卻說劉備稱帝誓要擊敗曹魏復(fù)漢家之天下，如今稱帝四年之矣，章武四年荊州兩川之地連年土地肥沃，豐收不斷至使國庫充盈糧滿溢倉，此皆為丞相諸葛亮、御史中丞劉巴、司徒徐庶、侍郎法正之功，如今章武帝決意出兵北方興復(fù)漢室，還于舊都，遭諸葛之拒，孔明曰:“隨蜀中平定，荊州兵甲充足，然矛盾重重。”
“從何說來？丞相請講。”
“我等皆用荊州之士鎮(zhèn)壓益州之士，然為益州不歡也，臣懇請陛下通過臣之法。”
“何法？”
“吾等當(dāng)從士族布衣均為挑選，每年七月小試，三年一大試，考官須蓋其姓名，如此一來，公平公正，不可私情，定當(dāng)使益州降服?！?p> “如此甚好，可叫何名？”
“章選制?！?p> 第二月御史中丞劉巴頒布章選制。布衣至士族無不歡慶。
故川中傳話:諸葛丞相在于成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川荊楚之民，忻樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應(yīng)用之物，無不完備，米滿倉廒，財盈府庫。
章武四年七月，益州飛報：“蠻王孟獲大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闿，乃漢朝什方侯雍齒之后，今結(jié)連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定二人獻了城。
止有永昌郡太守王伉不肯反?，F(xiàn)今雍闿、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為鄉(xiāng)導(dǎo)官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城?！逼鋭萆跫??！笨酌髂巳氤嘣唬骸俺加^南蠻不服，實國家之大患也。臣當(dāng)自領(lǐng)大軍，前去征討?！闭挛涞墼唬骸皳?jù)傳北曹丕以備足兵馬進攻漢中，當(dāng)丞相鎮(zhèn)國，朕親征南蠻！”
孔明曰：“曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖，且有魏延馬超守把漢中諸處關(guān)口，不必憂也。臣先去掃蕩蠻方，然后隨陛下北伐，以圖中原，報陛下三顧之恩”備曰曰：“如此……”言未畢，班部內(nèi)一人出曰：“不可，不可！”眾視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現(xiàn)為諫議大夫。
連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉(xiāng)。陛下丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闿等乃疥癬之疾，丞相只須遣一大將討之，必然成功。”
孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習(xí)王化，收伏甚難，吾當(dāng)親去征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”
王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了章武帝，令蔣琬為參軍，費祎為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙云、高順為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將，并川將數(shù)十員，共起川兵五十萬，前望益州進發(fā)。
關(guān)公第三子關(guān)索，入見孔明曰:“吾從父親所來當(dāng)匡君輔國，望丞相讓吾隨軍”孔明聞之，嗟呀不已。一面遣人申報朝廷，就令關(guān)索為前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行，所經(jīng)之處，秋毫無犯。
卻說雍闿聽知孔明自統(tǒng)大軍而來，即與高定、朱褒商議，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右，三路各引兵五六萬迎敵。于是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺，面貌丑惡，使一支方天戟，有萬夫不當(dāng)之勇。領(lǐng)本部兵，離了大寨，來迎漢兵。
卻說孔明統(tǒng)大軍已到益州界分，前部先鋒高順，副將張翼、王平，才入界口，正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓，高順出馬大罵曰：“反賊早早受降！”鄂煥拍馬與魏延交鋒，戰(zhàn)不數(shù)合，延詐敗走，煥隨后趕來。
