秋九月，歐普祥在袁州投降。
至正二十一年三月，元將薛顯在泗州主動投降，另一邊！圓滑的方國珍又開始他的表演，方國珍派一特使至朱元璋處，說是前來謝罪，進獻一個金玉裝飾的馬鞍。
朱元璋非常不爽他表示拒絕接受，并說道；我需要的是人才，我更急需的是糧草和軍械，珍寶玩物非我所好。之前在劉伯溫那段也說過方國珍，我們在簡單了解一下這位老兄。方國珍是元末明初浙東農民起義軍領袖，早年以佃農和販私鹽為生計，后被人舉報與叛軍有勾結，被官府追捕，被逼無奈與兄國璋、弟國瑛、國珉逃入海中，聚眾數(shù)千人，劫奪海運漕糧。后來元廷派兵來絞，他便俘虜了江浙行省參政，隨后被詔安，不久又反元，后又再次被詔安，方國珍就這樣反反復復，且一直游走于各路軍閥之間，他一邊討好朱元璋，另一邊又接受元廷封賞。方國珍就好比是；河里鯰魚滑的很，如果你不能扣住他的腮幫，他就會滑走。
胡大海、耿再成，陣亡了?。。。。。?！
最初，攻下嚴州，苗將蔣英、劉震、李福都自桐廬前來歸附。胡大海十分喜愛他們驍勇，就留他們在自己的麾下。胡大海留守金華，耿再成在處州，本該是相互成為犄角之勢，但是壞就壞在這里苗軍太多，胡耿二將與當?shù)氐奈幕煌瑹o法融入當?shù)?，而此地?zhèn)守的將軍，苗將又是非常多的，所以造成了，無法駕馭這些苗將，哪知這些苗將，狼子野心，至正二十二年（1362年）二月七日，三人謀劃作亂，胡大海被屬下苗將誘騙到八詠樓觀弩，被苗將蔣英從背后一錘擊中頭部，瞬間腦漿噴出。胡大海次子胡關住、郎中王愷、掾史章誠，皆遇害。胡大海是個文盲，但是為將一生軍紀嚴明，在至正二十年（1360年），陳友諒進攻龍江時，命令分兵進攻信州，胡大海采納了王愷的建議，親自帶兵前往，于是攻克信州，設立廣信府。信州彈盡糧絕，有人勸說撤離。胡大海說：“這是閩、楚的襟喉之地，怎么能放棄呢？”筑城浚隍固守。當初，軍糧較少，在所占領的郡縣中，將士都向百姓征糧，名為寨糧，百姓十分不滿。胡大海下令免去。明史對胡大海的評價是；“明祖之興，自決策渡江，始力爭于東南數(shù)千里之內，摧友諒，滅士誠，然后北定中原，南圖閩、粵，則廖永安胡大海以下諸人，厥功豈細哉！計不旋踵，效命疆場，雖勛業(yè)未竟，然褒崇廟祀，竹帛爛然。以視功成命爵、終罹黨籍者，其猶幸也夫。明朝建立后，追封胡大海為越國公，謚武莊，肖像功臣廟，位列第七，配享太廟。
另一邊處州的耿再成也陣亡，至正二十二年（1362年）二月，降將蔣英叛降張士誠，殺死金華守將胡大海，處州苗人降將、副元帥李祐之等人聽說后，也率部叛亂，耿再成在會客時，突然收到叛亂消息，慌忙帶領二十多個人，前去平亂，耿再成怒罵叛軍；一群狗賊，毫無忠義可言，國家有何虧待與你們？史書曰：迎賊罵曰:“賊奴!國家何負汝，乃反？叛軍也不理會持長桿矛刺向耿再成，耿再成揮劍連斷幾支槊，最后慘死與槊下，死前仍然罵不絕口。史書曰：兵及其頸，墮馬，即死大罵不絕口。
這里還是感嘆一下！胡大海、耿再成，這兩人是戰(zhàn)斗經驗非常豐富的老師傅，在對面一群不按套路出牌的反骨仔，上臺之后胡亂出拳，竟然！一頓亂拳就打死了這兩位老師傅?？蓢@吶~可嘆?。。≈煸暗弥?，悲傷之余，卻憂心忡忡，咨詢劉伯溫。
劉伯溫回道；此事問題不難解決，一群烏合之眾，只需調就近的嚴州守將李文忠，前往就可平叛。
朱元璋采納劉伯溫的建議，調嚴州守將李文忠，前去平叛金華、處州，李文忠領命前往。一個月后回報，蔣英等苗將，投靠張士誠，李文忠已攻下金華，處州，在攻取杭州的時候抓獲蔣英等，并通報朱元璋，朱元璋回信道；血祭胡大海。隨后蔣英等人，被李文忠命人按地上活活用鞭抽死，隨即砍下人頭血祭胡大海，和耿再成。
陳友諒吃了敗仗心有不甘，每日憤憤不平，甚至哭泣不止，對面死掉的將士家屬，無言以對，現(xiàn)在的這個漢帝，他的手下背地里都瘋狂咒罵他，此時的陳友諒渡過了一段很長時間的自閉。
秋七月，陳友諒的部下張定邊攻陷了安慶，
朱元璋開會商議說，決不可放棄安慶，于是親自帶兵出征，共集結水軍十萬，出征安慶，將士看到朱元璋朱字旗，知道朱元璋親自帶兵，紛紛表現(xiàn)賣力，安慶被圍個水泄不通，很快安慶城破，大軍攻入，守將丁普郎、傅友德歸降。
朱元璋繼續(xù)帶兵追擊陳友諒，到達湖口，在江州追上陳友諒將其擊敗，后又一鼓作氣，攻克江州城，朱元璋入城安撫，繼續(xù)施行不擾民，隨后在江州稍作休整。
此時士兵來報，陳友諒已逃奔武昌。
朱元璋決定不在等，他立刻下令諸將，各自帶兵，分兵行動。于是數(shù)日之內，攻下，南康、建昌、饒、蘄、黃、廣濟，等州縣，江西州縣，和湖北東南，全被攻占。朱元璋和陳友諒的各自勢力，明顯可以看出，一個版圖在擴大，一個版圖在縮小，事實證明，龍灣之戰(zhàn)確實讓陳友諒元氣大傷，如果你不能理解，讓我比喻一下，陳朱二人，就比是在決斗的高手，最終陳友諒被朱元璋一拳直擊胸口。打出了內傷，表面看不出來，但是陳友諒自己心里很清楚，已然是身負重傷極難痊愈。
十一月，朱元璋攻克撫州。
至正二十二年春，陳友諒的江西行省丞相胡延瑞在龍興投降，朱元璋到龍興，并改為洪都府，祭拜孔子廟，并站在城樓安民，廢除陳友諒的苛政，罷免各種軍需供給。撫恤貧困百姓，百姓全城歡呼，朱元璋愛民之舉，傳播其他各城，于是朱元璋兵不血刃，又拿下，袁、瑞、臨江、吉安等地。
二月回到應天，留鄧俞鎮(zhèn)守洪都。
三月，降將祝宗，康泰起義反叛，攻陷洪都，鄧俞敗走逃亡應天，洪都知府葉琛、都事萬思誠遇難。
太祖聞訊大驚！緊急修書一封送與徐達，帶上朱文正、趙德勝、鄧俞前往洪都，務必攻下，留朱文正鎮(zhèn)守洪都。
四月初，徐達帶領朱文正、趙德勝、鄧俞，收復洪都。并按照朱元璋指令，留下朱文正和鄧俞留守洪都。
此時的西川之地發(fā)生了一件大事，明玉珍在重慶率先稱帝，國號為夏。