馬不停蹄，緊追不舍。
關(guān)索引軍進(jìn)了邛山，便依丞相所囑扎下營寨，派出軍士扮作樵夫，打聽高定屯兵之處。
暗探回報(bào)：高定屯兵之所，在此前五里深谷之中，沿溪兩岸屯扎，防備嚴(yán)密。
關(guān)索暗贊丞相神算，遂令諸軍將戰(zhàn)馬棄于山外，令一百人看守；親帶二千五百人潛行到山溪下流，埋伏妥帖；余人則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火吶喊。
眾軍領(lǐng)命，各去行事。關(guān)索親帶人到下流設(shè)伏，披甲按劍以待。
當(dāng)夜四更，高定睡得正香，忽聽上流呼喊如雷，聲動(dòng)群山，不知有多少軍馬。
高定驚醒，急出帳看時(shí)，見上流頭煙障彌漫，火焰張?zhí)?，燒著兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發(fā)令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。
關(guān)索在下流便似漁翁張網(wǎng)待魚，手到擒來，一個(gè)不漏。
天明之時(shí)，高定殘軍全被擒獲，只不見主將高定。勒問被俘眾軍，也是不知。
關(guān)索率眾兵四散尋找，卻見一個(gè)無頭尸身，高懸在一棵參天古樹之上，看其所穿衣甲，正是高定。眾蠻軍叫道：誰能將我太守懸于此處，除非神人所為！
關(guān)索苦思不解，只得押送戰(zhàn)俘回到邛都，面見丞相，說軍士雖不曾走脫一個(gè)，但主將高定首級(jí)不見，尸身又無法取得，特來請(qǐng)罪。
孔明笑道：關(guān)將軍功勞蓋世，何罪之有？高定首級(jí)，已在此矣。
令人打開案上包裹，鮮血淋漓，正是高定首級(jí)。
關(guān)索驚喜不止，問道：此是何人得來？
孔明卻不肯答，笑道：不論是何人所為，皆記作將軍之功。
鏡頭閃回，關(guān)索引軍去后。
陳到奉孔明密令，展開飛毛腿輕身功夫，尾隨關(guān)索大軍之后，潛入高定軍營。因再次殺人換衣，扮作蠻兵，摘取高定首級(jí)，并將其尸身高掛古樹之巔。
因蠻方之民皆信鬼神，故此便以輕功神技威嚇，亂其軍心，焉肯讓眾人知道？
閃回結(jié)束?？酌饕姼叨此?，叛軍主力已經(jīng)覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營。
城中軍民安之如堵，蠻人無不愛戴蜀相孔明。
五日之后，探馬來報(bào)：雍闿軍因死了首將，今皆駐扎瀘水北岸，進(jìn)退失據(jù)；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。
孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闿部眾聞蜀相親至，大半自動(dòng)前來迎降，其余一哄而散?？酌髁罘ド缴暇拗?，編作船筏，準(zhǔn)備渡河。
正在此時(shí)，馬忠遣使前來報(bào)捷：東路軍進(jìn)展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其余數(shù)千部從皆降，就此平定牂柯叛亂。
