趙延奉兄之命，到至議郎傅燮府宅，奉承半日，以示結(jié)好。
傅燮靜靜聽完，冷冷問道：公是奉尊兄之命來者。究竟何意，便請明言，不必隱誨。
趙延遂道：快人快語。只要先生以后少管中常侍閑事，既便萬戶侯，也不難封也。
傅燮聞言冷笑，嚴(yán)辭拒絕道：我未封侯，不過是命運(yùn)不濟(jì)罷了，與得罪中常侍何干？公且回報(bào)車騎將軍，我絕不會私下求官。
趙延悻悻出府，歸告其兄。趙忠聞言，愈加憤恨。但又懼其聲望而不便加害，于是奏請?zhí)熳?，以加?qiáng)西部邊防、抵御羌民為由，將傅燮外調(diào)出京，遷為涼州漢陽郡太守。
傅燮到任，善于體恤百姓，對羌漢一視同人。叛亂羌人均被其感動，前來漢陽郡歸降。為安置降羌，傅燮于是命在城外廣開屯田，列置四十多個營地。
此時(shí)涼州刺史乃是耿鄙，卻信任重用治中從事程球，便與傅燮不甚相合。而程球?yàn)槿思樵p貪財(cái)，涼州士人都非常怨恨。
這一日，又有一支羌人自投漢陽，要求歸附漢朝。
傅燮親自接見羌首，宣布漢天子威德，善言撫慰已畢，問道：邊章是何許人，因何叛亂?
羌首答道：太守若問邊章其人，其實(shí)說來話長。
鏡頭閃回，敘述邊章來歷。
字幕：邊章，本名邊允，涼州金城人。與同郡韓約，俱都著名于西州。
邊允少時(shí)經(jīng)州郡長官推舉入仕，初為督軍從事；邊章又薦韓約，使為涼州從事。漢靈帝中平元年十一月，當(dāng)黃巾軍起義進(jìn)入尾聲，羌人北宮伯玉反叛，將邊允與韓約劫為人質(zhì)。
涼州刺史時(shí)為左昌，派部將蓋勛率軍駐守阿陽縣，以御叛軍。北宮伯玉轉(zhuǎn)向攻打金城郡，斬殺金城郡太守陳懿，就此脅迫邊允、韓約入伙，并推邊允為首。
邊允與韓約商議，為保性命，只得從之。于是邊允改名邊章，韓約更名韓遂，就此加入叛軍，并為正副首領(lǐng)。遂依北宮伯玉指令，率軍包圍州治冀縣。
左昌難以抵?jǐn)?，派將殺出重圍，前往阿陽，向蓋勛求援。
蓋勛率軍抵達(dá)冀縣，兩陣對圓，就馬上斥責(zé)邊章：爾等深受國恩，因何背叛朝廷?
邊章、韓遂聞此，皆都動情，面有慚色。
蓋勛見此，因下說辭道：二公皆是朝廷命官，因受北宮伯玉蠱惑勒迫，以至失足。今若懸崖勒馬，臨陣倒戈，尚猶未晚。某以全家性命，上報(bào)天子，保你二人不死，如何?
邊章就馬上拱手，流涕答道：左昌當(dāng)初若聽公言，派兵救援金城郡，或許我等還能改過自新。如今罪孽深重，不能再投降矣。但既蓋公至此，我當(dāng)退避三舍。
言罷揮令三軍，解除冀縣之圍而去，轉(zhuǎn)又包圍畜官。護(hù)羌校尉夏育御之，屢戰(zhàn)不利。
中平二年三月，邊章攻破畜官，夏育率引殘眾逃走，就此不知所蹤。
邊章遂率數(shù)萬騎兵，以誅殺宦官為名入寇三輔，侵逼園陵。漢靈帝遣左車騎將軍皇甫嵩及中郎將董卓征討，都不能克；而邊章、韓遂等實(shí)力進(jìn)步擴(kuò)大，擁有十萬之眾。
皇甫嵩戰(zhàn)之不勝，又逢糧草告盡，于是無功而返，被免官放歸田間。
朝廷再命司空張溫為車騎將軍、假節(jié)，執(zhí)金吾袁滂為副，再次領(lǐng)兵征伐西羌。又拜董卓為破虜將軍，與蕩寇將軍周慎隨征，都?xì)w張溫統(tǒng)帥。
字幕：張溫，字伯慎，南陽穰縣人。因受中常侍曹騰提拔，步步高升，累官直至司空。
張溫領(lǐng)命出京，一路往西，調(diào)集諸郡屯兵，得步騎十多萬人，屯駐美陽城，保衛(wèi)皇陵。
不則一日，邊章、韓遂率領(lǐng)羌人大至，進(jìn)攻美陽城。
張溫迎戰(zhàn)不利，只得退還城中，固守待援。兩軍相持半年有余，自春至夏，各有勝負(fù)。
