河套之地，大漠蒼蒼。
拓跋紇那復(fù)占朔方之地，再稱代王。
前涼建興二十三年，十二月。
前涼主張駿發(fā)兵伐龜茲、鄯善，西域諸國皆降，于是分置沙、河兩州。遂乘前趙兵敗，復(fù)稱晉朝大將軍、涼州牧，在其地置高昌郡。后又收復(fù)河南之地，置武街、石門、候和、漒川、甘松五屯護(hù)軍，向東直與后趙接壤，版圖大展。
此后仍然稱臣于晉，以仇池為通道，每歲與建康通使不絕。
前涼由是盡有隴西之地，士馬強(qiáng)盛，焉耆、于闐等西域諸城邦競派使者貢物結(jié)好。涼州自張軌以來軍無寧歲，此時(shí)境內(nèi)漸安，刑清國富。
張駿遂有兼并秦、雍二州之志，于是遣使持表，上疏晉成帝：今石勒、李雄相繼而死，石虎、李期繼之為逆，境內(nèi)先老消落，后生不識故國；四海對晉室慕戀之心，亦日遠(yuǎn)日忘矣。愿乞王師泛舟江沔，首尾齊舉，臣應(yīng)王師于河西，則大業(yè)獲以大興，望陛下照準(zhǔn)施行！
奏表至于建康，成帝與群臣議論，良久未果。
江南世族安于江南煙雨，豈知塞外黃沙？乃皆不欲北征，齊道不可。
王導(dǎo)等江北僑族亦安于江南歌舞升平，喪其復(fù)國之志，于是終侵其事，并無下文。
二月，成帝立杜預(yù)孫女杜氏為皇后，臨軒遣使，備六禮迎之。群臣畢賀，成帝大宴文武，并敕天下。
廷尉孔坦赴宴歸府不久，患疾病篤。庾冰前往探視，坐于榻前流涕。
孔坦扶病而起，慨然說道：大丈夫?qū)⒔K，不問以濟(jì)國安民之術(shù)，乃為兒女相哭，何耶！
庾冰：因見使君病重，故未敢輕觸國事。但問使君百年之后，中原可得恢復(fù)否？朝中諸臣之中誰可為將？
孔坦：石勒、李雄雖死，余黨更為豪強(qiáng)，東西二京急未可得。莫若勸陛下愛民養(yǎng)兵，分屯險(xiǎn)要，屯田講武。待十年之后，則可議北伐。
庾冰再拜謝道：承公金石之論，某當(dāng)銘刻肺腹。
于是辭去。當(dāng)夜，孔坦長嘆數(shù)聲而卒。
咸康三年五月，晉成帝以王導(dǎo)升任太傅，都督中外諸軍事，郗鑒為太尉，庾亮為司空。六月更任王導(dǎo)為丞相，罷司徒之職。
王導(dǎo)所委任諸將趙胤、賈寧等人多不奉公守法，王導(dǎo)不問，朝中大臣皆以其為患。
庾亮?xí)r鎮(zhèn)武昌，聞知此事，欲引兵入朝，逼迫成帝罷黜王導(dǎo)，先使人寄書于郗鑒。
其書略云：當(dāng)今主上自幼沖以至成人，入則在宮人之手，出則唯武官、小人為控，讀書無從得受章句，顧問未嘗得遇君子。秦政欲愚其黔首，天下猶知其不可，況王導(dǎo)今欲愚其主哉！今天子春秋既盛，王導(dǎo)不稽首歸政于主，甫居師傅之尊，多養(yǎng)無益之士，不亦惑乎！公與下官并荷先帝托負(fù)之重，大奸不掃，則何以見先帝于地下耶！
郗鑒得書，便知庾亮有起兵廢除王導(dǎo)之意，急使人遺書勸止道：公欲率眾廢黜王導(dǎo)，某以為切切不可。何也？昔王敦入討劉隗，天下皆以其為謀反；蘇峻亦乃嫉以公事，卻終落反叛之名，身死名裂。此二人下場乃公親見，并非古之遠(yuǎn)聞。王導(dǎo)老朽，行將不久于人世，公且罷之，則天下之幸，朝廷之幸，亦明公個(gè)人之幸也！
庾亮雖得其書，猶有不肯干休之意，于是不作回復(fù)。
郗鑒見庚亮不回復(fù)己書，知其未肯罷休，遂急至丞相府中來見王導(dǎo)，勸其早為之備。
王導(dǎo)說道：某與元規(guī)休戚與共，悠悠之談，宜絕于智者之口。果如公言，某便角巾還第可也，又何必防備！
郗鑒贊嘆而歸，于是將王導(dǎo)不防之意復(fù)又告知庾亮。