又幾日，李恢使命亦至報(bào)捷：中路軍直入南中蠻王巢穴，利用蠻族部落互不統(tǒng)屬，蠻王引軍北上之際，巧施離間，麻痹各部酋長(zhǎng)，分別殲之。由此蕩平南益，切斷孟獲退路。
于是未過旬日，東、中、西三路軍皆都大獲全勝。雍闿、高定既死，永昌之圍自解。
永昌太守王伉出城迎接孔明，請(qǐng)入衙中坐定，大禮參拜。
孔明慰道：自雍闿初叛，至今數(shù)年，數(shù)郡皆反。唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？
王伉奏道：能得此郡無危，皆賴永昌不韋縣人呂凱之力。
孔明遂請(qǐng)呂凱至，大加撫慰激賞，并問平蠻之策。
呂凱于懷中取出一圖，說道：某自歷仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰(zhàn)之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。獻(xiàn)與明公，可為征蠻臂助。
孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向?qū)Ч佟?p> 建興三年五月，大軍渡過瀘水，進(jìn)入益州郡內(nèi)，依山傍水下寨。
諸葛亮聚會(huì)眾將：前番我令關(guān)索擒殺雍闿、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來只為讓其心服，從此歸于朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報(bào)國。
眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報(bào)效。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下漢相，復(fù)說蠻王。
孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人赍金珠寶貝，往八番九十三甸等處，并蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數(shù)萬，克日齊備，要北上與孔明決戰(zhàn)。
李恢使人探知其事，急命鋪兵星夜兼程，來報(bào)丞相。
孔明得報(bào)，笑謂諸將：我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服。
遂命以逸待勞，嚴(yán)陣以待。孟獲引兵恨怒而來，直扣蜀寨搦戰(zhàn)。
孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執(zhí)刀，騎赤毛牛，便似兇神惡煞；手下萬余洞丁各舞刀牌，往來沖突。
因令寨門緊閉，不許出戰(zhàn)，并對(duì)諸將說道：蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅(jiān)守?cái)?shù)日，待其猖獗少懈，吾自有妙計(jì)破之。
蜀軍堅(jiān)守?cái)?shù)日，蠻兵雖然猛惡，卻無攻堅(jiān)器具，只是無可奈何。
孔明知蠻兵性躁，此時(shí)已多懈怠，乃聚諸將；又喚過呂凱，鋪展地圖，手指方位，密令如此如此，必獲大勝，諸將受計(jì)而散。
