杜甫攜家人從同谷出發(fā)，翻山越嶺，跋山涉水，歷時(shí)一個(gè)月時(shí)間，在乾元二年十二月底的某一個(gè)黃昏，來(lái)到成都郊外。老無(wú)力的杜甫，也不知道那來(lái)的心氣，竟然越走越精神，渾然不似他自己所說(shuō)的年老體弱。
夕陽(yáng)穿過(guò)桑榆，斑駁迷離的光，落在杜甫一家人身上，更顯滿身旅塵。遠(yuǎn)觀成都城，炊煙裊裊，服飾全然不同的百姓，不知道忙些什么；寒冬已至，山川草木依然青綠，給人以溫暖之感。這里沒(méi)有戰(zhàn)亂，沒(méi)有饑荒，杜甫心神為之一震，仿佛脫胎換骨。
自稱白頭老翁的杜甫，自從離開(kāi)長(zhǎng)安之后，再也不喜歡大城的喧囂與繁華；此時(shí)此刻，杜甫將目光移向郊外，看到了夕陽(yáng)中的浣花溪。一絲思鄉(xiāng)之情油然升起，杜甫不明白，自古以來(lái)，那么多人客居他鄉(xiāng)，為什么他自己會(huì)心有悲傷？
杜甫被如畫(huà)的浣花溪吸引而不能自拔，寓居浣花溪寺。寓居秦州、同谷時(shí)，杜甫曾興起建新家的想法，卻因種種原因而放棄。今日，杜甫散去心中的陰郁，“欲填溝壑唯疏放，自笑狂夫老更狂?！迸c家人一起，為建自家的大宅而放縱自我。在親朋好友的饋贈(zèng)下，杜甫建起心中的草堂，周圍栽種了數(shù)不清的珍奇樹(shù)木與花草，儼然世外桃源。
居草堂，杜甫忘記了功名利祿，忘記了戰(zhàn)爭(zhēng)與饑荒，仿佛迎來(lái)人生第二回，盡情享受天倫之樂(lè)、生活之樂(lè)。在杜甫眼里，萬(wàn)物、萬(wàn)事都變成了詩(shī)，似乎天地都是由詩(shī)句堆積而成。突然之間，杜甫的詩(shī)句仿佛蒙上一層仙靈之氣，讀起來(lái)格外不同：
好雨知時(shí)節(jié)，當(dāng)春乃發(fā)生。
隨風(fēng)潛入夜，潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲。
上元二年（七六一），逐鹿之戰(zhàn)仍看不到結(jié)束的跡象，人們感覺(jué)到，天下更亂，不似人間，賽過(guò)地獄。
劉展擊敗李峘、鄧景山軍之后，占領(lǐng)潤(rùn)州、升州、蘇州、湖州等地。劉景山以淮南金帛、女子，賄賂平廬都知兵馬使田神功，請(qǐng)其帥五千兵攻打叛軍。初次擊敗劉展后，田神功縱兵劫掠廣陵及楚州，殺商胡千余家，連各家埋在地底下的財(cái)物都不肯放過(guò)，掘地三尺，挖遍全城。
田神功徹底擊敗、誅殺劉展之后，一部分叛軍投降，一部分渡海逃亡。戰(zhàn)后，田神功再次縱兵大掠蘇杭等地十日。皇帝忽略不計(jì)縱兵之過(guò)，加田神功開(kāi)府議同三司，徙徐州刺史。
二月己未，奴刺、黨項(xiàng)、羌寇寶雞，焚大散關(guān)；又寇鳳州，鳳翔尹李鼎挫敗其進(jìn)攻之勢(shì)。
三月戊戌，史朝義殺其父史思明，即大燕皇帝位，改元顯圣。史朝義秘密派人至范陽(yáng)，敕散騎常侍張通儒等人，殺史朝清及其母辛氏，以及不愿意依附史朝義者數(shù)十人。消息泄露，范陽(yáng)陷入內(nèi)亂，數(shù)月之內(nèi)，死去數(shù)千人，秩序才得以恢復(fù)。
已故宰相、大將軍張仁愿之孫張通儒也在范陽(yáng)內(nèi)亂中死去。天寶十年，安祿山向皇帝請(qǐng)求兼任河?xùn)|節(jié)度使時(shí)，皇帝以時(shí)為大理司直的張通儒為留后判官，主管河?xùn)|事。自此之后，張通儒與其弟張通晤徹底依附安祿山；沒(méi)人了解其中的內(nèi)情，也無(wú)人知道為什么。安祿山起事后，任命張通晤為雎陽(yáng)太守，單父尉賈賁帥吏民進(jìn)攻雎陽(yáng)，殺張通晤。