冬十一月，天寒地凍，城外羌人大營雪積盈尺。又值糧草缺管，羌人軍心動搖，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，長達(dá)十余丈，照亮邊章營中，驢馬皆鳴。
韓遂與邊章商議，認(rèn)為天象變異，是為不祥，恐于軍不利，便欲撤軍，退回金城。
早有漢軍伏路哨探，還報(bào)主將董卓：探知叛軍異動，似欲退軍，請令定奪。
董卓聞報(bào)大喜，以手擊案道：此天佑我軍，正破敵建功之時(shí)也。
當(dāng)即派出副將，前往通報(bào)右扶風(fēng)鮑鴻，共同出兵，合力進(jìn)攻羌營。于是銜枚裹蹄，踏雪履冰，出其不意，大破羌軍，斬首數(shù)千級。
邊章、韓遂大敗，遁走榆中。
張溫聞?wù)f董卓偷襲獲勝，立派周慎率軍三萬追擊，包圍榆中城。
不料韓遂、邊章并未入城，而是分兵駐守葵園峽。因見漢軍攻城，反將其糧道截?cái)唷?p> 周慎恐慌，丟棄輜重撤走。東漢護(hù)羌校尉伶征率兵前來支援，未料周慎不戰(zhàn)而逃，結(jié)果落入涼州聯(lián)軍埋伏，力戰(zhàn)而死。邊章、韓遂由是軍威復(fù)振，一路攻州克郡，不日復(fù)至金城。
閃回結(jié)束，涼州漢陽。
傅燮聞言長嘆：若非前任刺史左昌失政，隴西局勢何至于此！
由是重賞歸附羌首，命其率領(lǐng)本部人馬屯田城外，囑令時(shí)刻警惕，以備西涼叛軍來犯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，涼州金城（今甘肅蘭州）。
歲月流轉(zhuǎn)，不覺三載已過，時(shí)為漢靈帝中平四年。有道是人無千日好，花無百日紅。涼州聯(lián)軍在金城屯居三年，人多心異，就不免生出事來。
韓遂前番榆中城一戰(zhàn)成名，因此實(shí)力大增，當(dāng)時(shí)已與邊章齊頭并肩，不相伯仲。困守金城期間，因暗中積蓄力量，遍樹心腹于軍中，漸漸將上司主將邊章架空。
四年春，時(shí)當(dāng)元宵佳節(jié)。邊章著人遍請北宮伯玉、李文侯、韓遂等諸將，在后園花廳置酒擺宴，與眾人共慶佳節(jié)，并議下步舉止，行動方略。
未料韓遂有備而至，于席間突然發(fā)動兵變，殺死邊章、北宮伯玉、李文侯等，及其親信隨從數(shù)百人，將職位高于自己者全部清除，從而自掌兵權(quán)。
字幕：韓遂本名韓約，字文約，涼州金城郡人，曾為金城太守殷華故吏。殷華在任上去世，韓約與同僚江英等追送殷華遺體直到遐邱，刊石紀(jì)其功勛以歸。中平元年前往洛陽，勸說大將軍何進(jìn)誅滅宦官，何進(jìn)不從。韓約于是歸還涼州，因被北宮伯玉脅迫造反，以至于今。
韓遂既殺邊章及北宮伯玉，就此擁兵十余萬眾，進(jìn)軍包圍隴西。
中平四年四月，涼州刺史耿鄙因納程球之策，率六郡兵馬討伐韓遂。
漢陽太守傅燮知道耿鄙不得人心，出戰(zhàn)必?cái)?，于是竭力勸阻?p> 耿鄙聽信程球，不聽傅燮之諫，果斷引軍而出，迎戰(zhàn)韓遂。未料行至隴西郡狄道縣，隨行隴西太守李相如、酒泉太守黃衍皆反，慫恿軍隊(duì)發(fā)生嘩變，更與韓遂聯(lián)合，里應(yīng)外合。
結(jié)果程球、耿鄙先后被殺，部眾皆散。扶風(fēng)人馬騰時(shí)任涼州軍司馬，率部投奔韓遂。
時(shí)有漢陽人王國自稱合眾將軍，及聞耿鄙兵敗身死，于是趁火打劫，率其涼州叛眾來攻漢陽郡。韓遂與馬騰便共推王國為主，合兵來圍冀縣。
傅燮見叛軍勢大，知道自己兵少，不足與敵，乃一邊堅(jiān)守，一邊發(fā)書京師告急。
鏡頭閃回，洛陽京畿。
中平四年二月，就在韓遂大反涼州之時(shí)，滎陽郡民起義，殺中牟令落皓及主簿潘業(yè)。
大將軍何進(jìn)派遣胞弟河南尹何苗為將，率兵前往鎮(zhèn)壓，滎陽義軍失敗。