是日狂風(fēng)大起，蠻兵又在蜀營寨前罵戰(zhàn)，或躺或臥。
忽聽一聲響炮，寨門大開，四壁廂火明鼓催，蜀兵殺到。蠻兵獠丁一時(shí)不備，從地上跳起身來，自相沖突，一時(shí)大亂。
孟獲大驚，急引宗族洞丁殺開條路，徑奔銀坑洞外左寨。
忽一彪軍從寨中殺出，乃是蜀將張翼，驅(qū)軍一裹，便將洞丁裹去大半。
孟獲急望右寨而走，又一彪軍殺出，乃是蜀將張嶷，又截了小半兵去。只剩下數(shù)十個(gè)殘兵敗將，跟隨孟獲左右，不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之間，忽見南、北、西三處塵頭火光大起，林中旌旗磨動(dòng)，山口人喊馬嘶。
孟獲因此不敢進(jìn)山，只得望東，沿著山間小路奔走。方才轉(zhuǎn)過山口，見一片大林之前，數(shù)十從人引出一輛小車；車上端坐孔明。
孔明以羽扇相指，呵呵笑道：蠻王孟獲！天敗至此，吾已等候多時(shí)也！
孟獲大怒，回顧左右：北人只擅使詭計(jì)害人！看此人喬模喬樣打扮，必是蜀相諸葛孔明。今幸得在這里相遇，我等奮力前去，連人帶車砍為粉碎，勝似殺他十萬雄兵！
即率十?dāng)?shù)騎蠻兵猛力向前，搶到大林之前，趷踏一聲，落入陷坑，后面從騎一齊塌倒。大林之內(nèi)轉(zhuǎn)出大將關(guān)索，引軍將其一個(gè)個(gè)拖出陷坑，用繩索縛定。
孔明不理孟獲，先到寨中招安蠻兵，并諸甸酋長(zhǎng)洞丁，皆以好言撫慰。
眾酋長(zhǎng)及蠻兵未料上國丞相如此恩待，與傳言之兇狠苛刻大不相同，不由面面相覷。
眾酋長(zhǎng)紛紛問道：蜀帝因何要使蠻人貢獻(xiàn)黑狗、螨腦等物，不獻(xiàn)則滅我族？
孔明聽了，已知其本，即謂眾蠻酋道：大漢天子忠義仁厚，視民如子，絕無此事！此必是雍闿欺騙蠻王孟獲，使蠻王又蠱惑爾等，隨其造反也。
眾蠻人聽此，恍然大悟，痛悔不及。
孔明以酒肉相待，盡令放回。蠻兵酒肉已罷，皆歡天喜地而去，感泣之聲相聞?dòng)谕尽?p> 待蠻兵去遠(yuǎn)，孔明方令張翼押解孟獲進(jìn)帳。孟獲立而不跪。
孔明佯怒：你身為蠻王，是非不明，受那雍闿蠱惑，竟敢擅殺朝廷官吏反叛。今天兵即至，又不倒戈以迎王師，反敢恃兇相抗，此滅族大罪也。今既被吾擒獲，有何理說！
孟獲卻不害怕，昂然說道：某即受雍闿所惑，也是你北人多詐，口不應(yīng)心，說不得了。我今被擒，亦是誤中詭計(jì)，非戰(zhàn)之罪，死不瞑目。若敢放我回去，必來報(bào)仇！
孔明即令去其綁縛，還其坐騎兵器：你既不服，我便放你回去搬兵，回來再戰(zhàn)。
孟獲耿耿出營，氣哼哼地，來至迤西銀冶洞，找洞主楊鋒借兵助戰(zhàn)。
楊鋒聞蠻王受辱，慨然允道：既大王來借，某有精兵三萬，皆披鐵甲，能飛山越嶺，足敵蜀兵百萬；更有五子，武藝足備，亦愿相助大王。
孟獲大喜，遂引楊鋒父子六人引兵前來報(bào)仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令關(guān)索以火攻之計(jì)破了楊家兵將，再擒孟獲。
孔明即向楊家將訴說出兵委曲，設(shè)席相待，溫言嘉諭。將楊鋒父子皆封官爵，又重賞其部下洞兵。楊鋒發(fā)誓生生世世永不反漢，拜謝而去。
楊鋒父子去后，再令將孟獲推上帳來，問道：上次戰(zhàn)敗不服，此番遭擒如何？