梓州刺史段子璋與東川節(jié)度使李?yuàn)J不合，李?yuàn)J上奏皇帝替換段子璋。四月壬午，段子璋舉兵反叛，攻占綿州，自立為梁王，改元黃龍，以綿州為龍安府，置百官，又攻占劍州。五月庚子，西川節(jié)度使崔光遠(yuǎn)與東川節(jié)度使李?yuàn)J合兵攻占綿州，斬段子璋。崔光遠(yuǎn)部將花敬定攻打段子璋有功，縱兵劫掠，杜甫做《贈(zèng)花卿》：
錦城絲管日紛紛，半入江風(fēng)半入云。
此曲只應(yīng)天上有，人間能得幾回聞。
此時(shí)的杜甫已經(jīng)出神入化，隨手拈來(lái)的詩(shī)句，都充滿仙靈氣，不似人間該有。
春去秋來(lái)，一場(chǎng)突如其來(lái)又必然會(huì)來(lái)的狂風(fēng)，卷走杜甫草堂三重茅。杜甫從浣花溪的美景、草堂的寧?kù)o中突然驚醒，這里怎么會(huì)是我心中的樂(lè)土？一幅夢(mèng)中才有的畫(huà)卷，展現(xiàn)在杜甫眼前：
廣廈千萬(wàn)間，大庇天下寒士俱歡顏！
是長(zhǎng)安與洛陽(yáng)的宮殿，人聲鼎沸的街頭巷里嗎？肯定不是，也不是“錦城絲管日紛紛”的錦城。千萬(wàn)間廣廈之中，有一座草堂，它姓杜。杜甫再起游歷之心，堅(jiān)信這天底下總會(huì)有一方凈土，是心目中的樂(lè)土。
年號(hào)“上元”也未能帶來(lái)好運(yùn)。秋九月壬寅，皇帝去“上元”號(hào)，稱“元年”，以十一月為歲首，月以斗所建辰為名。
江淮大饑，人相食。
租庸使元載以江、淮雖經(jīng)兵荒，其民比諸道富有，乃按籍舉八年租調(diào)之違負(fù)及逋逃者，計(jì)其大數(shù)而征之；提拔豪吏為縣令督辦，不問(wèn)負(fù)之有無(wú)，資之高下，看到誰(shuí)家有粟帛，派人圍其家，統(tǒng)計(jì)其所有而收繳稅賦，甚至高達(dá)什之八九，稱為“白著”。倘若有不服政令的人家，以嚴(yán)刑威逼。為了活下去，彪悍的百姓聚嘯山澤為群盜，州縣不能制。
元年建卯月壬子，羌、渾、奴刺寇梁州。
癸丑，河?xùn)|軍亂。王思禮為河?xùn)|節(jié)度使之時(shí)，能節(jié)制諸將，資儲(chǔ)豐衍。王思禮去世后，新任節(jié)度使實(shí)力不足，難以約束諸將，軍資被瓜分殆盡。皇帝以鄧景山為節(jié)度使，前去河?xùn)|整治；諸將遂起兵作亂，殺鄧景山，推舉知兵馬使、代州刺史辛云京為節(jié)度使。朝廷無(wú)奈妥協(xié)，己未，皇帝以辛云京為北都留守、河?xùn)|節(jié)度使。
絳州素?zé)o儲(chǔ)蓄，民間饑，收不到稅賦，朝廷給將士的軍資嚴(yán)重不足。乙丑，突將王元振作亂，殺朔方等諸道行營(yíng)都統(tǒng)李國(guó)貞。鎮(zhèn)西、北庭行營(yíng)兵屯于翼城，同樣起兵作亂，殺節(jié)度使荔非元禮，推裨將白孝德為節(jié)度使，朝廷不得不承認(rèn)。
絳州諸軍剽掠不已，朝廷擔(dān)心其與太原亂軍合從連賊，辛未，以郭子儀為汾陽(yáng)王，知朔方、河中、北庭、潞澤節(jié)度使兼興平、定國(guó)等軍副元帥，發(fā)京師絹四萬(wàn)匹、布五萬(wàn)端、米六萬(wàn)石以給絳軍。
建辰月庚寅，郭子儀準(zhǔn)備離京赴任，皇帝病重不見(jiàn)群臣。郭子儀堅(jiān)持見(jiàn)皇帝一面：
“老臣受命，將死于外，不見(jiàn)陛下，目不瞑矣！”
皇帝召郭子儀入臥內(nèi)，囑咐道：
“河?xùn)|之事，一以委卿?！?