同年八月，故中山太守張純與同鄉(xiāng)張舉反叛。張純與烏桓大人丘力居結(jié)盟，抄掠薊縣，殺漢護(hù)烏桓校尉公綦稠、右北平郡太守劉政、遼東郡太守陽眾等，有眾十余萬，屯于肥如。
張舉自稱天子，張純稱彌天將軍、安定王，移書州郡，要求漢帝退位，奉迎張舉為帝。
靈帝聞報(bào)大怒，詔發(fā)南匈奴之兵，隨幽州牧劉虞進(jìn)討張純。
南匈奴單于羌渠奉旨，遣左賢王為將，率騎兵詣幽州赴援。南匈奴國人卻恐單于受漢天子所迫，自此征發(fā)無已，遂都造反。
右部醢落與休屠各胡，及白馬銅部落一時(shí)俱起，擁眾十余萬人，大舉進(jìn)塞。次年春，匈奴叛軍攻克并州，誅殺并州刺史張懿、西河郡守邢紀(jì)。
繼又回兵，攻殺單于羌渠，更立羌渠之子于扶羅為南匈奴單于。
十一月，張純使烏桓峭王率兵五萬，入青、冀二州，攻破清河、平原等郡，聲勢大盛。
漢廷聞報(bào)大駭，詔命白馬將軍公孫瓚為騎都尉，率本部三千騎兵進(jìn)討。
字幕：公孫瓚，字伯圭，遼西令支人，后遷徙涿郡定居。
公不瓚雖是貴族子弟，但因母親出身低微，故此只能在郡中擔(dān)任書佐微職。
但因公孫瓚姿容美貌、聲音洪亮，兼又才智過人，由此深受涿郡太守賞識，便以愛女妻之。公孫瓚因受岳父資助，得拜尚書盧植為師，與同郡宗室子弟劉備、劉德然同窗共學(xué)。
其后又拜于劉寬門下，與王邑、傅燮、魏杰等人同門。
公孫瓚學(xué)成歸家，受太守劉其征聘，但任御車令。其后劉其犯法，被發(fā)配交州日南，親友皆都避之不及，惟公孫瓚喬裝士兵沿途護(hù)送，途中劉其獲赦歸還。
公孫瓚因此義舉，名聲雀起，因被舉為孝廉，升任遼東屬國長史。
遼東地近鮮卑，世家子弟皆不愿到此做官，公孫瓚卻謂是報(bào)國建功之機(jī)，于是欣然就任。
忽有一日，公孫瓚引數(shù)十名騎兵外出巡邏關(guān)塞，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到數(shù)百名鮮卑騎兵迎面而來。
公孫瓚退到空亭，對隨行眾騎說道：流年不利，竟在此曠野與賊相遇，可謂定數(shù)難逃。胡人馬快，我等如不主動進(jìn)攻，必將被其追殺，無可所逃也。
眾騎皆以為然，齊道：愿奉長史大人號令，殺賊立功。
公孫瓚于是手執(zhí)長矛，策馬帶隊(duì)，沖入鮮卑隊(duì)伍。眾騎揚(yáng)聲大叫，奮勇殺敵數(shù)十人。公孫瓚雖然幸免于死，自己部下數(shù)十騎也損失過半。
鮮卑騎兵以為敵人必有援軍在后，方敢如此拼命，于是撥馬逃散。因見公孫瓚勇猛難當(dāng)，武勇絕倫，白馬銀槍，不知其名，便皆呼為白馬將軍。
鮮卑人以此為戒，再不敢輕易越進(jìn)關(guān)塞，都相互傳戒：勿冒險(xiǎn)入塞，復(fù)遇白馬將軍也。
公孫瓚由此升遷為涿縣縣令，并以白馬將軍綽號聞名天下。
閃回結(jié)束，韓遂、馬騰、王國兵圍冀縣，傅燮遣使急報(bào)洛陽。
朝廷聞報(bào)，因見京師已無援兵可派，遂下詔命：即從幽州征發(fā)三千精銳騎兵，賜予遼東長史公孫瓚都督行事符節(jié)，命統(tǒng)帥此兵，前往隴西相助平叛。
公孫瓚領(lǐng)旨，乃自遼東入關(guān)，就幽州點(diǎn)齊人馬，逶迤西征。率軍行至薊中，正逢漁陽張純引誘遼西烏桓首領(lǐng)丘力居叛亂，攻占右北平郡、遼西郡屬國諸城，不能前進(jìn)。
正在此時(shí)，朝廷遣使馳詔而至，命公孫瓚先平張純之亂。
公孫瓚奉旨，便以三千騎兵追討張純，一戰(zhàn)而勝，殺敵近萬，張純率殘部遠(yuǎn)遁。公孫瓚不意之間立下如此赫赫戰(zhàn)功，便得朝廷大力嘉獎，正式授職為騎都尉。
烏桓首領(lǐng)貪至王見張純大勢已去，便率部眾歸降公孫瓚。
