在夜幕之中，精靈王子艱難的在森林中前行，他隱約能夠感覺到，自己一直被什么邪惡的生物跟蹤，一定就是先前的狼騎士。但就在恍惚之中，他聽見一個溫柔的女聲正在呼喚著自己的名字：法蘭克。那是自己母親的聲音，仿佛夾雜在風里，隨著樹葉來回摩擦著，似有似無的從遠處傳來。但當他回過頭，卻只能看見無邊的黑暗，那些狼騎士一定在很遠的地方，小心翼翼的逼近。
他的身體越來越沉重，但他還是拖著沉重的腳步，一直走到天亮，直到耀眼的朝陽穿透云層和樹林，灑在林間的小路上。法蘭克似乎又一次看見了希望，他在那一刻感到渾身充滿了力量，前方就是一片光明，他終于走出了森林。出現(xiàn)在他面前的是一片廣闊的平原，他重來沒有見過的世界，一切都是新鮮的，他看著那刺眼的陽光，但就在這個時候，從遠處傳來了馬蹄的聲音，那是先前那場戰(zhàn)爭的幸存者。
曾經(jīng)的戰(zhàn)友重新回到法蘭克的身邊，面對這全新的世界，他們不知該何去何從，這是精靈和人類的第一次會面。正當他們猶豫不決的時候，從遠處飛馳而來黑壓壓的人類騎士，法蘭克已經(jīng)進入了人類的領地。人類的騎士將法蘭克團團圍住，誰都沒有見過彼此，在他們的眼中，對方都是與眾不同的。那些精靈稍高于人類，身體修長，沒有人類的強壯，面色蒼白，有著如同月牙一般的耳朵，人類一度將他們當成異類，或是自己的敵人。
邊防將軍總騎兵中走出，他打量著那些精靈，雖然，那些精靈樣貌奇異，但將軍還是禮貌的下馬，并且摘下了頭盔。法蘭克也從眾人中走了出來，兩個人站在人群中央，其余的人都拔出武器，對準了對方，誰也不愿意放下武器。但沒過多久，守衛(wèi)將軍便小心翼翼的朝前兩步，并下令手下放下長矛。
“你們是誰？不是本地人吧？”聽到這里，法蘭克也命令其他的人放下武器，他們應該不是自己的敵人。
“我們是森林精靈，從樹林深處來到這里，我們是來阻止戰(zhàn)爭的?！痹趫龅娜祟愹T士面面相覷，守衛(wèi)將軍也露出了不解的笑容。
“放心吧，這里沒有戰(zhàn)爭，人類也不會主動挑起戰(zhàn)爭。如果你們現(xiàn)在回去，我可以當做什么也沒有發(fā)生過。”他那么說著，似乎是在對法蘭克和他的手下下達最后通牒，這讓法蘭克無法忍受。
“我請求面見你們的國王，我們有要事稟報?！边叿缹④娪忠淮伟纬隽藙Γ欢@一次，他的劍卻夾在了法蘭克的脖子上。與此同時，法蘭克也拔出了匕首，抵在了將軍的胸口，現(xiàn)場的氣氛幾近凝固。
“我看見了，那無數(shù)的靈魂，隨時準備進攻這個世界，你愿意為此負責嗎？”將軍遲疑著放下了武器，所有的人們面面相覷，現(xiàn)場安靜的讓人害怕。
“帶他們?nèi)ヒ妵?，立刻！”說著，將軍重新上馬，帶領著那些精靈，朝著人類的城堡狂奔過去，在那么美好的清晨，國王正在自己的寢室內(nèi)，享受著那溫暖的陽光，從未想過，這個世界將從這一天開始改變。
當杰克和盧娜還在陽臺上傷春悲秋的時候，城堡的大門終于打開了，他們站在陽臺上，看見那邊防守衛(wèi)沿著主干道，朝著王宮的方向飛馳而來。所有的人都面色凝重，街道上的居民或驚慌失措或竊竊私語，他們只要，一定是發(fā)生了什么重要的事情。很快，他們也即將知道不久之前發(fā)生的事情。杰克和盧娜換上禮服，在他們剛剛準備出門的時候，就有侍衛(wèi)進來通報，圖拉肯先生請他們前往大殿。
大殿里一片死氣沉沉的樣子，國王托著下巴，卻還是忍不住打量著那些奇怪的生物，似乎根本沒有聽見他們在說些什么。杰克和盧娜站在國王的兩側，就算是經(jīng)歷了那么多的事情，他們卻還是覺得恐懼。誰也沒有見過那樣奇怪的人，天曉得他們到底是不是敵人派來的奸細，過了很久，當法蘭克把一切全盤托出之后，國王這才抬起頭，轉而看著杰克，杰克的眼里滿是平靜，這讓國王覺得不可思議。
“你是怎么看的？圣城的將軍？”杰克站在那里，他一直都在觀察法蘭克的反應，他并不像是說謊的樣子，但如果那是真的，一切就都和父王擔心的一樣。這個世界將再度陷入戰(zhàn)火，短暫的禁錮之后，他走到法蘭克的面前，兩人四目相對。
“請您告訴我，我憑什么相信你？”杰克禮貌的質(zhì)問法蘭克，就算是法蘭克那樣的精靈，也沒有見過這樣年輕，卻禮貌溫和的男人。
“我以我和我族人的性命擔保?！狈ㄌm克那么說著，雙手攤開，朝后退了一步，并且低下了自己的頭，似乎隨時準備赴死。
“你覺得，我們該做些什么？”杰克又一次拋出問題，這完完全全是一個國王才有的尊重。法蘭克抬起頭，只說了一句話。
“精靈要求和人類結盟，無論發(fā)生什么，我們都希望能夠共同進退。”杰克點點頭，回到了圖拉肯的身邊，在國王的耳邊低聲耳語著。
“如果父王真的相信人類的實力，我覺得這是個機會。他們并不是來索取什么，還不如好好招待?！眻D拉肯什么也沒有說，只是揮手讓侍衛(wèi)將他們帶到貴賓的房間。所有的人目送他們離開，直到此時，國王才平靜的對杰克說道：
“你說的沒錯，小心一點總沒有壞處，立刻派人去森林，調(diào)查他們的來歷！”