慕容垂即皇帝位后，依舊馬不停蹄地南征北戰(zhàn)，平定叛亂與不歸附的部落，鞏固后燕政權(quán)。在東征西討間，慕容垂已經(jīng)清晰地感覺的自己已經(jīng)垂垂老矣，不論是處理政務，還是日常休息，都感到歲月給自己的考驗。
“烈士暮年，壯心不已！”
慕容垂想著魏武帝留下的無不透露著雄心不已的詩篇，獨自一人漫步于中山皇宮的后花園之中。夜已深，烏云蔽月，微風不振，一切都像歸于混沌般，偶爾能聽到水滴落入池塘的聲音。幽暗之中，慕容垂慢慢地撫著自己的胡須，雙目似乎無神，處在游離狀態(tài)。
“孤，年事已高，已經(jīng)力不從心了啊?？上Ч履遣恍⒆樱入x孤自去。若一日孤駕鶴西去，那他必然德不配位難當大任啊。如今不若趁孤尚在，豐滿其羽翼。”
“唉！”
慕容垂長嘆一聲，眼睛一掃之前的游離之態(tài)，可是他剛一起身，就差點摔倒。整個后花園，傳出慕容垂的陣陣哀嘆。
不過，歷史的列車，還沒有讓這位梟雄輕易下臺。時間仍在緩緩向前推進。
慕容垂出兵討伐翟釗，設計擊破翟釗后，翟釗投奔西燕。自從符丕身亡之后，西燕就成了慕容垂的肉中刺，眼中釘。一山尚不容二虎，一個天下，又豈能容下兩個燕國。為了自身政權(quán)的合法性，慕容垂將矛頭對準了“自己人”西燕。
西燕是昔日被苻堅招至身邊的慕容沖所建。苻堅淝水大敗后，慕容沖起兵，但不幸戰(zhàn)敗，后幾經(jīng)周折，最終占據(jù)長安。但不久在內(nèi)亂中慕容沖身亡，西燕舉國東遷，一路上內(nèi)耗不斷，皇帝也成了消耗品。后來西燕向符丕借道東歸，符丕不準，雙方在襄陵展開大戰(zhàn)。符丕大敗，西燕皇帝慕容永才得以東歸，與慕容垂接壤。后來符丕在內(nèi)斗中兵敗身亡。因而，慕容永成了慕容垂的心頭之患。
后燕的宮廷之上，慕容垂面南而坐，靜靜地聽著群臣奏報。等群臣上奏后，慕容垂向群臣說道：
“孤欲討伐西燕，不知卿等認為如何？”
“陛下，西燕未曾挑釁我國，這樣隨意開戰(zhàn)，恐怕言不正，名不順?！?p> “陛下，我等連年征伐，兵士疲敝，不利于討伐西燕?！?p> “陛下，連年征討，我等府庫空虛，恐怕……”
忽然，一道剛厲的聲音刺破長空，打斷了那人。
“慕容永，是我國的宗室，卻篡位僭越尊號，擾亂民心，應該先除掉他，讓百姓都歸心于吾國。士卒雖然疲弊，難道就這樣放任慕容永嗎？”
慕容垂尋到聲音源頭，那人正是范陽王，也是后來的南燕開國皇帝慕容德
“卿，所言甚合我意。我雖然年老，但智謀足以攻滅慕容永。就不留下他，給子孫后代添麻煩了！”
慕容垂點了點頭，向眾人宣布。隨后，慕容垂討論征伐事宜。
最終決定，令王瓚、張崇出井徑，攻打在晉陽的慕容友；令平規(guī)出兵沙亭，攻打段平。而慕容垂自己，親自抵達鄴城，統(tǒng)一調(diào)度。
而西燕方面慕容永也得到消息，派五萬大軍屯住防守潞川。
大戰(zhàn)，一觸即發(fā)。