孟獲仍表不服。孔明賜以酒肉，使人還他兵器坐騎，再次放歸。
鏡頭快速推進(jìn)。孟獲四處搬兵，先后請(qǐng)妻弟帶來洞主、禿龍洞朵思大王、八納洞木鹿大王、烏戈國主兀突骨出兵助戰(zhàn)，皆被孔明或用陣法、或以兵法，擒而釋之。對(duì)蠻王孟獲，更是放而復(fù)擒，共計(jì)六擒六縱。第六番擒住蠻王，刀手將孟獲推進(jìn)中軍大帳。
孔明問道：某再放你回去，還有兵可戰(zhàn)否？
孟獲羞愧，但仍不服：本地各部族互不統(tǒng)屬久矣。借來之兵不肯用命，方屢被丞相所擒。某祖居銀坑山有三江之險(xiǎn)，重關(guān)之固。丞相若就彼處將某擒之，則傾心服事漢主。
孔明笑道：某便再放你回去，重整兵馬，來決勝負(fù)。如那時(shí)擒住，汝再不服，當(dāng)滅九族。左右，去其綁縛，還其鞍馬，縱其自去。
孟獲回至故巢銀坑山洞，見無兵可用，甚是慌張，只得令人請(qǐng)來胞弟孟優(yōu)，陪自己喝酒解悶，在席間邊說邊哭，唉聲嘆氣不止。
正哭訴之間，忽聽屏風(fēng)后一人大笑而出：身為男子，何無智如此？我雖個(gè)婦人，愿與你出戰(zhàn)，擒來那諸葛亮，任打任殺，讓你出氣便是。
孟獲視之，卻是自己結(jié)發(fā)之妻祝融夫人。
字幕：祝融夫人，火祖祝融氏之后，世居南蠻，善使飛刀，百發(fā)百中，從不落空。
因見丈夫懊惱，故此愿意出戰(zhàn)蜀將，為夫主解憂。孟獲起身稱謝，一夜晚景不提。
次日侵晨，祝融夫人引宗黨猛將數(shù)十員，洞兵萬余人，出銀坑宮闕，來與蜀兵對(duì)敵。方才轉(zhuǎn)過洞口，一彪軍攔?。簽槭资駥?，乃是張嶷。
蠻兵見有敵軍來戰(zhàn)，分兩路擺開，猶如雁翅。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長(zhǎng)標(biāo)，坐下卷毛赤兔馬，奮勇奔出陣前。
張嶷從未見婦人跨馬臨陣，不由心下稱奇，只得上前，二人驟馬交鋒。
戰(zhàn)不數(shù)合，夫人按住長(zhǎng)標(biāo)，騰出手來，往空中一揚(yáng)。張嶷眼花繚亂，空中一把飛刀落下，正中左臂，翻身落馬。
張翼在后掠陣，急出陣救時(shí)，祝融夫人又向空中一招，也中飛刀，與張嶷雙雙被擒。
壓陣官報(bào)入大帳，孔明忙令關(guān)索出戰(zhàn)。關(guān)索詳詳問了二張被擒經(jīng)過，憤怒出戰(zhàn)。卻見祝融夫人已回，將二張解入洞中。因不敢深入，只得回營。
孟獲見夫人出師告捷，命在洞中設(shè)席慶賀。夫人令刀斧手推出二張要斬，孟獲急止道：諸葛亮放我六次，今番若殺彼將，是不義也。且囚在洞中，待擒住諸葛亮，殺之未遲。
夫人便從其言，笑飲作樂。
關(guān)索回報(bào)丞相，說明日愿出陣破敵?？酌髟手?，并派兩員副將為其掠陣。次日關(guān)索便引其五個(gè)貌美隨從，引三千精兵出營，到南王洞前討戰(zhàn)。
祝融夫人聞聽，冷笑三聲，也帶三千兵馬，上馬出迎。
關(guān)索見祝融夫人渾身上下火炭般紅，暗暗稱奇，便縱馬上前交鋒。二人戰(zhàn)不數(shù)合，關(guān)索撥馬便走，夫人不知是計(jì)，挺標(biāo)來追。關(guān)索掛住鐵刀，搭箭引弓，回身欲射。
祝融夫人看得清楚，暗道：可恨。卻不是在關(guān)公面前賣弄刀法？