庾亮猶豫不決，心腹部將孫盛勸道：主公常有世外胸襟，今豈肯為凡人之事，而耿耿于懷耶！公欲除王導(dǎo)，而丞相明知其事卻不為防備之舉，此必有奸佞之徒欲圖離間，為王公識破耳。公若必要起兵，則中離間者之計(jì)矣。
庾亮聞言大悟，于是乃止。
咸康五年秋，不出郗鑒預(yù)料，丞相王導(dǎo)病薨，詔謚始興文獻(xiàn)公。
王導(dǎo)掌政之東晉時(shí)期，門第風(fēng)氣極盛。國子祭酒袁環(huán)、太常馮懷上疏，以為江左寢安日久，請興辦學(xué)校，令士家子弟入學(xué)。
成帝從之，于是立太學(xué)于建康、會稽等地，征集生徒。
當(dāng)時(shí)朝中有三品官家祝氏，為鞏固家族地位，攀附權(quán)貴，便將獨(dú)生愛女祝英臺許配馬氏太守。因擔(dān)心女兒嫁于豪門后失禮于人，遂令其女扮男裝，到書院進(jìn)補(bǔ)學(xué)問。
因書院中皆為男子，祝氏夫人拜托院長夫人，請對愛女特別關(guān)照。
其后祝英臺女扮男妝之事傳出，朝野引為笑談。其后以至于民間引為奇事，遂有鄉(xiāng)野文人因其事而大加改篡，便成《梁山伯與祝英臺》戲文，傳之后世而為不朽之文。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下江南，復(fù)說遼東。
晉咸康三年，慕容鮮卑國主慕容皝因弟慕容仁稱遼東公，于是自稱燕王，以龍城為國都，招徠中原地區(qū)漢族流民，組織屯田墾荒。
漸因國力強(qiáng)盛，遂欲征伐叛弟慕容仁，便聚群臣商議。
司馬高翔奏道：慕容仁叛棄君親，民神共怒。我遼東之海，自古以來未嘗結(jié)凍，但自慕容仁背叛以來，冰凍者再三。此乃上天示警于我，宜乘冰凍速趨襲之，大王討之可也。
慕容皝聞言大喜：卿言正合孤意。
于是親自將兵五萬，從昌黎之東踐冰而進(jìn)，凡三百余里。前至歷林口，于是舍棄輜重，輕兵直趨平郭，離城七里屯下營寨。
平郭騎候巡哨，陡見大兵猶如天降，不由大驚，急馳入平陽城，報(bào)與遼東公。
慕容仁聞報(bào)，急忙整軍出擊，被慕容皝派大將高翔伏兵于路，以詐敗誘軍之計(jì)圍之。
慕容仁三戰(zhàn)三挫，不能突圍，最終力盡被擒。
慕容皝驅(qū)兵入城，先收慕容仁一眾黨羽，皆命斬首；又賜毒藥，命慕容仁自裁。
慕容仁怒而且悔，抑藥而死。慕容皝遂留兵駐守，自引軍還國。
其后不久，晉成帝咸康四年，前燕同鮮卑段部、宇文部交戰(zhàn)，破滅段部。其后復(fù)又吞并宇文部，控制西拉木倫河及老哈河流域，并設(shè)昌黎郡。此乃后話，于此表過。
建武三年，后趙王石虎欲稱皇帝。因穿戴袞冕攬鏡自照，居然只見己身，不見其首。
石虎恐慌異常，于是不敢稱帝。
左校令成公段曾制作庭燎盤進(jìn)獻(xiàn)，便似商紂王時(shí)之炮烙，可用以活炙生人。石虎試而大悅，以為極品。
因群臣前后五百余人奏請趙王宜上尊號，石虎都令以庭燎油灌下盤，致死于盤上者二十余人。石虎其后卻又惡之，于是腰斬獻(xiàn)盤者成公段。
是年正月，石虎在太保夔安等文武五百余人擁贊下，依殷、周之制，自稱大趙天王，致祭于鄴城南郊，宣布即大趙天王位。
于是下詔，冊立鄭氏為天王后，太子石邃為天王太子。其余諸子為王者均降為郡公，宗室為王者降為縣侯，文武百官，各有封署。
石虎既為天王，遂大興土木，作太武殿于襄國，又作東、西二宮于鄴城。皆砌以文石，以漆灌瓦，金鐺銀楹，珠簾玉壁，窮極伎巧。
宮內(nèi)選士民之女充之，服珠玉被綺羅者至萬余人。教宮人占星云氣、弓馬步射。又命以女騎千人為鹵薄，皆著紫綸巾，蜀錦褲，執(zhí)羽儀，鳴鼓吹打，游宴自隨。
時(shí)遇境內(nèi)大旱，粟米二斗值金一斤，百姓騷然。