朝廷聞之，又詔拜公孫瓚為中郎將，封都亭侯，命其率軍進(jìn)駐烏桓屬國，追擊殘匪。
中平五年，公孫瓚與張純、丘力居戰(zhàn)于遼東屬國石門。
張純大敗，拋下妻兒，逃入鮮卑境內(nèi)。公孫瓚繼續(xù)追擊，由于孤軍深入，反被丘力居圍困于遼西管子城。相持二百余日，兩軍懼都糧盡士潰，士卒死傷大半。
丘力居糧盡疲乏，提前支撐不住，引領(lǐng)殘部遠(yuǎn)走柳城。
朝廷由此詔拜公孫瓚為降虜校尉，封都亭侯，又兼領(lǐng)屬國長史。公孫瓚于是統(tǒng)領(lǐng)兵馬守護(hù)邊境，每聞敵人來襲，馬上聲疾色厲赴戰(zhàn)，如對寇仇。
從此烏桓都害怕公孫瓚勇猛，不敢再來進(jìn)犯。
公孫瓚深以“白馬將軍”之號自負(fù)，此后便在軍中揀選善于騎射之士，千中選擇一，得其勇士數(shù)十，皆命騎乘白馬，相互間為左右翼護(hù)，號為“白馬義從”。
字幕：當(dāng)隴西反叛，河北造亂之時(shí)，南國烽煙亦起。
中平四年，長沙郡人區(qū)星自稱將軍，聚眾萬余，攻打郡縣，起兵反漢。
漢廷聞報(bào)，乃以別部司馬孫堅(jiān)為長沙太守，進(jìn)剿區(qū)星義軍。
孫堅(jiān)奉旨，引領(lǐng)子弟軍至長沙郡，施設(shè)方略擊敵，每戰(zhàn)必然身先士卒。只一月之間，即將區(qū)星軍討平。孫堅(jiān)因其平叛大功，得封烏程侯。
字幕：中平四年，朝廷公開售賣關(guān)內(nèi)侯官爵，價(jià)值五百萬錢。
太尉張溫以隴西寇賊未平獲罪，因被征召回朝免職，代以司徒崔烈為太尉。又以司空許相為司徒，光祿勛沛國丁宮為司空。
大司農(nóng)曹嵩聞知朝廷賣爵，因出臣資賄賂中官，并給西園捐錢一億萬，以求三公之職?；鹿僖婂X眼開，因此替他上下打點(diǎn)，終于謀得太尉顯爵，代替崔烈。
次年夏四月，汝南葛陂黃巾攻沒郡縣。太尉曹嵩因被罷免，回到譙縣老家，再不為官。
中平五年，黃巾軍復(fù)起作亂，迅速席卷河北，縱橫中原。烏桓大人丘力居趁機(jī)抄略青、徐、幽、冀四州，公孫瓚由此左支右絀，幾乎無力抵御。
朝廷聞之，乃派宗正劉虞任幽州牧，前往平定張純、烏桓及黃巾之亂。
字幕：劉虞，字伯安，東海郡郯縣人，東海恭王劉彊之后，祖父劉嘉曾任光祿勛。
劉虞通曉《五經(jīng)》，舉孝廉出身，授東?？だ?，累遷幽州刺史，政績卓著，頗有名望。任幽州刺史期間，鮮卑、烏桓、夫余、濊貊等族皆都服其威望，由此隨時(shí)朝貢，不敢入侵。
漢民百姓傳唱歌謠，贊頌劉虞功德，后因公事免官。
黃巾起義爆發(fā)之時(shí)，朝廷復(fù)任命劉虞為甘陵國相，安撫受災(zāi)后百姓，不久升為宗正。此時(shí)因聞公孫瓚平叛吃力，朝廷因?yàn)閯⒂菰诤颖蓖艠O高，故任命為幽州牧。
劉虞奉旨上任，到達(dá)薊城。乃先精簡部隊(duì)，繼對烏桓族人廣施恩惠。丘力居聽說劉虞為幽州牧，便立即派遣使者前來，主動要求歸附。
公孫瓚擔(dān)心劉虞招降立功，更顯自己無能，由是派人埋伏途中，暗殺烏桓使者。
使者從人逃回，還報(bào)白馬將軍派人截殺，不得通行。丘力居復(fù)遣使節(jié)繞道行至幽州，終于見到劉虞，呈遞請求歸附降書。
劉虞上報(bào)朝廷，奏請撤掉幽州駐軍，此后只許公孫瓚統(tǒng)領(lǐng)萬余步騎，屯駐右北平。
然后派遣使者，告知峭王等人：朝廷已知公等是為張純裹脅作亂，非是出于本意。公等若肯主動棄械投附，幽州牧定將予以寬大處理，免除罪責(zé)，過往不糾。
峭王聞而大喜，由是復(fù)降漢朝；烏桓族人皆都安堵，不附賊眾。
劉虞安撫烏桓已畢，繼又重金懸賞，發(fā)檄通緝張舉、張純二人。二張勢盡，只得逃到塞外，余部或降或逃。來年三月，部將王政刺殺張純，將首級送到幽州。
劉虞大喜，乃重賞王政，將張純傳首京師。