遂按住標(biāo)槍，向空中一招，飛刀自天而落，斬向關(guān)索肩頸。說時(shí)遲，那時(shí)快！早見關(guān)索身后一名侍從飛出，左手微揚(yáng)，一物光華繚繞，飛到空中。當(dāng)?shù)匾宦?，將飛刀擊落。
祝融夫人看時(shí)，見擊落自己飛刀之物，竟是一塊五彩斑斕玉石。
夫人大為忿怒，舍了關(guān)索，又招飛刀，來斬那個(gè)侍從。那侍從這次卻不飛石，在馬上低頭側(cè)身，避開飛刀；同時(shí)抖手拋出赤絨套索，正中祝融夫人肩膊，四腳朝天，扯下馬來。
其余四個(gè)侍從見了，一齊飛馬向前，下馬綁了祝融。
那飛石侍從收了套索，忽然哎喲一聲，向自己頭上一摸，顏色更變。原來適才畢竟躲避不及，被祝融夫人飛刀打落頭巾，一頭秀發(fā)披散而下——竟是個(gè)美貌女子。
關(guān)索將祝融夫人提回大帳，來向丞相復(fù)命。
孔明急令武士去除夫人綁縛，請(qǐng)?jiān)趧e帳賜酒壓驚，遣使往告孟獲，欲送夫人換張嶷、張翼二將。使者即去，笑問關(guān)索：以飛索套住祝融夫人者，究是何人？
關(guān)索臉上一紅，急喚五個(gè)部從入見，說道：請(qǐng)丞相勿怪，其五人皆為女子。使套索擒拿祝融夫人者正是小將之妻，鮑三姬是也。其余四人，皆是我妻自幼使喚婢女。
孔明視之，果然都是女子，個(gè)個(gè)美貌不俗。即問鮑三姬：侄媳武藝奇特，莫非家傳？
鮑三姬盈盈再拜：非也。妾乃驪山派門人，授業(yè)恩師驪山老母。有兩個(gè)同門師姊，其名天下無人不知，其一名曰貂蟬，其二便是江東周郎之妻小喬。
孫明驚訝萬分，贊嘆不止，命在帳中擺宴慶功。
一夜無話，次日孔明升帳，張嶷、張翼二將已到大營，進(jìn)帳拜見。孔明遂令醫(yī)官為二將驗(yàn)傷，見刀上無毒，這才放心，亦令人將祝融送出大營，令其自歸洞府。
孟獲見夫人回來，急迎入洞中，夫妻們又羞又惱，于是閉門不出。
孔明聞報(bào)笑道：此是無計(jì)可施，故此賴皮。我等班師回去，且待數(shù)年，再來征伐。
即命拔寨起營，返歸成都。眾將大驚，關(guān)索叩馬諫道：丞相不可！我等萬里迢迢，大費(fèi)錢糧周折，眼見孟獲已為困獸，豈可就此前功盡棄？
孔明笑道：引蛇出洞耳，將軍豈不知耶？
關(guān)索等方才大悟，歡聲鼓舞，拔營而去。
蜀兵大軍方退，蠻王已經(jīng)聞報(bào)，即問其弟孟優(yōu)：蜀兵連連獲勝，忽然回兵，又是何計(jì)？
孟優(yōu)：能有甚計(jì)！此必是成都有事，蜀漢皇帝來詔催得緊急，其不得不退兵也。夫人被執(zhí)，及兄六次遭擒之辱，皆可報(bào)于今日！
孟獲信以為然，即率闔洞兵馬，引宗黨并所聚番人，約有六千蠻兵，隨后掩殺而來。
鏡頭轉(zhuǎn)換，蠻兵大起，勢(shì)如狂飆。
追了一日一夜，前方將到盤蛇谷，遙見林間路上旌旗錯(cuò)亂，正是蜀國兵馬往北潰逃。
孟獲大喜，便率兄弟妻子，努力催騎上前。
轉(zhuǎn)過山角，只見一隊(duì)蜀兵無聲無息，列成整齊陣勢(shì)，個(gè)個(gè)手持弓弩，對(duì)準(zhǔn)蠻兵；左右兩側(cè)高坡林中一望無際，亦不知有多少人馬，皆備矢石以待。
孟獲心知中計(jì)，急令退兵。左邊張嶷，右邊張翼兩路軍殺出，關(guān)索又從后方追來，三面夾擊，將蠻王宗黨并番將蠻兵，盡皆擒拿。
可憐！只剩孟獲與妻、弟三匹馬殺出重圍，望回而走。