石虎不惜民力，用兵不息，百役俱興。又徙洛陽鐘鼎、九龍、翁仲、銅駝、飛廉，至于鄴城。又于鄴南投石于河，以作飛橋，工費(fèi)數(shù)千萬億，竟不能成。
時(shí)有白虹出自太社鳳陽門，石虎大驚，以為天示儆戒，乃下令百官上疏言事切諫。
雖有詔命，但滿朝無人敢上奏疏，因懼天王一言不合，便將自己做成烤肉吃下肚去。
太子石邃乳名阿鐵，素來驍勇善戰(zhàn)。石虎深寵愛之，常謂群臣：只因司馬氏父子兄弟自相殘滅，故使孤得有今日。倘是如朕，焉有殺阿鐵之理哉？
群臣每聞，皆默然無語，未知如何奏對。
石邃恃寵而驕，總領(lǐng)百官之后，愈加酒色過度，驕縱無道，荒淫殘忍勝過其父。最好妝飾美女之后斬其首級，冼凈血跡置于盤上，與賓客傳觀；又烹美女之肉，強(qiáng)令賓客共食。
有時(shí)去田獵游樂，鼓樂齊鳴返宮；有時(shí)夜至宮臣家中，奸淫其家妻妾。
宮內(nèi)有姿色尼姑，石邃與其交歡淫亂后殺之，與牛羊肉混而煮之，賞賜左右共食，欲使其知人肉滋味。
太子同胞兄弟河間公石宣、樂安公石韜，皆受父親石虎寵愛，石邃則恨如仇敵。
石虎沉溺于酒色及宮內(nèi)游逸，刑法失其常度，且喜怒無常。
石邃有事稟于其父，石虎怒道：此等小事，何值稟報(bào)！
有時(shí)如果不報(bào)，石虎又怒道：似此等要事，因何不報(bào)！
雖對石邃寵愛有加，但亦譴責(zé)斥罵、鞭打杖擊，一月之中發(fā)生多次。
石邃忿恨不已，私對中庶子李顏等人說道：我欲為匈奴冒頓之事，卿等肯從我否？
李顏等人伏地叩頭，不敢回答。
建武三年七月，炎炎酷夏。
石邃稱病，不理政事，秘帶宮內(nèi)大臣、文武官員五百多人，騎馬到李顏別宅飲酒。席間趁著酒意，對眾人說道：我欲殺死河間公石宣，有膽敢不從者，立即斬首！
眾人聞此，只得唯唯。
石邃引酒大醉，離席而起，引眾直趨冀州。出行數(shù)里，就馬背上扭頭往后看時(shí)，卻見從者了了，眾人早已四下逃散。
李顏跪地叩頭，極力諫止：殿下非要去殺河間公，則無疑是自投羅網(wǎng)也。
石邃見無人響應(yīng)隨從，這才聽從勸諫，昏昏然返回。石邃母鄭櫻桃聞?wù)f此事，私遣左右責(zé)問兒子，石邃非但不認(rèn)，反而怒殺母使。
石虎聞?wù)f太子抱病，欲去東宮親自探視。
國師佛圖澄道：陛下不宜前往東宮。
石虎問其緣故，佛圖澄不答。
石虎返回宮中，令親侍女尚書代己前往東宮察看。
石邃聞報(bào)宮中有人前來探病，以為是父王親至，于是待來人進(jìn)屋，乘勢拔劍刺擊。女尚書帶傷逃回宮中，報(bào)于天王，說太子如此，果欲弒君。
石虎發(fā)怒，遂拘捕李顏等人詰問。
李顏述說事情原委，石虎便殺死李顏等三十多人，將石邃幽禁在東宮。不久又赦免其罪，在太武東堂召見，準(zhǔn)備訓(xùn)斥一頓，就此作罷。
石邃雖然奉旨入宮朝見，但見父面并不謝罪，頃刻便轉(zhuǎn)身離去。
石虎讓人追上太子，責(zé)問道：太子見過陛下，理應(yīng)再去朝見皇后，怎可急速離宮而去？
石邃聞聲不答，頭也不回，徑直出宮而去。
石虎勃然大怒，即命廢黜石邃為庶人。當(dāng)夜越思越怒，遂殺石邃及太子妃張氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。
又殺石邃宮臣中同黨二百多人，廢黜石邃母鄭櫻桃為東海太妃。
事畢，石虎立次子石宣為東宮太子，石宣生母杜昭儀亦升為天王皇后。
自此之后，石虎諸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆為寇仇。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下趙國，再說遼西燕國。