于是幽州戰(zhàn)亂漸息，復(fù)歸平定。但大戰(zhàn)之后，百業(yè)蕭條，民困無依。因幽州本為窮州，需要青、冀兩州補(bǔ)貼官務(wù)開支，但時(shí)因戰(zhàn)亂交通斷絕，無法調(diào)度金錢。
劉虞見此，便在幽州施行寬政，一面勸導(dǎo)百姓種田，一面開放上谷市場與外族交易，并命商民開采漁陽鹽鐵礦取得收入。
期年之后，反有百余萬青州、徐州人流亡至此，安居樂業(yè)，幽州繁華成為河北四州之冠。劉虞雖為三公高官，但天性節(jié)約，每餐僅限一道葷菜。遠(yuǎn)近豪族見此，漸改奢風(fēng)。
漢靈帝聞?wù)f幽州大治，遂派使者前往傳詔，晉升劉虞為太尉，晉封容丘侯。
劉虞堅(jiān)決推讓，上表朝廷：以臣微才，竊據(jù)州牧猶嫌過分，豈敢奢望三公之位。臣舉衛(wèi)尉趙謨、益州牧劉焉、豫州牧黃琬、南陽太守羊續(xù)，任擇一人，均可擔(dān)此重任。
靈帝劉宏皆都不從，終拜劉虞為太尉。當(dāng)時(shí)官拜三公，都要往西園繳納巨額禮錢，靈帝因劉虞一貫有清廉名聲，又平定張純有功，特命免禮就職。
此后不久，又遷劉虞為大司馬，公孫瓚為奮武將軍，爵封薊侯。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下河北，復(fù)說隴西。
冀城自中平四年夏被王國、韓遂叛軍圍困，傅燮固守至冬十月，已是矢盡糧絕。
當(dāng)時(shí)城外叛軍之中，有北地郡匈奴騎兵數(shù)千人，都知傅燮為人正直，且為報(bào)恩，便一同在城外叩頭，請求傅燮出城投降，并保證使其平安返回家鄉(xiāng)北地郡。
傅燮見狀，遙望京師洛陽方向，只是沉默不語。
傅燮之子傅干小字別成，時(shí)年僅十三歲，也隨父親困在圍城之中。
因知父親性格剛烈，仰慕古人高風(fēng)亮節(jié)，恐不會接納匈奴人建議，便勸說父親道：只因皇帝昏庸，宦官當(dāng)?shù)溃赣H不能被朝廷所容，才被奸人排擠，來此危險(xiǎn)之地。如今涼州已被叛軍控制，僅剩此孤城難守。父親不如接納匈奴人建議，暫先返鄉(xiāng)，后再征募勇士，待有道明君出世，再考慮拯救天下，不亦可乎？
傅燮嘆道：別成，你可知我今日必死于此城乎？古人云圣達(dá)節(jié)，次守節(jié)，且以殷紂之暴，尚有伯夷肯為其不食周粟而死，孔仲尼稱其賢德。今朝廷昏暗不甚于殷紂，吾之德行亦豈能超絕伯夷？世亂不能養(yǎng)浩然之志，食祿又欲避其難乎？吾行何之，必死如此。汝有才智，勉之勉之。主簿楊會，吾之程嬰，必能救你脫于此難也。
傅干哽咽，不敢再說。
城外叛首王國亦知傅燮名望高絕，不忍玉石俱焚，乃派前任酒泉太守黃衍進(jìn)城勸降。
傅燮手按住寶劍，厲聲斥道：虧你還曾是朝廷命官，今靦顏事敵，反為逆賊做說客耶！今若斬你，反污我劍，速出此城，待某來日死戰(zhàn)可也。
黃衍滿臉羞愧，告辭出城，歸報(bào)王國，實(shí)話轉(zhuǎn)述。王國大怒，下令攻城，四面圍打。
城中糧食已絕，傅燮不欲坐等餓死，遂率僅有千余士兵出城迎戰(zhàn)，終于戰(zhàn)死沙場。其幼子傅干果然被主簿楊會自亂軍中救出，送回原郡讀書學(xué)藝。
傅燮死訊傳到洛陽，皇帝劉宏十分哀痛憐惜，下詔追封，謚號為“壯節(jié)侯”。
冀城既下，叛軍揮軍東向，欲進(jìn)犯關(guān)中三輔。中平五年十一月，王國率軍包圍陳倉。
靈帝見朝中再無能人可用，只得詔命起復(fù)皇甫嵩，拜為左將軍為帥；更拜董卓為前將軍。使為副將，各率二萬軍馬，前往抵抗涼州叛軍。
二將領(lǐng)旨，辭帝出京，祭旗出師向西。
董卓見軍行甚緩，遂勸皇甫嵩道：某聞兵貴神速，況救兵救火，何不兼程進(jìn)軍?