正走之間，忽聽一棒鑼響，只見山凹里一簇人馬沖出，左有李恢，右有馬忠，中間擁出一輛小車；車中端坐一人，相冠錦袍，正是武鄉(xiāng)侯孔明。
孟獲目瞪口呆，顧謂孟優(yōu)：蜀國大軍皆在后面，怎地諸葛亮卻在這里？
孟優(yōu)張口結(jié)舌，無語可答。孟獲急回馬要走，李恢、馬忠各率百名虎衛(wèi)一擁而上，將孟獲、孟優(yōu)兄弟二人生擒活捉。旁邊轉(zhuǎn)過鮑三姬來，率四個(gè)婢女，將祝融夫人攫于馬下。
孔明下令押過孟獲，去其綁縛，并賜酒食，教其兄弟、夫妻、帶來洞主、被俘宗黨在別帳飲酒，自己卻不再與其見面。
孟獲與部下宗族正飲酒間，忽見帳簾掀起，中軍書記官入帳敬酒，說道：丞相面羞，不欲與公相見。特令我來放公回去，再招人馬來決勝負(fù)。
孟獲聞聽此言，擲杯于地，掩面垂淚：七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮義，直如此無羞恥乎？
遂同兄弟妻子宗黨人等，離席來至中軍帳外，匍匐跪倒，高呼謝罪：丞相天威，雖神靈不及。我南人終生不復(fù)反矣！
孔明見其真心歸服，乃請(qǐng)孟獲上帳，設(shè)宴慶賀，就令永為蠻方之王，萬洞宗主。
孟獲宗黨及諸部蠻兵，無不感恩戴德，回至部落，皆塑諸葛丞相之像，百代祭拜。
蠻王既降，誓不再反?？酌饕娭劣诘岢?，盡收諸部族渠帥以為蜀漢官屬，諸渠帥各出當(dāng)?shù)亟?、銀、丹、漆、耕牛、戰(zhàn)馬，以給軍國之用。
至此南中益州、永昌、牂柯、越巂四郡皆平，孔明便令班師。長(zhǎng)史費(fèi)祎諫道：今丞相親提士卒，深入不毛，收服蠻方；目今蠻王既已歸服，何不設(shè)置官吏，與孟獲同守？
孔明：蠻荒異族，置官而守，有三不易。留漢官則當(dāng)留兵，兵無所食，一不易也；留漢官而不留兵，蠻人則必成禍患，二不易也；蠻人自有族律制度，終不遵守漢人條令，三不易也。今吾不留人，不運(yùn)糧，與其相安于無事而已。
費(fèi)祎及眾將聞聽此論，無不拜服。
歷史真相：后世精研三國史者，皆謂并無關(guān)索其人，乃民間臆造，其實(shí)不然。只因魏、吳、蜀三國之中，唯蜀國不設(shè)史官，故后世并無信史，所謂史家之言，亦為道聽途說。劉備是少帝劉辯擁立，其名不正，也不敢視孔明為臣，故不設(shè)史官。此為蜀漢之最怪異處，也是最關(guān)鍵處，讀史者不可不知。某謂史有關(guān)索其人，是因關(guān)索南征，在滇黔一帶留下很多傳說遺跡，至今不可置疑。今貴州省關(guān)嶺縣，即以縣城之東“關(guān)索嶺”命名，另縣城西南山頂有“關(guān)索洞”，傳為關(guān)索養(yǎng)病之所。關(guān)索嶺東有寺名“雙泉寺”，原寺中供有關(guān)索像；縣城西十余里后山嶺上有“馬圈地”，乃關(guān)索妻鮑三姬駐兵養(yǎng)馬所在，至今遺跡宛然。另在云南馬龍縣城西南六十里，有大關(guān)索嶺，其背面為小關(guān)索嶺，亦因關(guān)索駐兵得名。今云南昭化古城北十里白龍江畔曲回壩上，則有鮑三姬墓。其墓高二丈余，由漢代畫像磚拱砌而成，碑書“漢將軍索妻關(guān)夫人之墓”，是為鐵證。
鏡頭轉(zhuǎn)換，蜀軍還師。
