因為司馬懿獻上聯(lián)吳抗蜀之計的緣故，導(dǎo)致關(guān)羽被殺，荊州也重新回到了吳國的手中?；癁閺?fù)仇之鬼的劉備認為關(guān)羽的死應(yīng)該歸咎于孫吳，因此傾全州軍力揮兵攻打東吳孫權(quán)，氣勢強勁。蜀漢猛將張飛率兵萬人，從閬中至于江州，與劉備會師，但在出發(fā)前，被部下張達、范強于酒后所暗殺。
孫權(quán)單方面求和不成后，一面向曹魏稱臣，一面任命東吳新秀陸遜為總指揮率軍應(yīng)戰(zhàn)。陸遜與劉備相持七八個月后，最終于夷陵一帶，火燒連營，打敗蜀漢全軍。
此戰(zhàn)，劉備軍幾乎全軍覆沒，陣亡數(shù)十萬人。夷陵之戰(zhàn)的慘敗，是蜀漢繼關(guān)羽失荊州后又一次實力大損，蜀國也因此喪失了向北方進軍的機會。
曹魏方面，駐扎在樊城的司馬懿和曹仁趁機出兵，渾水摸魚、襲占了漢中和馬鳴閣道，本來司馬懿還想要趁機進攻吳國，但因陸遜早有準(zhǔn)備，魏軍終于無功而返。
次年四月，劉備惱羞于夷陵慘敗，一病不起，亡故于白帝城。蜀漢軍政大權(quán)全部托付于丞相諸葛亮之手，后者立即遣使與東吳恢復(fù)同盟，共同對抗曹魏。
司馬懿被曹操任命為漢中太守，再度回到了漢中城中。四年后，來自蜀地本部-成都的諸葛亮的大軍朝著漢中逼近。只要將其擊破，離野心的實現(xiàn)又能更進一步，現(xiàn)在的司馬懿已經(jīng)不是昔日的那個隱者了。
曹操在得知諸葛亮率大軍逼近漢中之后，連忙從許都派遣，曹丕，曹彰，夏侯淵、郭淮、徐晃、張郃率軍前來支援司馬懿。
臨行前夕，曹操曾找曹丕進行了一次談話。
曹丕看著面前須發(fā)皆白的父親曹操，忍不住流下了眼淚。
曹操從枕頭底下掏出了一卷詔書，遞給了曹丕說道：“進前來，......這個，三年前就該給你了。”
曹丕打開詔書一看，發(fā)現(xiàn)原來是宣布自己為世子的詔書，連忙跪地對著曹操說道：“兒臣，絕不會辜負父王所托?！?p> 曹操感慨這說道：“如若天意成全，你從漢中歸來之后，我們父子也許在許都還能相見?！?p> 曹丕連忙叩首說道：“父王千秋無期，父王萬壽無疆。兒臣愿再次追隨父親一起征戰(zhàn)，與您一起平定天下?！?p> “哈哈，這世上哪有不老不死之人？好啦，你身為主帥，不可久離，快去吧?！?p> “父親，兒臣，希望您千萬保重身體，千萬珍重?！?p> “還有一事，你此次去漢中，務(wù)必要恩威并施，收復(fù)漢中太守司馬懿，這個司馬懿才智膽識皆非常人也。你開創(chuàng)功業(yè)，平定天下用的著他。只是你千萬要記住，將來一旦發(fā)現(xiàn)他有不臣之心，或者有結(jié)黨營私的征兆，立即誅殺其九族……孤家寡人.....不是白叫的?！?p> “兒臣...謹(jǐn)記。”
曹操疲倦地擺了擺手，打了個哈欠說道:“去吧！去吧！孤在許都，等著你凱旋歸來！”
十日之后，曹丕率領(lǐng)著大軍抵達到了漢中城下。司馬懿急忙率領(lǐng)著守軍出來迎接……
司馬懿站立在一旁，恭敬的說道：“您如此遠道而來，實在是不敢當(dāng)啊.....曹丕將軍?！?p> 曹丕騎在馬上從上到下打量了司馬懿一眼笑著說道：“司馬懿，父親他.....似乎很信任你啊，竟然將這塊兒要害之地--漢中交給了你??！”
“臣不敢，臣是被您父親的風(fēng)采所折服......被主公的大志引導(dǎo)，才有了今天的地位?！?p> “哼，我看你的才華就在這亂世中，好好磨練一番吧！”
曹丕原本的笑臉突然一下子冷了下來，從馬背上走下來，來到司馬懿的耳邊說道：“為了父親的大魏天下，更是.....為了和我共同治天下而努力吧！”說完，曹丕頭也不回地率領(lǐng)著大軍進入了漢中城。
司馬懿看著遠方的背影，心中默默說道：“軟硬皆施嗎？......真是自負?。〔贿^這一點我也是一樣。雖然和你一起共治天下也不錯……可我胸口的這把烈火已經(jīng)連我自己都無法撲滅了。從曹丕的話來看，曹操恐怕......命不久矣!......哈哈哈哈！”
隨后，駐扎在漢中前線的諸葛亮發(fā)動了七次進攻?？上抉R懿嚴(yán)守漢中，據(jù)城而守，絕不出兵。雙方僵持了接近兩年。
最終，諸葛亮糧草耗盡，無奈退回了成都。