話說有熊軒轅于九仙山隨廣成子學(xué)藝十八載，廣成子見其有成便讓軒轅**，軒轅**后其父少典氏便傳位與他，從此軒轅便為有熊一族之長。
軒轅經(jīng)廣成子授治世之能、武藝出眾，有大德，眾尊服。自離九仙山，**中之日起，興獵、牧、漁、耕，福無數(shù)人眾，功德顯彰，有皇者之相，又因出身圣人門下，周遭部落無不與之親近，投奔者愈來愈多。
這一天，神農(nóng)閉關(guān)之所，突然有大功德降下，族人皆向此地聚來，只聽帳中傳來神農(nóng)大笑之聲，正是那《百草經(jīng)》經(jīng)神農(nóng)數(shù)十年嘔心瀝血完善。
神農(nóng)出得大帳，招來眾臣詢問人族之事。后，神農(nóng)知自己所留洪荒時間不過，又詢問洪荒人族之中有何大賢，便有手下大臣知其意圖，便進言，有熊軒轅乃賢良之主，神農(nóng)聽后便命人招軒轅來陳都。
隨即便像當初伏羲考教自己一樣考教軒轅諸多人族生息問題，軒轅也沒有讓神農(nóng)失望，對答如流。當年他朝拜神農(nóng)，曾被神農(nóng)留于有陳學(xué)習(xí)數(shù)年。如今對管理人族更加的心應(yīng)手，神農(nóng)極為滿意，便把軒轅留在身邊，并把許多事都交給軒轅處理，以積蓄他的聲望。
這天神農(nóng)在大帳之中與軒轅交流處理政事心得，有侍衛(wèi)來報來了一位仙師求見人族共主，神農(nóng)連忙帶軒轅出迎。沒想到竟然是玄都大法師，當年神農(nóng)中毒便是由玄都相救，后伏羲證道，玄都前來宣旨，已經(jīng)知曉玄都身份。
“神農(nóng)見過仙長，不知仙長今日前來，可是有事？”
神農(nóng)馬上對玄都見禮，而他身后的軒轅也緊隨其后，并且忍不住心中好奇偷偷打量玄都，這一看可嚇了他一跳。玄都因為教導(dǎo)過上位圣皇，在人族也是頗有威名，軒轅沒有想到竟會在這里見到，同時心里也對玄都的出現(xiàn)引出無限遐想。
玄都大法師對神農(nóng)拱手作揖后說道：“見過人主，貧道奉老師之命前來告知人主，人主功德圓滿，傳位與他人后，功成身退，前去火云洞靜修。”
神農(nóng)聞言大喜，連忙讓人準備傳個之事。三日后神農(nóng)向當初伏羲一樣祭拜天地、人族圣母、人教教主，在洪荒人族見證之下，將人主之位讓給了軒轅。
就在神農(nóng)將人主之位傳于軒轅之時，天上降下霞光照在神農(nóng)身上，片刻霞光散去，此時神農(nóng)已證地皇之位。這時天空中天皇伏羲乘坐五匹龍馬所拉的車降下，人族見之。跪拜見于地，齊聲大呼：“伏羲圣壽無疆！”
伏羲與人族說一句免禮之后，對神農(nóng)說：“恭喜皇弟今日證得地皇之位，從此無量量逍遙。”
神農(nóng)上前與伏羲見禮后，笑道：“勞皇兄前來接引！”說完后，與伏羲一同上了龍車之后，飛去火云洞，看的身后軒轅眼放異彩。
神農(nóng)傳位軒轅后，人族新一任人皇變?yōu)檐庌@氏，而因為軒轅有土德，故號黃帝。
