“召喚師”杰洛·克倫威爾感覺自己倒了八輩子的霉，他一直認為自己是整個隊伍中最無辜的人。
大約兩個月前，他奉了魔法協(xié)會的命令，去調查黃昏鎮(zhèn)的“黑魔女目擊事件”，經過一番嚴格細致的走訪調查，所有目擊者的證詞都指向了一名叫“漢克斯”的傭兵頭子身上，經過幾番周折，他在黃昏鎮(zhèn)一家旅館的馬廄里找到了這名傭兵頭子。
當時這名傭兵頭子不但重傷未愈，而且身上盤纏使盡，被旅店老板給趕了出來，其形容憔悴，外表落魄，更為可憐的是這名傭兵頭子一直沉默不語，問他什么也不說，無論對誰都是一副半死不活的頹廢之相。
為了完成任務，克倫威爾不得不主動肩負起照顧這名傭兵頭子的責任，他不但幫助了這名傭兵頭子重新安頓了旅店、治療了傷勢并更換了衣物，還耐心的幫他排解心里頭的煩緒。
也許是自己精誠所至，傭兵頭子漢克斯被自己無微不至的照顧打動了，在一次酒醉過后，喝得爛醉如泥的傭兵頭子漢克斯終于肯開口說話了。
當時他緊緊的握住了克倫威爾的手，用飽含深情的目光望著他，說了一句：“曾經有一份真摯的愛情擺在我的面前，我沒有好好珍惜，直到某一天，我反應過來時，才發(fā)現(xiàn)追悔莫及?！?p> 克倫威爾聽到這段話后，誤以為漢克斯指的是自己，不由得菊花一緊，倒吸了一口涼氣，接下來的日子里，他感覺自己整個人都壞掉了，大概是日有所思，夜有所夢，那幾天，他每晚都會在夢中夢見漢克斯那發(fā)達的肌肉和粗獷的身體。
直到后來慢慢的接觸中，克倫威爾才弄明白漢克斯是另有所指，作為同樣“用情至深”的男人，克倫威爾對漢克斯的這種心情深表理解，他倆之間結成了深厚的友誼。
而后在克倫威爾的寬慰之下，傭兵漢克斯重新振作了精神，他告訴克倫威爾自己打算回到家鄉(xiāng)，并做一名普普通通的鐵匠，對于這個想法，克倫威爾自然大力支持。
雖然克倫威爾也不是什么富有之人，不過還是向漢克斯贈送了充足的盤纏，又親自為他踐了行，當他目送漢克斯遠離之后，才突然想起來忘了問漢克斯關于“黑魔女”的事了！
于是他只好胡編亂造了一份報告書，通過魔法傳送陣，將報告書傳送回了魔法協(xié)會。結果他的報告書被魔法協(xié)會發(fā)現(xiàn)造假了，作為處罰，上頭直接封禁了他為期三個月的初級魔法師資格作為警告。
沒有初級魔法師資格，就沒有使用天空之城傳送魔法陣權限，自然就沒辦法通過身上的傳送石直接返回天空之城了，因此他現(xiàn)在只好通過風之谷的路線，一步步走回圖普勒斯。
偏偏禍不單行，由于之前他把盤纏贈送給了漢克斯，導致自己回家的路費不夠了，這時正巧遇到了要去天空之城的“國家魔法師”海涅教授。
克倫威爾便利用自己的三寸不爛之舌，跟著他混吃混喝起來，然而相處久了，他發(fā)現(xiàn)海涅教授的性格和光明磊落的漢克斯正好相反，是個下流猥瑣的家伙。
因此克倫威爾早就瞧他不順眼了，這次正好借著碰到自己的“學姐”，跟他分道揚鑣了。
然而他沒有料到，塔西婭這個隊伍里頭，竟然有一個好管閑事的馬克雷，自己沒本事，還敢去遭惹不該遭惹的惡魔，現(xiàn)在連累的他也要跟著送命了。
······
克倫威爾橫躺在地上，仰頭望著圣殿之頂，回憶著過往的經歷，之前的戰(zhàn)斗讓他被打得滿身是傷，現(xiàn)在他對梅菲斯特的實力已經有了全新的認識，就算所有人加在一起也不過是以卵擊石。
思前想后，萬般無計之下，克倫威爾下定了決心：與其坐以待斃，不如拼死一博！
“塔西婭學姐，我來纏住他，你們見機行動?！?p> 克倫威爾再次掙扎著從地上爬了起來，直接使出了絕招，召喚出三個三米高的粘土傀儡，然后分三面夾擊梅菲斯特。
塔西婭見克倫威爾操縱粘土傀儡沖向了梅菲斯特，急忙給予遠程火力支持，一時間，火球術、閃電球、雷光彈像連珠炮一般砸向了梅菲斯特。
在塔西婭和克倫威爾的合力圍攻下，梅菲斯特被打得節(jié)節(jié)敗退，自然無瑕顧及躺在地上的馬克雷，塔西婭看到機會來了，連忙沖納玖兄妹喊道：“雷歐、蕾娜，帶馬克雷走?！?p> 雷歐和蕾娜聞言二話不說，趁機抬起了地上的馬克雷就跑。
眼看著“煮熟的鴨子”要被搶跑了，梅菲斯特登時氣急敗壞，不顧一切的發(fā)動瞬間移動予以攔截，然而瞬間移動使過后，梅菲斯特發(fā)現(xiàn)自己并為如愿移動到雷歐前面，而是待在原地沒有動地方。