東晉成帝咸康二年，遼東段遼派部將李詠夜襲武興，遇雨撤回。遼西都尉張萌冒雨追擊，擒獲李詠而歸。
段蘭擁兵數(shù)萬屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆歸入侵安晉，以為段蘭聲援。
慕容皝率五萬步騎迎擊，屯于柳城，段蘭、宇文逸豆歸聞風(fēng)而逃。慕容皝派封弈引輕騎追擊，繳獲其軍中資糧，二十余天后返回。
慕容皝對諸將說道：彼無功而歸，必會再次前來，我應(yīng)在柳城左右設(shè)下伏兵候之。
言罷，遂派封弈率領(lǐng)騎兵，潛伏在馬兒山各條道路。
不久段遼騎兵果然來到，封弈兩路夾擊，大獲全勝，斬殺對方將領(lǐng)榮保。慕容皝復(fù)遣世子慕容儁，討伐段遼諸處城堡，復(fù)派封弈攻打宇文別部，皆大勝而返。
慕容皝大勝段部，于咸康三年遷至昌黎郡，樹立求諫木柱，以廣開直言之路。
三月，在乙連城以東修筑好城，派折沖將軍蘭勃防守，以對乙連城造成威脅。又在曲水筑城，作為蘭勃后援。
乙連城遭逢嚴(yán)重饑荒，段遼用車向乙連城運(yùn)糧，被蘭勃伏擊攔劫，盡得其糧草以歸。
六月，段遼派從弟揚(yáng)威將軍屈云率精銳騎兵，乘夜偷襲慕容皝之子慕容遵于興國城，與慕容遵在五官水上激戰(zhàn)。屈云戰(zhàn)敗，被慕容遵斬首，盡俘其眾。
十月，慕容皝接受鎮(zhèn)軍左長史封奕建議，即燕王之位，定都龍城，史稱前燕。
于是備置群司，以封奕為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太仆，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協(xié)為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監(jiān)。
追尊慕容廆為武宣王，冊立夫人段氏為王后，以慕容儁為王太子。
燕王慕容皝升殿，問于群臣：我欲伐段氏，一統(tǒng)兩遼之地，公等可有何高見？
國相封奕出班奏道：古之善戰(zhàn)者，莫過于借刀殺人，不費(fèi)己力。彼段氏屢侵趙國邊境，趙天王石虎必然惡之。大王不妨行韜晦之計(jì)，暫時(shí)屈己藏鋒，稱藩臣于趙國，然后使人乞師以討段遼，則趙王必然聽從，發(fā)兵來助；大王再以兵應(yīng)之，則破遼必矣。
慕容皝然之，遂修書遣使，稱藩于趙。
趙天王石虎大悅，厚加撫慰來使，約期明年大舉攻遼。
便在此時(shí)，有人入報(bào)：仇池國主楊難敵病故，眾臣立其長子楊毅為仇池之主。楊難敵族兄楊初弒殺侄子楊毅，引其部眾來投大王，見在城外候命。
天王石虎愈加喜歡，亦納其降，約為盟國。
建武四年，春正月。趙天王石虎話符前言，應(yīng)燕王慕容皝之約，欲攻段遼。
于是下令：兵分兩路而進(jìn)。使桃豹引領(lǐng)水軍十萬，西出漂渝津北上；支雄將步兵十萬為前鋒，從陸路北進(jìn)，夾攻遼東。另發(fā)信使，約會燕王。
燕王慕容皝聞報(bào)趙王起兵，亦起雄兵五萬，攻掠令支城之北。
段遼聞慕容皝兵來，急召集諸將商議，準(zhǔn)備以兵對兵，正面迎擊燕國之軍。
慕容翰當(dāng)時(shí)在側(cè)，急諫止道：今趙兵自南而來，此為大敵，明公當(dāng)并力御之。而欲舍南攻北，若是萬一失利，則何以再御南敵？
段遼聞言沉吟，未及答言。