軒轅因在與神農(nóng)商議人族大事時知曉人族大興必要經(jīng)歷磨難才可一統(tǒng)，便大力整合人族，使各部落向陳都收攏，最終讓神農(nóng)部落聯(lián)盟與有熊部落聯(lián)盟合二為一，稱炎黃部落，為人族正統(tǒng)。黃帝在人族中推廣自己在有熊部落所現(xiàn)的新的耕種之法，與民休養(yǎng)生息，并大力發(fā)展兵備。
話說神農(nóng)自證道以后，將共主之位傳于了軒轅，而他的兒子榆罔便繼承了他在姜姓部落的地位，成為了新的部族首領(lǐng)。這榆罔從小聰明好學(xué)，后來習(xí)文練武，成長為一位能征善戰(zhàn)的大將軍。曾有東夷部落之人不服神農(nóng)管教進犯神農(nóng)氏東部邊境，十七歲的姜榆罔奉命駐守舊都伊川，并且在那里籌建軍隊，與東夷人作戰(zhàn)，多次擊敗敵人，受到了神農(nóng)的夸獎和族人的崇拜。
榆罔聽說神農(nóng)將效仿伏羲氏將天下共主之位傳于軒轅，之后非常不服氣，對旁人說道：“父親為人皇，日后人皇之位也當由我繼承，他公孫軒轅有何德何能可當天下共主?！庇谑腔氐阶逯腥找褂?xùn)練兵士，終于在這日起兵作亂，欲憑借著手中的精兵良將奪取天下權(quán)柄，更是盜用神農(nóng)的名義，自號“炎帝”，大軍趁著黃帝沒有反應(yīng)過來之時一路快要打到阪泉之地。
黃帝當即令人族集結(jié)士兵一路向阪泉之野奔去，大軍急行軍了三日三夜，終于在拂曉時分來到了阪泉之野，筑起了營帳，剛剛安定了下來，就有探馬來報，言炎帝的部隊也正好在這時來到，已在十里外安營扎寨。
翌日，旌旗招展，擂鼓齊鳴，雙方將士各持兵刃，肅立于阪泉之野，一股肅殺之氣彌漫著整個戰(zhàn)場，百里之內(nèi)無有禽獸。
黃帝對仗下眾人說道：“如今敵我雙方皆在此地交匯，兩軍交戰(zhàn)勇者勝，榆罔無道，妄起刀兵，禍及百姓，我等以有道伐無道乃是民意所向，定能戰(zhàn)勝榆罔！”
言罷眾人將黃帝簇擁在中軍中，黃帝右手高舉過頭，鼓聲暫歇，霎時寧靜了下來。炎帝那邊見黃帝這邊息了鼓聲，也發(fā)出了命令，息了鼓聲，雙方一時沉默了下來，似在醞釀著更為強大的風(fēng)暴！
黃帝運轉(zhuǎn)法力，高聲喝道：“榆罔，爾為何作反！”
只見那邊傳來一聲粗獷的聲音，道：“哼！公孫軒轅，你有何德何能，竟能當?shù)闷鹑俗骞仓髦唬肯胛矣茇枞找闺S父皇操勞國事，勞苦功高，可到頭來卻讓你這黃毛小兒竊據(jù)了共主之位，今日我要將本因?qū)儆谖业囊磺心没貋?！?p> 黃帝冷哼一聲，厲聲道：“榆罔，罔爾身為神農(nóng)圣皇之子，今日竟然為了一己私欲而妄起刀兵，置我人族大業(yè)于不顧，爾有何面目面對如今身在火云宮中看著我等的神農(nóng)圣皇！”
榆罔大怒，厲聲道：“廢話少說！到了如今的地步，勝者為王，敗者為寇，還有什么要說的？眾將聽令，殺！”
霎時殺聲震天，兵戈齊發(fā)，炎帝那邊士兵氣勢洶洶地壓將過來。
榆罔雖強，然和軒轅相比，根本就沒有可比性。只見軒轅沖身邊的士兵點了點頭，那人朝軒轅行了一禮，座下一將領(lǐng)著一隊士兵朝對面沖殺過去，兩軍瞬間交纏在一起，霎時鮮血飛濺，慘叫聲此起彼伏。