走不數(shù)里，喊聲大震，張翼、王平兩路軍殺來，絕其后路。延復(fù)回，三員將并力拒戰(zhàn)，生擒鄂煥，解到大寨，入見孔明?？酌髁钊テ淇`，以酒食待之。問曰：“汝是何人部將？”煥曰：“某是高定部將?！?p> 孔明曰：“吾知高定乃忠義之士，今為雍闿所惑，以致如此。吾今放汝回去，令高太守早早歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去?；匾姼叨?，說孔明之德。定亦感激不已。
次日，雍闿至寨。禮畢，闿曰：“如何得鄂煥回也？”定曰：“諸葛亮以義放之?！标]曰：“此乃諸葛亮反間之計，欲令我兩人不和，故施此謀也?！?p> 定半信不信，心中猶豫。忽報漢將搦戰(zhàn)，闿自引三萬兵出迎。戰(zhàn)不數(shù)合，闿撥馬便走。延率兵大進，追殺二十余里。次日，雍闿又起兵來迎?？酌饕贿B三日不出。至第四日，雍闿、高定分兵兩路，來取漢寨。
孔明令高順等兩路伺候，果然雍闿、高定兩路兵來，被伏兵殺傷大半，生擒者無數(shù)，都解到大寨來。雍闿的人囚在一邊，高定的人囚在一邊。卻令軍士謠說：“但是高定的人免死，雍闿的人盡殺。”眾軍皆聞此言。
少時，孔明令取雍闿的人到帳前，問曰：“汝等皆是何人部從？”眾偽曰：“高定部下人也?！笨酌鹘探悦馄渌?，與酒食賞勞，令人送出界首，縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。眾皆告曰“吾等實是高定部下軍士?！?p> 孔明亦皆免其死，賜以酒食。卻揚言曰：“雍闿今日使人投降，要獻汝主并朱褒首級，以為功勞。吾甚不忍，汝等既是高定部下軍，吾放汝等回去，再不可背反。若再擒來，決不輕恕?！?p> 眾皆拜謝而去，回到本寨，入見高定，說知此事。定乃密遣人去雍闿寨中探聽。卻有一般放回的人，言說孔明之德。因此雍闿部軍，多有歸順高定之心。雖然如此，高定心中不穩(wěn)，又令一人來孔明寨中探聽虛實，被伏路軍捉來見孔明。
孔明故意認(rèn)做雍闿的人，喚入帳中問曰：“汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級，因何誤了日期？汝這廝不精細(xì)，如何做得細(xì)作！”軍士含糊答應(yīng)。孔明以酒食賜之，修密書一封，付軍士曰：“汝持此書付雍闿，教他早早下手，休得誤事。”
細(xì)作拜謝而去，回見高定，呈上孔明之書，說雍闿如此如此。定看書畢，大怒曰：“吾以真心待之，彼反欲害吾，情理難容！”便喚鄂煥商議。煥曰：“孔明乃仁人，背之不祥。我等謀反作惡，皆雍闿之故。不如殺闿以投孔明?！?p> 定曰：“如何下手？”煥曰：“可設(shè)一席，令人去請雍闿。彼若無異心，必坦然而來；若其不來，必有異心。我主可攻其前，某伏于寨后小路候之，闿可擒矣?！?p> 高定從其言，設(shè)席請雍闿。闿果疑前日放回軍士之言，懼而不來。是夜，高定引兵殺投雍闿寨中。原來有孔明放回免死的人，皆想高定之德，乘時助戰(zhàn)。雍闿軍不戰(zhàn)自亂。
闿上馬望山路而走，行不二里，鼓聲響處，一彪軍出，乃鄂煥也，挺方天戟，驟馬當(dāng)先。雍闿措手不及，被煥一戟刺于馬下，就梟其首級。闿部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明，獻雍闿首級于帳下。
孔明高坐于帳上，喝令左右，推轉(zhuǎn)高定斬首報來。定曰：“某感丞相大恩，今將雍闿首級來降，何故斬也？”孔明大笑曰：“汝來詐降，敢瞞吾耶？”定曰：“丞相何以知吾詐降？”孔明于匣中取出一緘，與高定曰：“朱褒已使人密獻降書，說你與雍闿結(jié)生死之交，豈肯一旦便殺此人，吾故知汝詐也?！倍ń星唬骸爸彀朔撮g之計也，丞相切不可信！”孔明曰：“吾亦難憑一面之詞，汝若捉得朱褒，方表真心。”定曰：“丞相休疑，某去擒朱褒來見丞相若何？”孔明曰：“若如此，吾疑心方息也?！?p> 高定即引部將鄂煥并本部兵，殺奔朱褒營來。比及離寨約有十里，山后一彪軍到，乃朱褒也。褒見高定軍來，慌忙與高定答話。定大罵曰：“汝如何寫書與諸葛丞相處，使反間之計害吾耶？”
褒目瞪口呆，不能回答。忽然鄂煥于馬后轉(zhuǎn)過，一戟刺朱褒于馬下。定厲聲而言曰：“如不順者皆戮之！”于是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明，獻朱褒首級于帳下?？酌鞔笮υ唬骸拔峁适谷隁⒋硕\，以表忠心?！彼烀叨橐嬷萏?，總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城已畢，問曰：“誰與公守此城，以保無虞？”伉曰：“某今日得此郡無危者，皆賴永昌不韋人，姓呂，名凱，字季平。皆此人之力?！笨酌魉煺垍蝿P至。凱入見禮畢。孔明曰：“久聞公乃永昌高士，多虧公保守此城。今欲平蠻方，公有何高見？”呂凱遂取一圖呈與孔明曰：“某自歷仕以來，知南人欲反久矣。故密遣人入其境，察看可屯兵交戰(zhàn)之處，畫成一圖，名曰‘平蠻指掌圖’，今敢獻與明公。明公試觀之，可為征蠻之一助也?！笨酌鞔笙玻陀脜蝿P為行軍教授兼向?qū)Ч?。于是孔明提兵大進，深入南蠻之境。
