p> 曹操看著眼前的司馬懿意味深長地說道：“馬騰，馬超，馬岱，姓馬......司馬也是馬啊。”
就這輕飄飄的一句話，嚇的司馬一趕緊跪在地上，大聲顫抖著說道：“大王，臣絕無二心。況且這司馬乃是臣之復(fù)姓，如果非說是馬，這也是...非驢非馬，何況大王，臣乃單人獨(dú)騎。萬馬軍中臣愿馬革裹尸，為大王效犬馬之勞，在所不辭，望大王明鑒。”
曹操沉默了一會(huì)兒，突然笑著擺手說道：“哈哈哈哈，顧左右而言它的本事不小嘛。善藏者，人不可知。能知者，人無以藏。孤剛才只不過是胡言幾句，汝不用太過擔(dān)心，先下去吧！”
司馬懿跪在地上三跪九叩之后，緩緩的退出了大帳。在走出大帳幾百米后，被風(fēng)一吹，才發(fā)現(xiàn)自己的后背已經(jīng)濕透了。司馬懿向左右看了看，發(fā)現(xiàn)沒有士兵前來追趕，這懸著的心才緩緩地放了下來。有些敬畏，有些恐懼，又有些怨恨地轉(zhuǎn)過頭看向了剛才的營帳方向。
“曹操……曹孟德……你好，你好狠啊……不行，我的命要掌握在自己的手中......”
此時(shí)，曹操站在郭嘉棺木的旁邊，自言自語地說道：“奉孝啊，奉孝啊，孤剛才不過嚇一嚇?biāo)?，這個(gè)司馬懿孤現(xiàn)在還用得到……等天下一統(tǒng)的那一天，孤就讓他下去陪你……可好？！......奉孝啊，奉孝啊?！?p> 曹操在替郭嘉守靈期滿之后，于建安十四年正月回到鄴城后，立即開始了向南用兵的軍事上和政治上的準(zhǔn)備。先是于鄴鑿玄武池以練水軍;接著派遣張遼、于禁、樂進(jìn)等駐兵許都以南，準(zhǔn)備南征;其次令馬騰及其家屬遷至鄴，做了實(shí)際上的人質(zhì)，以減輕西北方向的威脅;最后以罪名殺了數(shù)次戲侮及反對自己的孔融，以維護(hù)自己的權(quán)威。
同年七月，曹操揮軍南下，八月，荊州劉表病死，蔡瑁、張?jiān)实染蛽砹㈢^任荊州牧。曹操接受了荀彧的意見，先抄捷徑輕裝前進(jìn)，疾趨至宛、葉。
九月，曹操到達(dá)新野縣，劉琮就以荊州投降曹操，派人用朝廷過去頒發(fā)的符節(jié)去迎接曹操。曹軍將領(lǐng)都疑心劉琮是詐降，婁圭說:“現(xiàn)在天下分裂，各地割據(jù)勢力都貪圖用代表王命的符節(jié)來抬高自己的身份。這次送來符節(jié)，這必定是真心誠意?！安懿儆谑墙邮軇㈢耐督?，繼續(xù)進(jìn)軍。
曹操南下的消息，依附劉表、屯兵樊城的劉備一直不知道，直至曹軍到達(dá)宛的附近時(shí)才發(fā)現(xiàn):而劉琮已向曹操投降，卻不敢告訴劉備，劉備發(fā)現(xiàn)狀況，于是派親近詢問劉琮，這時(shí)劉琮才派宋忠告知?jiǎng)?，劉備既驚駭又頗氣憤，只好立即棄樊南逃。
在赤壁時(shí)，曹操為了北士卒不習(xí)慣坐船，于是將艦船首尾連接起來，人馬于船上如履平地。司馬懿就在一旁靜靜地觀看著，雖然發(fā)現(xiàn)了什么但卻什么都沒有說，只是神色中帶著一絲幸災(zāi)樂禍和陰冷的微笑。
之后孫劉聯(lián)軍火燒赤壁，曹軍損失慘重，被燒的灰頭土臉的曹操只能狼狽地逃回了江陵。而且就是在此戰(zhàn)中，司馬懿見識(shí)到了他一生中最大的敵手--諸葛亮的計(jì)謀。
后曹操恐赤壁失利而使后方政權(quán)不穩(wěn)，立即和司馬懿一起回鄴城，留曹仁、徐晃等繼續(xù)留守南郡(治所江陵)，文聘守江夏，而后委任樂進(jìn)守襄陽、滿寵代理奮威將軍，屯于當(dāng)陽。