皇甫嵩笑道：大可不必。兵法云百戰(zhàn)百勝，不如不戰(zhàn)而屈人兵。陳倉雖小，城守固備，未易可拔。王國雖強(qiáng)，若攻陳倉不下，其眾必疲。我趁其疲而擊之，全勝之道也。將何救焉！
遂命三軍緩緩而行，以省馬力。
果不其然，直到中平六年二月，王國圍陳倉已八十余日，但因城池堅(jiān)固，一直無法攻破?；矢︶耘c董卓引軍到時(shí)，叛軍銳氣已消，大顯疲憊，且陣角移動，已有退兵之象。
皇甫嵩觀之大喜，便命全軍出擊。
董卓勸阻道：將軍豈不聞窮寇勿追，歸眾勿迫？
皇甫嵩笑道：此乃疲師，斗志早喪，何謂歸眾、窮寇哉！
由是便讓董卓負(fù)責(zé)殿后，自己揮令出擊。漢軍蓄勢已久，而涼州叛軍毫無防備，由是一擊而勝；其后緊追不舍，一路上連戰(zhàn)連勝，累計(jì)斬首一萬余級。
涼州軍死傷近半，由是大怨，漸漸離散。王國逃走之后，不久病死。韓遂、馬騰等人遂脅迫涼州名士閻忠為首，稱為車騎將軍，統(tǒng)領(lǐng)三十六部叛軍，繼續(xù)于漢廷對抗。
字幕：閻忠，史冊未傳表字，武威郡姑臧人，涼州名士，曾任冀州信都縣令。
鏡頭閃回，皇甫嵩既破黃巾，威震天下之時(shí)。
閻忠正在信都縣令任上，看透天下大勢，欲圖留侯張良一般不世之功，于是來說皇甫嵩道：難得而易失者，時(shí)也；時(shí)至不旋踵者，幾也。故圣人順時(shí)而動，智者因幾以發(fā)。今將軍遇難得之運(yùn)，蹈易駭之機(jī)，而踐運(yùn)不撫，臨機(jī)不發(fā)，將何以保大名乎？
皇甫嵩：先生此論何謂？
閻忠：天道無親，百姓與能。將軍受干鉞于暮春之時(shí)，收功于末冬之際，神兵電埽，封尸刻石，南向以報(bào)，威德震于本朝，風(fēng)聲馳乎海外。今建不賞之功，體兼高人之德，而北面侍奉無道庸主；又帝側(cè)盡是宦豎宵小，專以嫉賢妒能為事，將軍則何以求安乎？
皇甫嵩：某夙夜在公，心不忘忠，何故不安！
閻忠：昔韓信不忍一餐之遇，而棄三分之業(yè)，利劍已揣其喉，方發(fā)悔毒之嘆者，機(jī)失而謀乖也。今主上勢弱于劉項(xiàng)，將軍權(quán)重于淮陰，若赫然奮發(fā)，因危抵頹，征冀方之士，動七州之眾，蹈流漳河，飲馬孟津，誅閹官之罪，除群兇之積；則雖僮兒可使奮拳以致力，女子可使褰裳以用命，況厲熊羆之卒，因迅風(fēng)之勢哉！功業(yè)已就，然后南面稱制，實(shí)神機(jī)之至?xí)?，風(fēng)發(fā)之良時(shí)也。若欲輔難佐之朝，雕朽敗之木，豈云易哉？且今豎宦群居，同惡如市，上命不行，權(quán)歸近習(xí)，昏主之下，難以久居，不賞之功，讒人側(cè)目，如不早圖，后悔無及。
話音未落，皇甫嵩早將桌案一拍，喝道：虧你身為朝廷命官，不為漢家江山社稷為計(jì)，卻出此大逆不道之語。若非看在首次相見，某今日定不相饒！先生自便。
說畢，起身送客。未即反目，恐其乃閹臣宦官一黨，前來察探自己底細(xì)也。
閻忠聞罷，幻想盡破，只得告辭出帳，回歸己衙。卻恐被皇甫嵩上奏彈劾，便向州郡告病交印，連夜兼程逃回涼州，隱居故郡，以授經(jīng)為業(yè)。
在此期間，收同郡賈詡為徒，認(rèn)為此人有張良、陳平之才，必能繼自己未竟之志。
畫外音：賈詡果然不負(fù)恩師所望，后勸李傕、郭汜反攻長安，幾亡漢室天下；又在宛城施計(jì)殺曹操長子曹昂、侄曹安民，大將典韋；又在潼關(guān)大戰(zhàn)之時(shí)獻(xiàn)計(jì)，只憑一封涂抹書信，摧毀馬超、韓遂十余萬聯(lián)軍。毒士賈詡，果是閻門高弟。
閃回結(jié)束，閻忠被韓遂、馬騰請出，舉為涼州三十六路聯(lián)軍首領(lǐng)，稱車騎將軍。
閻忠雖是被脅迫出山，但心中亦甚得意，便欲親自實(shí)現(xiàn)當(dāng)年勸諫皇甫嵩應(yīng)為之事。
但數(shù)番發(fā)號施令之后，才發(fā)覺自己只是被韓遂、馬騰等人視為傀儡，替其身背造反罪名而已，并非真欲奉己為主。