卻說蠻王孟獲，聽知孔明智破雍闿等，遂聚三洞元帥商議。第一洞乃金環(huán)三結(jié)元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：“今諸葛丞相領(lǐng)大軍來侵我境界，不得不并力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者，便為洞主。”
于是分金環(huán)三結(jié)取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路。各引五萬蠻兵，依令而行。
趙云、高順聽知此話，遂點精兵五千，教擒來蠻兵引路。比及起軍時，已是二更天氣，月明星朗，趁著月色而行。剛到金環(huán)三結(jié)大寨之時，約有四更，蠻兵方起造飯，準(zhǔn)備天明廝殺。
忽然趙云、高順兩路殺入，蠻兵大亂。趙云直殺入中軍，正逢金環(huán)三結(jié)元帥，交馬只一合，被云一槍刺落馬下，就梟其首級。
馀軍潰散。高順便分兵一半，望東路抄董荼那寨來；趙云分兵一半，望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時，天已平明。
先說高順殺奔董荼那寨來，董荼那聽知寨后有軍殺至，便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起，蠻兵大亂，原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗。董荼那奪路走脫，高順追趕不上。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐，忽哨馬報來，說三洞元帥俱被孔明捉將去了，部下之兵各自潰散。獲大怒，遂起蠻兵迤邐進發(fā)，正遇王平軍馬。兩陣對圓，王平出馬，橫刀望之，只見門旗開處，數(shù)百南蠻騎將兩勢擺開。
中間孟獲出馬，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡(luò)紅錦袍，腰系碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹卷毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍。昂然觀望，回顧左右蠻將曰：“人每說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍交錯，刀槍器械無一可能勝吾者，始知前日之言謬也！早知如此，吾反多時矣。
誰敢去擒蜀將，以振軍威？”言未盡，一將應(yīng)聲而出，名喚忙牙長，使一口截頭大刀，騎一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰(zhàn)不數(shù)合，王平便走。
孟獲驅(qū)兵大進，迤邐追趕。關(guān)索略戰(zhàn)又走，約退二十馀里。孟獲正追殺之間，忽然喊聲大起，左有張嶷，右有張翼，兩路兵殺出，截斷歸路。王平、關(guān)索復(fù)兵殺回。前后夾攻，蠻兵大敗。
孟獲引部將死戰(zhàn)得脫，望錦帶山而逃。背后三路兵追殺將來。獲正奔走之間，前面喊聲大起，一彪軍攔住，為首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚，慌忙奔錦帶山小路而走。
子龍沖殺一陣，蠻兵大敗，生擒者無數(shù)。孟獲止與數(shù)十騎奔入山谷之中，背后追兵至近，前面路狹，馬不能行，乃棄了馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響，乃是高順受了孔明計策，引五百步軍伏于此處。孟獲抵?jǐn)巢蛔。桓唔樕芑钭搅?。從騎皆降。
高順解孟獲到大寨來見孔明?？酌髟缫褮⑴Ｔ籽颍O(shè)宴在寨。卻教坐中擺開七重圍子手，刀槍劍戟，燦若霜雪。又執(zhí)御賜黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前后羽葆鼓吹，左右排開御林軍，布列得十分嚴(yán)整?？酌鞫俗趲ど希灰娦U兵紛紛穰穰，解到無數(shù)。
孔明喚到帳中，盡去其縛，撫諭曰：“汝等皆是好百姓，不幸被孟獲所拘。今受驚唬。吾想汝等父母兄弟妻子必倚門而望；若聽知陣敗，定然割肚牽腸，眼中流血。吾今盡放汝等回去，以安各人父母兄弟妻子之心?！毖杂?，各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩，泣拜而去。
孔明教喚武士押過孟獲來。不移時，前推后擁，縛至帳前。獲跪于帳下?？酌髟唬骸氨菹麓瓴槐?，汝何敢背反？”獲曰：“兩川之地，皆是他人所占土地，汝主倚強奪之，自稱為帝。吾世居此處，汝等無禮，侵我土地，何為反耶？”孔明曰：“既如此我陛下封汝為南蠻王，管理汝之領(lǐng)地，只需納貢，”獲驚詫曰：“汝不殺吾？”
孔明曰：“吾大漢與你一無仇，二無狠，封汝為南蠻王，定期服役，定期納貢，其余我等皆不管?！鲍@曰：“萬歲！”孔明即令去其縛，與衣服穿了，賜以酒食，給予鞍馬，差人送出路，徑望本寨而去。