詫異之下，梅菲斯特往下一看，卻發(fā)現(xiàn)自己的雙腳莫名其妙的陷入了一片“泥潭”之中。
“這是怎么回事？”梅菲斯特試圖把自己的雙腳從“泥潭”之中抽出來，結果反而越陷越深。
“這是‘沼澤術’，是水系和土系的混合魔法，”克倫威爾將自己的魔力緩緩的注入大地，對著梅菲斯特道，“根據我的觀察，你的瞬間移動術有一個弱點，就是在傳送時會帶著粘在自己身上的東西一起移動。
我趁著你剛才和馬克雷決斗的時候，布置了一個‘沼澤術’的陷阱，然后把你引誘到陷阱之中，現(xiàn)在你陷入沼澤之中，等于和大地粘到一起，所以無法再施展‘瞬間移動’了?！?p> 眾人聽了克倫威爾的解釋方才恍然大悟，之前在勇者廣場上人形的梅菲斯特為了從瓦爾莎的手里搶奪“惡魔之首”，就曾使用過一次瞬間移動，那時他是穿著西裝一起瞬移的，也就是說，只要把梅菲斯特和不能動的東西連在一起，他的瞬間移動術就會失效。
克倫威爾趁熱打鐵，又操縱三個粘土傀儡抱住了梅菲斯特，將他牢牢的固定“沼澤”之中。
雷歐和蕾娜見到克倫威爾困住了梅菲斯特，心中不禁對克倫威爾產生了佩服之情，之前他們覺得克倫威爾看上去文文弱弱，一副很沒用的樣子，沒想到，每次一到關鍵時刻他都會意外的可靠。
高興之下，二人加快了逃跑速度。
塔西婭剛想逃跑，卻發(fā)現(xiàn)克倫威爾沒有動，于是回頭問了一句：“克倫威爾？”
“你們先走，不用管我，我自有逃跑之法?！笨藗愅柆F(xiàn)在有苦難言，他的這招“沼澤術”需要不斷的往大地之中輸送魔力，只要他一跑，梅菲斯特就脫困了。
塔西婭也是魔法師，自然一眼就看出了克倫威爾的窘境，正當她想回頭幫助克倫威爾之時，異變發(fā)生了。
只見陷入泥潭中的梅菲斯特背后突然生出兩張“肉翼”，隨著兩張“肉翼”的扇動，梅菲斯特甩掉了身上的粘土傀儡，緩緩的從泥潭之中飛了起來。
“不好！雷歐，蕾娜，小心！”
看到梅菲斯特竟然還會飛，塔西婭大驚失色，她預感到梅菲斯特要使用瞬間移動，第一時間提醒了納玖兄妹。
然而雷歐和蕾娜只顧逃跑，完全沒有看到身后梅菲斯特掙脫了泥潭，毫無防備之下，被瞬移到她們身后的梅菲斯特一腳一個，將她倆全部從馬克雷身邊踹飛了。
轉眼間，他又用瞬間移動跳躍到塔西婭身邊，對著塔西婭就是一記重拳，先把她打倒一邊，最后再回頭對付克倫威爾，輪起胳膊將精疲力盡克倫威爾一巴掌扇飛出去。
此時圣殿之上，除了梅菲斯特已經沒有其他站著的人了：馬克雷身體超出負荷，趴在地上一動也不能動；雷歐和蕾娜被梅菲斯特一腳踹得痛入骨髓，想站也站不起來；塔西婭挨了梅菲斯特重拳，正橫躺在地上掙扎著；克倫威爾被梅菲斯特扇飛之后，更是頭撞到了柱子，直接暈死了過去。
一時間，五人全部戰(zhàn)敗！
······
梅菲斯特環(huán)顧一圈倒地的眾人后，露出了洋洋得意的笑容，他對著馬克雷嘲笑道：“馬克雷先生，你輸就輸在太過于自信了，一開始的時候，我就說過你不要逼我，結果你偏偏不聽，非要對我除之后快。
后來的時候，你和他們聯(lián)手對付我，也許還有勝算，可惜你一意孤行，非要和我做什么單挑，如今敗北只能算咎由自取，怨不得別人！”
面對梅菲斯特的嘲笑，馬克雷悔恨交加，因為他的自負，不但葬送了自己的性命，還搭上了塔西婭她們，這讓馬克雷感到羞愧難當。
然而為時已晚，說什么都于事無補了，馬克雷無顏面對眾人，只能閉上眼以沉默應之。
圣殿的另一頭，塔西婭橫躺在地上，裝成一副身受重傷的樣子，在心中反復糾結著。
梅菲斯特那一拳雖狠，但并不足以讓她真正的受傷，她有著不老不死的魔女之軀，梅菲斯特那一拳早被她治愈，現(xiàn)在她之所以沒有爬起來，是因為心中正在翻江倒海的躊躇著自己是否應該站起來。
如果自己只是以普通魔法師的身份，根本不可能是梅菲斯特的對手，想要打敗惡魔梅菲斯特，必須動用“魔女”的力量。
但是一旦動用“魔女”的力量，自己的身份勢必會暴露，到時別說梅菲斯特，馬克雷他們都可能跟她反目成仇。
然而，不暴露魔女的身份，迎接眾人的必將是一場殘忍的屠殺！
思前想后，塔西婭下定了決心：看來，不能再隱瞞魔女的身份了！
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傳送魔法陣權限：天空之城圖普勒斯為了防止外人利用傳送石偷渡進入天空之城，因此對天空之城的傳送魔法陣設置了權限：只有魔法協(xié)會認證的魔法師才能通過使用傳送石回到天空之城。