殿中一將越班而出，正是段蘭，對慕容翰怒道：我前番為卿所誤，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不復(fù)中卿之計(jì)矣。
言訖，乃請令而出，引兵北向，追擊慕容皝軍。
不料慕容皝早就料著，設(shè)伏于林密之處，以逸待勞，大敗段蘭，并掠五千戶以歸。
段蘭逃回，向段遼請罪道：悔不聽慕容翰之言，以致此敗。
段遼未及發(fā)話，門官報(bào)入：趙天王石虎兵進(jìn)金臺，與支雄軍長驅(qū)直入薊州。我漁陽、上谷、代郡守將皆降，石虎直取遼東四十余城。只有北平相陽裕不降趙國，率部曲數(shù)千家登燕山以自防守。石虎引兵直過燕山，來攻令支城矣。
段遼聞報(bào)大驚，至此不敢復(fù)戰(zhàn)，只得下令棄了令支，逃奔密云山中。
臨行之時(shí)，段遼拉住慕容翰之手，泣道：我未納公之計(jì)策，自取敗亡，宜也。某固是咎由自取，復(fù)使公喪失安身之所，為此深感慚愧。
慕容翰無話可說，惟有與其泣別，乘亂奔走，往投宇文鮮卑而去。
于是石虎引兵進(jìn)入令支，徙其民二萬余戶于司、雍、兗、豫四州之地。揀其遼國中士大夫有才行者，皆加以擢升敘用。分定署守，振旅還都。
其后遼東各署城，皆被慕容皝取而代之，成為燕國領(lǐng)地。自此前燕盡得遼東、遼西之地，威勢大增，隱然可與后趙抗衡。
石虎回師鄴城，坐猶未定，哨馬來報(bào)：我軍方退，燕軍便至，盡得兩遼之地。
石虎聞報(bào)大怒，擊案罵道：我進(jìn)入令支之時(shí)，慕容皝不來會師；待我回師之后，其又自專兩遼巨利。若不殺之，此恨難消！
于是再聚甲士，命趙覽為左將軍，侯招為右將軍，遣使四方征募，得民夷二十萬人，分為兩路進(jìn)兵，前來攻打遼東。
趙軍聲勢大震，旬日之間，遼東諸郡縣反燕而應(yīng)趙者凡三十六城。因此趙軍兵不血刃，直抵大棘城下屯扎，分兵四面圍攻。
慕容皝由此大驚且悔，明知不敵，便欲棄城，逃往東胡避之。
遂吩咐己子慕容恪道：你且?guī)ьI(lǐng)家眷出城先走，為父斷后而行。
慕容恪應(yīng)諾，出外整軍，準(zhǔn)備起行。
慕容皝急步出得府門，命令部下備馬過來。侍從答應(yīng)一聲，自后面牽過一匹神駒，全身赭白，面有奇相，可奔馳千里不疲，一看便知絕非凡品。
白馬牽至，慕容皝接過絲韁，便欲扳鞍認(rèn)鐙而上。其馬跟隨慕容皝日久，向來溫馴，但此時(shí)見主人攬韁，卻忽然踢跳悲鳴，不許近身。
慕容皝奇道：此馬見異于先朝，孤嘗仗其屢脫大難。今不令孤騎乘，莫非是先君之意，不欲我棄城而走耶？
一時(shí)怔忡不定，心意難決。
將軍慕容根急出府門，攔馬諫道：今趙軍兵臨城下，乃千鈞一發(fā)之際也。雖彼強(qiáng)我弱，賴有堅(jiān)城以御，全軍士氣不散。今大王若一舉足，奔走之氣勢遂成，三軍不可復(fù)振矣。若固守堅(jiān)城，則其勢百倍，事至不濟(jì)之時(shí)，亦不失于走。奈何望風(fēng)而逃，為必亡之君耶！
慕容皝見寶馬不行，復(fù)聞慕容根切諫，拔劍慨然道：孤方欲奪取天下，奈何便走？
遂令將神駒牽走，率眾登城。眼見敵軍大至，便如蟻聚。
玄允太守劉佩時(shí)在燕王身側(cè)，施禮奏道：今滿城士民安危，系于大王一人。大王當(dāng)激勵將士，振奮三軍。臣請出城擊之，挫敵銳氣，以安眾軍之心。
慕容皝：壯哉，真將軍也。我與你七百敢死勇士，愿公旗開得勝。
劉佩應(yīng)諾，下城上馬，點(diǎn)齊七百勇士，打開城門，沖向敵陣。
七百勇士因存必死之心，所向披靡，頃刻斬獲二百余人而還，己方僅折數(shù)騎。城中齊呼萬歲，士氣百倍。
