潛伏
趙永是大宋抗金名將韓世忠的謀士，為探知敵情，韓世忠指派他到金國(guó)完顏烈身旁作為內(nèi)應(yīng)。趙永富于謀略，又極善于偽裝，他潛入完顏烈軍中，很快便得到完顏烈的信任。
獨(dú)孤芳是完顏烈的親信，十分狡猜，多次獻(xiàn)計(jì)，讓宋軍吃了大虧。為除去此人，趙永設(shè)下計(jì)謀，使完顏烈誤認(rèn)獨(dú)孤芳是韓世忠軍中內(nèi)應(yīng)。此計(jì)最終成功，完顏烈深信獨(dú)孤芳是宋軍奸細(xì)，他把獨(dú)孤芳斬首示了眾。
獨(dú)孤死去了不久，趙永得知獨(dú)孤芳與自己一樣，同是受韓世忠指派打入金軍的內(nèi)應(yīng)。趙永傷心愧疚不已，不再作宋軍內(nèi)應(yīng)，他離開完顏烈軍中，從此隱居山林，不問(wèn)世間是非。
除奸
蔣和是宋朝廷的一名三品武官，一次，他與一文官發(fā)生口角，被人構(gòu)陷為金國(guó)奸細(xì)。到底他是個(gè)身經(jīng)百戰(zhàn)的武官，有著不淺的人脈關(guān)系，他打通獄卒，從監(jiān)牢里逃了出來(lái)。大宋容不下自己，既是被誣陷為金國(guó)奸細(xì)，蔣和便思量著索性背叛大宋國(guó)，到金國(guó)謀一差事。金國(guó)空手去可不成，得立一功勞，蔣和決定殺掉那誣陷自己的武官，再行前往。
蔣和在官場(chǎng)朋友的侍從，乘他不備，殺死了他。他提著那人頭，興致勃勃地來(lái)到金國(guó)。到了金營(yíng)，蔣和才知曉構(gòu)陷他那人其實(shí)早已被金國(guó)收買，構(gòu)陷自己實(shí)是為金國(guó)除一敵人。