兩軍交戰(zhàn)了三個時辰，局勢依舊膠著不下，正當榆罔心中竊喜自己不輸于軒轅時，聞黃帝那邊一聲鐘響，忽然從炎帝后軍傳來一陣騷亂，榆罔大驚，這時探馬來報言后軍受到襲擊。榆罔正欲安排一軍前去平息騷動，卻見前方戰(zhàn)場上那一直被炎帝軍壓著打的黃帝軍突然一反前態(tài)，頓時兇猛了起來，一個個如猛虎出閘，趁著炎帝軍愣神的片刻殺傷了許多士兵，形勢霎時逆轉(zhuǎn)！
看著自己手下被無情殺戮，榆罔卻是心中不忍，他知道自己大勢已去，于是馬上下令投降。軒轅于此戰(zhàn)之后威勢更盛，人族紛紛對其心服。
就在軒轅征服榆罔，大力發(fā)展人族之時，九黎族長蚩尤也沒閑著，在這數(shù)十年中，九黎一族的人族地仙散修時有離奇消失，生死不知，聲訊全無，這幕后黑手，自然是來九黎一族投奔的相柳等一干大巫。
眾大巫結(jié)合道法仙術(shù)與巫族神通，創(chuàng)出了一種巫術(shù)供族人學(xué)習(xí)，暗中更以地仙散修為試驗對象，不過十幾年便讓巫族一家獨大。且，為了于黃帝軒轅爭奪天下，眾大巫開始尋找天材地寶煉制神兵。本來煉器一道，巫族并不擅長，雖有些相當了得的神通，但當年總以肉身神通稱雄于世。蚩尤則不然，他當東投胎轉(zhuǎn)世，在六道輪回走上一遭，意外得了承天后土娘娘指點，這一世靈智大開，從中悟出祭煉法寶之法。
不管是為了他巫族，還是為了自己能夠順利當上人皇，蚩尤都會全力備戰(zhàn)，其中兵器自然是不可缺少的一換。
于是乎，蚩尤等大巫收集無數(shù)煉器材料，先后為巫族之人煉制出百把殺戮之器，更是為幾十萬人族士兵煉制出了削鐵如泥的寶刀。
此后，蚩尤閉關(guān)，于山穴之內(nèi)，煉制自然兵器。
因為有后土娘娘的指點，蚩尤于煉器一道，絕對是巫族中最強的，而且他還從后土那里得到了十二都天神煞大陣的簡化版。為了使自己的兵器威力無窮，蚩尤特意和相柳等巫族之人收集了巫族精血，煉制成十二顆血煉神珠，并打進兵器內(nèi)布置了一個小型的簡化版都天神陣。
此刀成時，方圓萬里皆是血霧彌漫，腥風(fēng)涌動，聞?wù)哐灥沟?，沾上血霧者更是當場化作飛灰，一身精血被魔刀所吸收。
此刀一出，驚動萬里，那些一個個閉關(guān)的圣人們都微微皺眉，顯然被此刀的殺氣所驚。而蚩尤呢，卻是大為欣喜，并為此刀刻上兩字‘虎魄’，故此刀名虎魄魔刀！
蚩尤等兵器練成，便可是了九黎的征戰(zhàn)，那相柳等大巫更是肆意捕殺修道之士，心情好時放其真靈去六道輪回，心情不順便是連個投胎轉(zhuǎn)世的機會也不給。在部落里閑散無事之時，他們也會伺機抽冷子劫殺九黎修士，雖然已算小心，不會一次性殺得過多，但還是被一小部分稍稍察覺不對勁，提前逃回山門躲災(zāi)去了。
如此數(shù)十年下來，九黎實力聲勢，一時無二，然修道煉氣之士卻幾近絕跡，巫族竊據(jù)高個，部落人類開始信奉巫教，雜拜鬼神，與有熊聯(lián)盟截然相反，二者邊界涇渭分明，極少互通往來。
卻是此時，洪荒亂象又逐漸顯現(xiàn)。