劉佩等諸將由此據(jù)城苦戰(zhàn)，堅(jiān)持十余日，勇氣不減。趙兵終不能克城，糧盡而退。因是逼城扎營，不敢一時(shí)盡退，乃先撤外圍，次遞拔寨。
慕容皝在城上見趙軍外圍退去，以手加額：此必是先父有靈，今使我成此大功也！
于是喚過慕容恪，囑令：敵軍退去，天助我破趙之時(shí)。你引兩千精騎火速進(jìn)擊，休作他顧。國家安危，在此一舉；若此戰(zhàn)不能獲捷，待其糧草到時(shí)，我等死無噍類矣。
慕容恪領(lǐng)命，遂領(lǐng)二千騎兵，趁凌晨敵軍不備開門出城，攻擊趙軍尚未退卻諸營。
石虎諸軍正在酣睡之中，忽聽馬蹄聲震，號角悲鳴，猶如天崩地裂，不由驚恐混亂，人不及甲、馬不及鞍而逃。
慕容恪乘勝追擊百里，斬殺俘獲三萬余人。于是修筑凡城，布設(shè)防守而還。
趙兵諸路大軍皆潰，惟游擊將軍石瞻所部獨(dú)全，未損一兵一卒，緩緩?fù)藲w鄴城。
字幕：石瞻，本名冉閔，魏郡內(nèi)黃人。因其父冉良為石虎養(yǎng)子，故此以石為姓。
鏡頭閃回，敘述冉閔來歷。
冉閔之父冉良字弘武，原系陳午部將。當(dāng)初后趙帝石勒擊敗陳午，冉良便被俘獲。當(dāng)時(shí)冉良年方十二歲，石勒深為喜愛，便命石虎收為養(yǎng)子，改其名為石瞻。
石瞻勇猛多力，攻戰(zhàn)無敵，歷任左積射將軍，封西華侯。石虎見其果斷敏銳，且又所向無敵，于是極為寵愛，待如親生諸孫。
石瞻成年后身高八尺，驍勇善戰(zhàn)，又多計(jì)謀，授任游擊將軍，改封修成侯。
閃回結(jié)束。此番昌黎之戰(zhàn)趙軍大敗，惟冉閔不損一人一騎，全軍未遭創(chuàng)傷而還，由此威名大顯，被諸將比于蜀漢虎將趙云。
石虎回至鄴城，檢點(diǎn)此次敗兵之因，復(fù)敘有功之將。
遂任命劉群為中書令、盧諶為中書侍郎；蒲洪因功授任使持節(jié)、都督六夷諸軍事、冠軍大將軍，封為西平郡公。義子石瞻全軍而返，除予重賞之外，許復(fù)本名冉閔。
眾將謝恩，當(dāng)即散帳。
冉閔見眾人皆出，私謂石虎道：蒲洪才智杰出，得將士拼死效力，其諸子又皆有非凡才能，且擁強(qiáng)兵五萬，駐屯于都城近處，實(shí)乃國之后患。陛下應(yīng)秘密除之，以安國家。
石虎不悅道：我正倚仗其父子，欲攻取吳蜀之地，一統(tǒng)天下，奈何要?dú)⒅?p> 于是不納冉閔之諫，反給蒲洪待遇愈加優(yōu)厚。
有人將冉閔之言告知蒲洪，蒲洪由此深恨冉閔，并且加意防備。
卻說慕容皝與趙軍大戰(zhàn)獲勝，乃自整兵討伐背叛各城，皆攻破之，誅殺甚眾。
石虎聞報(bào)，重新布局以應(yīng)：先遣部將曹伏將青州之眾遠(yuǎn)赴海島，運(yùn)糧三十萬斛給之；又派船三百只運(yùn)谷米至高句麗，使部將王典率眾萬余人屯田海濱；更令青州造船千艘，謀復(fù)擊燕，以報(bào)前番昌黎大敗之仇。
此時(shí)段遼被困于密云山中，派使者到鄴城向石虎詐稱投降，請求接應(yīng)，共擊慕容皝。
石虎信以為實(shí)，派部將麻秋率眾迎接段遼。不料被慕容恪在密云山埋伏七千精銳騎兵，布陣以待，大敗麻秋援軍，擒獲趙司馬陽裕、鮮于亮，并挾段遼及其部眾以歸。
慕容皝見到段遼，不由笑道：公今日尚有何說？
段遼到此地步，為求活命，只得卑躬屈膝，向前燕主乞求投降。
至此段部鮮卑遼西公國覆滅，不復(fù)存在。
段遼投降之后，次年意圖謀反，失敗被殺。
趙天王石虎欲報(bào)昌黎之恨未成，又被燕國大敗麻秋之兵，不由大怒，便令造船練兵，欲從海上北伐，與燕國決戰(zhàn)。
卻逢冀州八郡大遭蝗災(zāi)，顆粒無收，稅賦不入，無力以給軍餉。
