天魔皇自覺能夠稱霸南州，自然亢奮，精神絕佳，藐視蕓蕓眾生，在此地逍遙法外，不是不悲傷，拿眼睛盯視鳳小天，揮舞寶劍沖上天空；鳳小天射出破滅劍氣，繞著天魔皇四周隱藏，時不時把劍氣刺去。天魔皇掄動臂膊，把烏金大刀帶著白雪狂砸附近，吞噬樓煙，叫在高空，跳下來，橫刀一斬，鳳小天急忙躲避，驟雨一般刺出劍氣。
天魔皇搖晃高樓，提拳就是一擊，從當(dāng)中拉出寶刀，扛在肩膀上，駕馭云霧逃離南州城中，回望著山脈縮??；一劍從天空落下，把天魔皇劈成了兩截，劍指天空處，鳳小天握著劍突飛猛擊，捏著道符，施展蓋世神通，頭頂光彩大增，一道三昧真火道符，轟碎了天魔皇的寶刀，刀體碎片迸濺四地；天魔皇吃了一驚，拔起附近的高山，背在身上逃離。
高山中有個門派叫宮門，全都給天魔皇擄走，背在后背上，宮門門主大樂，低頭一看吃驚萬分，“墜下去不知福禍，弟子們且不要進(jìn)攻，這魔物蠢笨，不曉得我們在山中?！兵P小天窮追猛打，扔出道符，攔截天魔皇闖去搬運救兵。
合歡山上的魔王撞見了天魔皇，見鳳小天不懼怕一分，率先攔截鳳小天，剛一運氣，道符飛來，化為魔物。天魔皇扭頭看道，“合歡魔王，天下魔王楷模。”進(jìn)了一片密林中，前方出現(xiàn)一群豹子；那豹子頭魔王拜見天魔皇，顧不得周到款待，引天魔皇進(jìn)洞中。鳳小天打進(jìn)洞中，清剿了眾多魔物，前方豹子頭魔王，背負(fù)天魔皇，逃離了樹林。
豹子頭魔王提兩個閃金銅錘，攔住在桂花橋頭，頭戴著一頂青紅鎢鐵戰(zhàn)盔，黑嘴唇兒，白釉牙，見來了人，提錘子跳躍三兩步，正要準(zhǔn)備打人，鳳小天運轉(zhuǎn)蓋世神通，身體七色光澤蓋在身上，它突然見了，急忙扔下錘子，跑過去橋頭，拿出小匕首割斷了橋鎖。鳳小天橋頭邊站住，插劍在谷當(dāng)中，翻身落在對岸。
“嘻嘻，哈哈?！北宇^拼命的逃跑，林中魔王被呼叫醒來，睜開金藍(lán)雙環(huán)眼，掙脫韁繩，提斧頭出來觀望。
鳳小天從樹中冒出，閃電一般追來，那魔王對敵人舞蹈斧頭，朝樹洞嘶吼一聲，豹子頭魔王與他合力，奔跑過來打架；鳳小天提劍刺中鐵斧魔王，它叫了一聲，扔下斧頭，率一群魔兵逃跑了，豹子頭魔王倉皇跪下，眼圈兒一把劍，摸了一下；天魔皇下來解救了它，把它去南州城，請來玄魔皇幫忙，去野馬草原。
豹子頭魔王來到火焰山，講明事情道理，說的口干舌燥；開始玄魔皇不樂意來，正在跟附近的幾個魔王做交易，看中了瘟疫湖邊的一個宮殿，準(zhǔn)備去那邊打死一個修士；豹子頭魔王再三懇求，玄魔皇摸摸眼睛，取了一碗茶，遞給他喝下，又從劍盒抽了兩把快劍，舞動了幾下，插進(jìn)了劍鞘，命它背著先走一步。
多日后，天魔皇在野馬草原設(shè)計陷井，專侯鳳小天來；有個魔兵給鳳小天擒拿，扔在地上，舉著寶劍端著它下巴，“快說，天魔皇在野馬草原做了什么？”聽了魔兵交待，準(zhǔn)備要殺了它，它哭哭啼啼的喊冤枉；天魔皇看見鳳小天顯身時，身后跟著一個魔兵，抓來了弓箭，搭箭上弦，把那弓箭擊向了叛徒。