長史費祎入諫曰：“今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方。目今蠻王既已歸服，何不置官吏，與孟獲一同守之？”
孔明曰：“如此有三不易：留外人則當(dāng)留兵，兵無所食，一不易也；蠻人傷破，父兄死亡，留外人而不留兵，必成禍患，二不易也；蠻人累有廢殺之罪，自有嫌疑，留外人終不相信，三不易也。今吾不留人，不運糧，與相安于無事而已。”
眾人盡服。于是蠻方皆感孔明恩德，乃為孔明立生祠，四時享祭，皆呼之為“慈父”；各送珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰(zhàn)馬，以資軍用，誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢，班師回朝，令高順引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水，忽然陰云四合，水面上一陣狂風(fēng)驟起，飛沙走石，軍不能進。延退兵回報孔明?？酌魉煺埫汐@問之。
孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落，羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰云布合，狂風(fēng)驟起，兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之?！笨酌髟唬骸坝煤挝锛老?？”
獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭并黑牛白羊祭之，自然風(fēng)平浪靜，更兼連年豐稔?！笨酌髟唬骸拔峤袷乱哑蕉?，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風(fēng)大起，波濤洶涌，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。
土人告說：“自丞相經(jīng)過之后，夜夜只聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內(nèi)，陰鬼無數(shù)。因此作禍，無人敢渡?！?p> 孔明曰：“此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千馀，皆死于水中；更兼殺死南人，盡棄此處，狂魂怨鬼，不能解釋，以致如此。吾今晚當(dāng)親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。”
孔明曰：“本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意?！眴拘袕N宰殺牛馬，和面為劑，塑成人頭，內(nèi)以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。當(dāng)夜于瀘水岸上設(shè)香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚旛招魂，將饅頭等物，陳設(shè)于地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：
維大漢章武四年秋九月一日，武鄉(xiāng)侯、領(lǐng)益州牧、丞相諸葛亮，謹(jǐn)陳祭儀，享于故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王。昨自遠方侵境，異俗起兵，縱蠆尾以興妖，恣狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒；大舉貔貅，悉除螻蟻。雄軍云集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪杰；官僚將校，皆為四海英雄。
習(xí)武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒，齊堅奉國之誠，并效忠君之志。何期汝等偶失兵機，緣落奸計：或為流矢所中，魂掩泉臺；或為刀劍所傷，魄歸長夜。生則有勇，死則有名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞。隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認(rèn)本鄉(xiāng)，受骨肉之蒸嘗，領(lǐng)家人之祭祀，莫做他鄉(xiāng)之鬼，徒為異域之魂。
我當(dāng)奏之天子，使汝等各家盡霑恩露，年給衣糧，月賜廩祿，用茲酬答，以慰汝心。至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，憑依不遠。生者既凜天威，死者亦歸王化。想宜寧帖，毋致號啕。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼哀哉！伏惟尚饗！