蜀漢丞相孔明深入不毛之地，即定南方，經(jīng)再三權(quán)衡，決定“不留兵，不運(yùn)糧”，使當(dāng)?shù)孛藶楣?，與各蠻族部落酋長(zhǎng)自制其民?！耙粐鴥芍啤敝?，當(dāng)緣于此時(shí)。
遂任李恢為建寧太守，呂凱為云南太守，馬忠為牂柯太守，又收降爨習(xí)、孟琰等地方豪門士族，與孟獲一起授予官職，以此籠絡(luò)南人。
孔明班師之際，移南中萬余戶勁卒及青羌族人到蜀地，分為五部，號(hào)為“飛軍”。
又以其瘦弱者配給焦、雍、婁、爨等兵戶之家，使為部曲。設(shè)置五部都尉，號(hào)為五子，故南人至今仍有“四姓五子”之說。
因孔明治蠻之策得以施行，其后南人之叛雖偶有興起，但較漢末平穩(wěn)良多。而多次叛亂甫興，亦被馬忠、李恢、呂凱等人快速平定。
平叛之后，孔明即施“和彝”之策，引進(jìn)牛耕，使以狩獵為生部族漸去山林，徙居平地，建城邑，務(wù)農(nóng)桑，從而定居，以務(wù)農(nóng)本。蜀漢亦因其軍資所出，國以富饒。
諸葛亮鎮(zhèn)撫南中成功，引軍回成都。
后主劉禪聞相父凱旋，率百官迎至城外三十里。回至城中，與出征諸將敘功，設(shè)太平筵會(huì)，重賞三軍，自此遠(yuǎn)邦進(jìn)貢來朝者二百余處?？酌髯鄿?zhǔn)后主，將歿于王事者之家一一優(yōu)恤。從此巴蜀及漢中人心歡悅，朝野清平。
一日，孔明正在相府理事，門人入報(bào)：崔州平從中原山陽郡來，有事求見。
孔明大喜，請(qǐng)入內(nèi)室置酒以待，問道：我弟劉協(xié)現(xiàn)今可好？
崔州平道：獻(xiàn)帝被廢為山陽公后，某與孟公威暗中保護(hù)，欲謀害者皆不能得手。夫人曹節(jié)致書其兄，曹丕便賜禁牌懸于山陽公門首，詔禁凡朝中大臣及門客，近門五十步者死，即再無人生此妄想。山陽公今隨華佗學(xué)醫(yī)，善醫(yī)癰瘡，山陽之民呼為醫(yī)王。依某看來，你這位皇弟已樂癡于此道，不復(fù)有做天子之念也。
孔明怒道：此恐由不得他！兄與孟公威為漢家天下計(jì)，尚請(qǐng)盡力扶持。
崔州平道：謹(jǐn)遵殿下令旨。臣今番前來，并非專為山陽公，是有秘事稟報(bào)——魏帝曹丕病入膏肓，即將死矣！殿下若欲興復(fù)漢室，時(shí)機(jī)將至，尚望早為之備。
孔明驚問：曹丕春秋正盛，未聞?dòng)屑?，奈何便說其要將死？
崔州平道：此乃司馬仲達(dá)冒險(xiǎn)透出，親自致書于某說之，焉能是假？
孔明即問：仲達(dá)而今安好？某之真實(shí)身份，其已知之耶？
崔州平道：仲達(dá)心懷漢室，每蓄異志，但因曹操父子皆非庸主，故每藏其鋒，不敢稍露。殿下身份是何等大事？即連山陽公尚且不知，何況仲達(dá)？
孔明道：崔兄說的是。以仲達(dá)之才，后必掌曹魏兵權(quán)。待到彼時(shí)，某使其反戈擊魏，復(fù)興漢室可也。此事干系重大，千萬不可輕泄。兄再說魏帝曹丕究竟如何？請(qǐng)道其詳。
崔州平：曹丕今忽得病將死，實(shí)因甄妃之故。甄氏本乃袁紹次子袁熙之妻，貌如天仙。曹操、曹丕、曹植三父子皆慕其美，各欲求之，偏偏在冀州城破之時(shí)，被曹丕搶先得去。曹植不能與其兄長(zhǎng)相爭(zhēng)，遂寫一篇《感甄賦》聊遣懷思。曹丕醋惱，逼其將此賦名字改為《洛神賦》，方算罷休。其后甄氏生有一子，名喚曹睿，字元仲，自幼聰明，曹丕甚愛。但自從曹丕篡漢為帝，則甄氏非但未被立為皇后，卻突然失寵，并鬧出一場(chǎng)宮廷大變。