司隸奏請坐罪各州郡守宰，石虎說道：此天災(zāi)也，乃朕失政所致，而欲委咎于守宰，豈罪己之意耶！司隸不進(jìn)正言，佐朕不逮，而欲妄陷無辜，可以白衣領(lǐng)職，勿受官祿。
司隸聽罷，滿面羞慚而退。
慕容皝盡得遼東，遣使報(bào)捷建康，晉成帝遂遣使封其為征北大將軍、幽州牧。
其后不久，捷報(bào)復(fù)至：前軍帥慕容評在遼西大敗石虎部將石成，斬殺呼延晃、張支，劫掠一千余戶而歸。
前燕至此國力大盛，隱然具備與后趙決死一戰(zhàn)之能。
石虎聞報(bào)石成再敗，命其攻打凡城，將功贖罪。石成攻打凡城未克，進(jìn)兵攻陷廣城。
慕容皝再派長史劉翔向建康獻(xiàn)捷，兼求假燕王璽綬，請朝廷出兵平定中原。
東晉朝廷議論，未肯許慕容皝稱王。
慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中樞，于是上書，要成帝休要輕信外戚；又復(fù)寫信給庾冰，責(zé)其掌握朝權(quán)，卻未能為國雪恥，只知安枕逍遙，雅談卒歲。
庾冰既知慕容皝上表諷諫天子在前，復(fù)見私書直面譏刺自己于后，于是恐懼，自知以其道遠(yuǎn)，不能控制慕容皝，只得奏請成帝，敕封慕容皝為王。
成帝準(zhǔn)奏，遣使復(fù)至遼西，封慕容皝為燕王，使持節(jié)、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧，兼領(lǐng)大單于稱號，其余官職如故；又分封其部下功臣百余人，爵位有差。
慕容皝拜受晉成帝璽綬畢，便欲進(jìn)攻后趙，圖霸中原。
遂對諸將說道：趙王石虎自謂樂安諸城防守嚴(yán)密，城之南北必不設(shè)防，我若出其不意，間道出擊，冀北之地則可據(jù)而有之。
于是率二萬精騎，兵出蠮螉鐘，長驅(qū)至薊城，渡武遂津，進(jìn)入高陽。
燕師所過之處，一路焚燒劫掠，遷徙幽、冀三萬余戶以歸。
慕容皝又派陽裕、唐柱等修筑龍城，建造宮廟，改柳城為龍城縣。又出兵東伐高句麗，高句麗王高釗請為藩國，并遣其世子朝拜慕容皝，兩國就此罷兵結(jié)盟。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下燕王慕容皝，復(fù)說建威將軍慕容翰。
慕容翰投奔宇文逸豆歸，自謂一貫以威武名揚(yáng)四方，卻終未保全身家，反致寄人籬下，不由郁郁寡歡。
宇文逸豆歸亦頗妒忌慕容翰才能、名望，時(shí)刻懷有相害之意。
慕容翰便佯裝癲狂，終日酣飲，披頭散發(fā)長歌短呼，以為韜晦。宇文逸豆歸因信其瘋癲而不加防備，故得以自由周游，以至將遼北山川地形，攻戰(zhàn)要路，無不熟悉于心。
慕容皝并未忘記慕容翰，暗派商人王車往至宇文部，暗中觀察慕容翰，察其心意。
慕容翰見到王車后默默無言，知其乃是燕王密使，只顧撫拍己胸而已。
王車回至棘城，將此情形歸報(bào)燕王。
慕容皝不由淚下：當(dāng)初并非叛亂，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心懷故國，欲歸我之意也。卿可再去宇文部落，接其歸來。
王車：喏，臣來日一早便行。
慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤為長大。故特為其制造稱手弓箭，你可隨車帶去，埋在路旁，做以記認(rèn)，悄悄告知慕容翰。
王車應(yīng)諾，告辭還家，次日便即起行。將至宇文部汗帳十余里處，就車上拿出硬弓長箭，埋在路旁一棵大樹之下，并拔出解手刀，在樹上做好記認(rèn)，這才驅(qū)車進(jìn)入宇文部落。