此時(shí)欲待不干，韓遂又不肯從，且派親信以保護(hù)為名，竟將閻忠看管軟禁起來。
閻忠不愿做傀儡，終于憂憤得疾，不久便即病逝。閻忠死后，韓遂、馬騰等由此爭權(quán)奪利，繼而互相攻殺，于是涼州聯(lián)軍勢力漸衰。
鏡頭轉(zhuǎn)換，漢軍大營。
皇甫嵩聞?wù)f閻忠已死，涼州聯(lián)軍內(nèi)訌，韓、馬相互攻殺，便對諸將說道：此賊在冀州之時(shí)便有反心，今番倒也趁其心愿，死得其所。
由是立下將令，引兵追擊。涼州聯(lián)軍就此星散，遠(yuǎn)逃西域。
朝廷聞報(bào)隴西之亂平定，下詔褒獎皇甫嵩，并拜董卓為少府，征其入朝。
董卓不肯受命，上書推辭道：臣久在隴右?guī)П?，下屬恩深義重。湟中義從、匈奴士兵聞臣受召，皆都來攔住我車，苦求不可半途相棄。臣不能制止，又恐走后其便散而為盜，只可暫留慰之，若情況有變，容臣再向朝廷匯報(bào)。臣罪萬死，請陛下俯允。
靈帝覽奏，因其擁兵自重之勢已馬，無可奈何。朝廷眾臣俱各擔(dān)憂，恐其必為大患。
字幕：自中平五年二月開始，中原黃巾余部死灰復(fù)燃，又都紛紛起事。
鏡頭閃回，中原各郡。
先是當(dāng)月郭太等人于西河白波谷起事，攻略太原、河?xùn)|郡；四月，汝南郡葛陂黃巾軍再起，攻沒郡縣；十月，青州、徐州黃巾軍又起。由是黃巾各部此伏彼起，聲勢復(fù)盛。
太常劉焉上書皇帝：天下兵寇不息，各州刺史本為監(jiān)察官職，今掌地方行政，手無兵權(quán)，因此難以迅速剿滅。以臣之計(jì)，宜改刺史為州牧，以重其職，兼掌軍政，以討叛賊。
靈帝見說為方便鎮(zhèn)壓黃巾起義，遂從劉焉之議，命改刺史為州牧，選派列卿、尚書出任。便于此時(shí)起始，州牧成為居于郡守之上長官，手握一州軍政大權(quán)，形同割據(jù)諸王侯國。
字幕：劉焉，字君郎，江夏郡竟陵縣人，西漢魯恭王劉余之后。初以宗室身份拜為中郎，歷任雒陽令、冀州刺史、南陽太守、宗正、太常等官。
畫外音：劉焉上此奏章，實(shí)懷私心，是欲遠(yuǎn)離朝廷，求為一州之牧。漢末諸侯割據(jù)分爭局面形成，劉焉實(shí)為始作俑者。
劉焉見天子準(zhǔn)許改刺為牧，便欲再奏，自求為交趾牧，以遠(yuǎn)離朝廷，避免卷入黨爭。
侍中董扶善于天文易測，并會望氣，私謂劉焉道：京師將亂，益州分野有天子氣。
劉焉又驚又喜，乃更改奏疏，求為益州牧。
時(shí)逢益州刺史郤儉賦斂煩擾，謠言遠(yuǎn)聞，達(dá)于朝廷。漢靈帝尚謂劉焉欲為朝廷分憂，遂準(zhǔn)其奏，當(dāng)即拜為益州牧。同時(shí)又封二卿，使太仆黃琬為豫州牧，宗正劉虞為幽州牧。
三人受封，辭帝出京。董扶因知京師將要大亂，及太倉令趙韙皆棄官職，隨同劉焉入蜀。
當(dāng)時(shí)由洛陽入蜀，向有水旱兩條通道，旱路取道隴西南下漢中，水路取道南郡溯江而上。劉焉因聞隴西兵亂，遂與眾人徑取南路而行，水陸兼程。
至荊州之時(shí)，有人自川中而來，報(bào)說益州百姓馬相、趙祗等于綿竹起兵，自稱黃巾軍，殺死益州刺史郤儉，復(fù)又進(jìn)攻巴郡、犍為。蜀中因此大亂，入川之路不通。
又說馬相只一月之間，便攻略巴蜀三郡，自稱天子，有兵數(shù)萬人眾，勢不可當(dāng)。
劉焉聞?wù)f大驚，進(jìn)退失據(jù)，遂止于荊州地界，以觀風(fēng)向。
其后不久，益州從事賈龍集聚州郡兵馬，將馬相叛軍撲滅。于是谫除殘盜余匪，精選吏卒出川，往荊州迎接劉焉入蜀。
劉焉于是率眾入川，徙治綿竹，撫納離叛，務(wù)行寬惠，以收人心。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下劉焉入蜀，復(fù)說朝堂之事。
劉焉離京未久，中原突降暴雨，旬日不停，以至天下七大郡國洪水成災(zāi)。
時(shí)有故太傅陳蕃之子陳逸，為避家鄉(xiāng)水災(zāi)，自汝南一路北上，來拜冀州刺史王芬。