遠(yuǎn)處，豹子頭魔王背著兩把青鋒快劍，癡癡呆立，云霞中玄魔皇踩風(fēng)追上，抽了兩把快劍，從野馬草原東面的霧氣中，繞到了北面的河岸；天魔皇死在河邊，復(fù)活寶石給鳳小天拿在手中，朝著天空要飛去；玄魔皇把寶石交給豹子頭魔王，拯救天魔皇起來，親自追趕鳳小天。
“站著，別動彈，把我兄弟的寶物送回來，不然，叫你死?！毙Щ实?，把雙劍插手掌中，平橫擺放，抬起來到鳳小天身前，單劍劈殺他身。
鳳小天袖子張開，亂符丟在玄魔皇前方，把兩把快劍嚇的電閃雷鳴一般的，芒光大放異彩，破滅劍氣低飛草原，追逐玄魔皇后背，一道亮光從他胸前刺出，兩把快劍插在地上，附近昏天暗地，光澤遮蓋其中，玄魔皇復(fù)活過來，去意已決，天魔皇百般求助，都得不到答復(fù)。
鳳小天在天空攔截不放，準(zhǔn)備殺了天魔皇，突然狂風(fēng)一卷，吹來黑云壓制，鳳小天看天魔皇連同附近幾個魔王消失原處，聞見了危險潛伏，撤離了野馬草原。
時光流轉(zhuǎn)，不覺三十年過去。鳳小天清剿南州城三十個山峰的魔王，確保了本地?zé)o憂，準(zhǔn)備啟程離開此地，到別處修煉。天魔皇與玄魔皇商量再來南州城報仇，乘著四眼魔帝不在家中，偷了它的寶物，光臨南州城外，正好碰見了鳳小天出城，七八個魔王魔皇擺開陣勢，對他吆五喝六的，嘻嘻哈哈，阻攔他出城。
“鳳小天，三十年前，你威風(fēng)的很啊?！碧炷Щ实馈?p> “你們認(rèn)錯人了，我不叫鳳小天?！彼?。
“他不叫鳳小天，那么你與他長的這么像？”魔王道。
“幾位魔主，鳳小天在北州城，我是給他打了一個替身，害怕你們找他麻煩?！彼?。
“兄弟，說不定他真在北州城，我們?nèi)ケ敝莩前??！蹦醯馈?p> 幾個魔王魔皇剛一轉(zhuǎn)身，聞見背后拔劍的聲音，回頭一看，劍鋒近在咫尺；鳳小天一下斬殺四個魔王，沖進(jìn)魔氣中，把劍拔出天魔皇身前，打散了玄魔皇，與跟來的金甲魔皇。
鳳小天看見玄魔皇拿出一件魔帝的寶物，手中握著一面鏡子，鏡面是七色寶石打磨出來的，鑲嵌了七顆寶石，銘刻著一層火焰神通，放出七色光澤，所照耀遍地是火焰。鳳小天用劍擋住了，扔出了道符，追著玄魔皇打，想把那鏡子打飛。
玄魔皇中了道符，寶鏡子墜進(jìn)了化魔池中，沉在了底下面，玄魔皇跳下化魔池，在里面掙扎不起，渾身冒出白煙，眼看就要化為池水。金甲魔皇躲避在古亭子后面吃驚萬分，早聽說這里有化魔池，正想辦法救命，背后殺來一劍，把它給刺走了。玄魔皇中了鳳小天一劍，沉下水底，在水中撈了寶貝，剛要運轉(zhuǎn)鏡子，把池子引燃，將自己燒在池中。
雨水灌下天空，火勢更加兇猛，云中雷光發(fā)紫，金甲魔皇好心干壞事，“這豈不是助紂為虐？玄魔皇兄弟，千萬別怪罪本皇，誰讓你偷了四眼魔帝的寶物的，他若是知道，我也得受罰，怪不得兄弟?！?p> 玄魔皇在池中一聽，拼死把金甲魔皇拉扯池中，摁在池中揍了一頓，氣才消解了。看見兩個魔皇在池中翻滾，逃離出了生死之地，把天魔皇救了，歸去了四眼魔帝城，剛一進(jìn)城內(nèi)看，鳳小天坐在城中夢波樹上蕩著秋千，腳下幾個小魔，給他看著上去。