慕容翰見到王車，得知燕王相迎之意，于是意決，尋機(jī)偷出宇文逸豆歸所乘名馬，攜同二子逃出都城。復(fù)依王車所說，至路邊取出弓箭，上馬逃歸。
宇文逸豆歸聞?wù)f心愛寶馬被慕容翰竊走，不由大怒，即派驍騎百余，在后追趕。
慕容翰父子一馬三跨，逃之不快，終被驍騎追及。
眾騎欲上前圍攻，慕容翰大聲喝道：某客居他國，今欲回鄉(xiāng)，既已上馬，絕無回頭之理。我雖佯裝癡呆，以往技藝并未失去。爾等休要逼我，自尋死路。
追騎哪肯信他，徑直奔馳而來。
慕容翰引弓搭箭，對準(zhǔn)追騎，叫道：某久居貴國，心存依戀之情，不欲射殺爾等，讓人說我不義。爾等可于百步之外豎刀于地，看我神箭。某若一發(fā)便中，爾等便可返回復(fù)命，休要枉自送死；若射不中時(shí)，某父子束手就縛可也。
追騎不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。
慕容翰見有百二十余步，覷得真切，當(dāng)下弓開如滿月，箭去似流星。好神射！只一松手，射出一箭，正中刀環(huán)，其刀仆地。
追騎無不大驚，以為神助，遂四散逃走，不敢來追。
慕容翰帶二子逃歸棘城，來見燕王，哭拜于地。慕容皝大為喜悅，禮遇優(yōu)厚。
咸康八年十月，慕容皝遷都龍城。因與高句麗相鄰，由此視為心腹之患。
慕容翰奏道：臣觀陛下似有隱憂。是憂宇文部與后趙之前后威壓乎？
慕容皝：宇文與后趙雖強(qiáng)，乃是遠(yuǎn)慮；高句麗近在咫尺，卻是近憂。
慕容翰：宇文部強(qiáng)盛日久，屢為國家憂患；但宇文逸豆歸篡權(quán)奪國，群情不附。兼其見識平庸昏昧，所用將帥無能，國無防衛(wèi)，軍無組織。其雖依附強(qiáng)羯，但聲威實(shí)力遠(yuǎn)不可及，無助于救援，今若攻之，定獲勝算。但高句麗近在咫尺，常懷窺探之心，故必乘虛而入，襲我不備。臣觀高句麗力弱，可一戰(zhàn)而勝；宇文部乃自守之賊，定不會趨遠(yuǎn)以救敵國，與我爭利。陛下攻取高句麗后，回兵再取宇文部，則易如反掌。彼二國平，我便可盡得東海之利，國富兵強(qiáng)，再無后顧之憂，圖謀中原必矣。
慕容皝聞言大喜，遂納慕容翰之計(jì)，決意出兵，準(zhǔn)備進(jìn)攻高句麗。
當(dāng)時(shí)通住高句麗道路有二，北道地形平闊，南道地勢險(xiǎn)狹，諸將皆欲行軍北道。
慕容翰奏于燕王：諸將之情，亦高句麗之意也。其據(jù)常情忖度，必謂我軍會走北道，防備亦必重北而輕南。大王應(yīng)率精兵由南道攻擊，出其不意，則高句麗都城丸都唾手可得。另遣偏師由北道進(jìn)發(fā)，即使遭挫，但其腹心已潰，四肢便無能為力矣。
慕容皝深以為然，復(fù)聽從之。遂親領(lǐng)四萬精銳從南道進(jìn)發(fā)，命慕容翰與其子慕容霸為先鋒；另遣長史王寓領(lǐng)兵一萬五千由北道進(jìn)發(fā)，兩路征討高句麗。
高句麗國王高釗聞燕王來伐，立即調(diào)兵遣將，安排迎敵。
果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五萬在北道迎戰(zhàn)，自領(lǐng)羸弱士兵防備南道。
慕容翰等人率先到達(dá)，與高釗交戰(zhàn)；慕容皝復(fù)引大軍，陸續(xù)趕來。左常侍鮮于亮獨(dú)引數(shù)名騎兵，先行沖擊高句麗戰(zhàn)陣，所到之處無不披靡，高句麗軍陣勢大亂。
前燕軍乘勢攻擊，高釗由此大敗，潰不成軍。燕將左長史韓壽奮勇上前，斬殺高句麗將領(lǐng)阿佛和度加。各路諸將乘勝追襲，乘勢攻入丸都。（本集完）