字幕：王芬，字文祖，東平郡壽張縣人。陳蕃門徒，君子黨“八廚”之一?；傅蹠r(shí)期受累于黨錮之禍，四處流亡。漢靈帝繼位，得到重用，出任冀州刺史，頗有政績。
王芬聞?wù)f恩師之子到來，親自出府相迎，登堂入室，延至客座。時(shí)逢術(shù)士襄楷在坐，引見已畢，閑談士林人物，并論天災(zāi)頻仍，何時(shí)得息。
襄楷忽道：七郡發(fā)水，是天文不利宦者。黃門及中常侍等，此番真將被族滅矣。
陳逸因父親死于宦官之手，聞言暗喜。王芬也對朝中諸宦恨入骨髓，當(dāng)即接口道：若果然天意如此，某愿為天下黎民驅(qū)除此班奸賊，以靖朝廷！
襄楷去后，王芬因請陳逸發(fā)書，與南陽郡豪族許攸、沛國人周旌等豪杰聯(lián)合，上書朝廷，聲言黑山賊攻劫郡縣，奏請起兵進(jìn)討，欲借此為由，聚兵起事。
數(shù)日之后，朝廷詔命未復(fù)，忽京中眼線來報(bào)，說天子將欲北巡河間舊宅。王芬聞報(bào)大喜，因?qū)﹃愐菡f道：天不欺我，果應(yīng)其兆！
于是聚齊同黨眾人，謀劃發(fā)動兵變徼劫鑾駕，先盡誅隨駕出巡之諸常侍、黃門，再廢靈帝劉宏，更立漢宗室合肥侯為帝，另改乾坤。
謀劃已定，王芬遣人至京，寄密書予好友曹操，約請其以西園尉兵為應(yīng)，共舉大事。
曹操即刻回書勸阻：夫廢立之事，自古是為天下至不祥者。古人有權(quán)其成敗、計(jì)其輕重而行之者，伊尹、霍光是也。伊霍皆懷至忠之誠，據(jù)宰輔之勢，因秉政之重，同眾人之欲，故能計(jì)從事立。今諸君徒見曩者之易，未睹當(dāng)今之難，而造作非常，欲望必克，不亦危乎！
王芬見曹操不從，又召請平原郡高唐縣名士華歆、陶丘洪二人，前來共定大計(jì)。
陶丘洪得書欲行，華歆阻止道：夫廢立大事，伊、霍之所難。王芬性疏而不武，此事必不能成，反遺害自身，我兄休去。
陶丘洪向來信服華歆才能，聞諫乃止。
靈帝將要啟行北巡前夜，忽聞宮中嚷說，見北方夜半有赤氣，連貫東西竟天，良久不散。次日上朝，乃以此事詢問群臣，吉兇如何。
太史上言：臣于夜來已有占算，此主北方將有陰謀，不利于陛下。
靈帝懼死，乃中止北巡舊宅計(jì)劃。并傳旨敕令王芬罷兵息戰(zhàn)，隨后詔征入朝。
王芬大懼，以為密謀泄露，于是自解印綬亡走，行至平原自殺。
字幕：中平五年秋七月，拜射聲校尉馬日磾為太尉，以接替南陽樊陵之職。
同年八月，見天下兵戈漸息，而大將軍何進(jìn)不愿上繳兵符令璽，靈帝引以為憂。
中常侍張讓、蹇碩等揣摩帝意，建議在西園成立統(tǒng)帥部，組織新軍，以分何進(jìn)兵權(quán)。
靈帝大喜，遂納其計(jì)，詔命籌建西園禁所，共設(shè)八部校尉，分管諸軍，號為“西園八尉”。張讓、蹇碩等經(jīng)過密議，列出八部校尉名單，報(bào)呈天子御批。其名單道是：
上軍校尉宦官蹇碩、中軍校尉袁紹、下軍校尉鮑鴻、典軍校尉曹操、助軍左校尉趙融、助軍右校尉馮芳、左校尉夏牟、右校尉淳于瓊。
靈帝觀之甚悅，立即準(zhǔn)奏，又添一筆：大將軍何進(jìn)同為上軍校尉，也要聽蹇碩指揮。
西園八尉之設(shè)，使宦官再次得勢，蹇碩實(shí)際成為全國軍隊(duì)最高統(tǒng)帥，借以制衡大將軍府。
八尉設(shè)置已畢，又調(diào)整三公職位：罷司徒許相之職，以司空丁宮代之；以光祿勛南陽劉弘為司空，接替丁宮所遺之職。以衛(wèi)尉條侯董重為驃騎將軍，執(zhí)掌兩宮禁衛(wèi)軍馬。
字幕：董重，永樂太后董氏兄子，天子靈帝表兄。
董重既為驃騎將軍，便與何進(jìn)權(quán)勢相害，黃門中官皆都挾持董重，以為黨助。董太后此后亦借宦官及侄兒之勢，每欲參干政事。
何皇后見太后與自己兄長何進(jìn)爭權(quán)，便就從中作梗，輒相禁塞不許。
董太后遂召何氏至宮，當(dāng)面忿恚詈罵：汝出身屠戶人家，今敢如此囂張，目無尊長，是仗怙汝兄之勢耶！惹惱我時(shí)，當(dāng)敕命驃騎將軍斬?cái)嗪芜M(jìn)頭顱，易如反手耳?。ū炯辏?