鏡頭閃回，補(bǔ)敘甄妃。
字幕：甄氏，中山無極人，父甄逸曾為上蔡令。甄家乃中山名門，先祖甄邯于前漢末年曾任太保，其后世代擔(dān)任重職。惟甄逸英年早逝，然其家亦不失為無極郡豪門望族。
甄妃出身世家望族，少時(shí)文靜嫻雅，志向不凡。八歲之時(shí)，府宅門口有馬戲演出，聲喧盈耳，達(dá)于內(nèi)苑。四姊皆登樓觀之，惟甄妃紋絲不動(dòng)，并正色道：此非女子所宜也。
甄妃常偷取其兄筆墨紙硯，被兄長(zhǎng)當(dāng)面取笑，說妹子莫非想當(dāng)女博士？甄妃笑答：我聞古之賢惠女子，皆知前代成敗，以為自誡。其若不讀書，以何知之？
黃巾賊起，河北戰(zhàn)亂災(zāi)荒接連不斷，中山無極顆粒無收。甄家藏谷頗豐，便趁災(zāi)年換成金玉珠寶，母親和兄嫂都喜形于色。
甄妃當(dāng)時(shí)只有十二歲，告其母兄：今兵荒馬亂，珠寶乃為禍胎，所謂匹夫無罪，懷璧為罪。不如把家中谷物分給左鄰右舍、同族鄉(xiāng)親。
母兄奇之，果從其議。冀州餓殍遍地，唯無極之民安度災(zāi)荒，皆出于甄氏之力。
甄氏十五歲時(shí)，生得眉似遠(yuǎn)山，眼若秋水；豐姿綽約，國色天香。袁紹聞其美而且賢，即聘為次子袁熙妻室。袁熙奉令鎮(zhèn)守幽州，而甄妃則留在鄴城照顧姑婆。
冀州即破，甄妃歸于曹丕，因極賢惠，深得曹操和夫人卞氏喜愛。
據(jù)聞，甄妃并曾婉勸曹操奉天子以令諸侯，只做魏王，不篡漢室，曹操竟納其言。
其后曹丕為帝，因懷疑甄妃與父曹操有失人倫丑事，遂日漸疏遠(yuǎn)，又納安平廣宗人郭永之女為貴妃。郭女亦甚有顏色；因其父嘗說“吾女乃女中之王”，宮中皆號(hào)為女王。
郭貴妃欲謀為皇后，便與幸臣張韜商議，定下毒害甄氏之計(jì)。
時(shí)逢曹丕有疾，張韜詐稱于甄夫人宮中掘得桐木偶人，上書天子生辰八字，是為魘鎮(zhèn)詛咒之事。曹丕大怒，不及細(xì)想，遂將甄夫人賜死，繼立郭貴妃為皇后。
郭后無出，便養(yǎng)曹睿為己子。雖甚愛之，畢竟是甄妃所生，所以始終不立為嗣。
魏黃初六年三月，曹丕再次征吳，引大軍十萬南征。五月兵至譙郡，約會(huì)眾將，八月引船入淮。尚書蔣濟(jì)上表，謂秋季水道難通，不如暫且回師，曹丕不從。
十月軍至廣陵故城，曹丕見當(dāng)年陳登大敗孫權(quán)處，不勝贊嘆。
當(dāng)時(shí)諸將俱集，戎卒數(shù)十萬，旌旗數(shù)百里，布營于江北。日間旌旗蔽日，夜間則燭照連天。曹丕觀之大喜，便有渡江之志，以待江水漲時(shí)下船。
不料是時(shí)天寒地凍，長(zhǎng)江竟然結(jié)冰，戰(zhàn)船不得入江，吳人又嚴(yán)兵固守，無隙可乘。
曹丕見大江難渡，遂仰天長(zhǎng)嘆：嗟乎，固天所以限南北也！
眼見軍糧不繼，無奈下令還師。吳國廣陵太守孫韶見曹丕北還，遣部將高壽率敢死之士五百人，于夜間展開襲擊。曹丕輕騎而逃，高壽猛追，獲魏帝副車羽蓋而還。
吳主孫權(quán)大喜，厚賞孫韶、高壽諸將。
曹丕兵敗而還，屯兵于陳留界首。陳留太守孫邕急來參見，奉獻(xiàn)方物，殷切拜問。文帝對(duì)孫邕此舉大加夸獎(jiǎng)，下詔予以褒揚(yáng)。孫邕辭帝出帳，又至偏營探望同鄉(xiāng)好友鮑勛。不料竟因此無意之舉，竟然掀起一樁大案。（本集完）