話說孫悟空離了青城山后，縱身便回了花果山。忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情。即開口叫道：“孩兒們，我來了也！”
那崖下石坎邊，花草中，樹木里，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個(gè)美猴王圍在當(dāng)中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎么一去許久？把我們俱留在這里，望你誠(chéng)如饑渴！近來被一妖魔在此欺虐，強(qiáng)要占我們水簾洞府，是我等舍死忘生，與他爭(zhēng)斗。這些時(shí)候，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業(yè)。幸得大王來了。大王若再不來，我等連山洞盡屬他人矣。”
悟空聞?wù)f，心中大怒。這猴子和前世可不一樣，雖然不知道菩提是怎么教導(dǎo)這猴子的，可孫悟空是讓這猴子于戰(zhàn)斗中成長(zhǎng)的。西游記中孫悟空就是個(gè)狂人，如今更是戰(zhàn)斗狂人，頗有像巫族那群混蛋靠近的趨勢(shì)?！笆鞘裁囱?，輒敢無狀！你且細(xì)細(xì)說來，待我尋他報(bào)仇?！?p> 眾猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下?！?p> 悟空道：“此間到他那里，有多少路程？”
眾猴道：“他來時(shí)云，去時(shí)霧，或風(fēng)或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”
悟空道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來?！?p> 孫悟空就是孫悟空，將身一縱，便飛身天空，腳下生云，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險(xiǎn)峻。好山——
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭(zhēng)奇，幾處松篁斗翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽斯朔聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波凈凈，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數(shù)多，花開花謝蘩還眾。爭(zhēng)如此景永長(zhǎng)存，八節(jié)四時(shí)渾不動(dòng)。誠(chéng)為三界坎源山，滋養(yǎng)五行水臟洞！
美猴王正默觀看景致，只聽得有人言語，徑自下山尋覓。原來那陡崖之前，乃是那水臟洞。洞門外有幾個(gè)小妖跳舞，見了悟空就走，悟空道：“休走！借你口中言，傳我心內(nèi)事。我乃正南方花果山水簾洞洞主。你家什么混世鳥魔，屢次欺我兒孫，我特尋來，要與他見個(gè)高下！”
那小妖聽說，疾忙跑入洞里報(bào)道：“大王，不好了，有人打上門來了！”
魔王一聽大怒，一雙大手拍的前面石桌發(fā)顫，道：“什么？誰這么大膽趕上門尋事？”
小妖馬上道：“洞外有猴頭稱為花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個(gè)高下！”
魔王笑道：“我常聞得那些猴精說他有個(gè)大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也沒甚么器械，光著個(gè)頭，穿一領(lǐng)紅色衣，勒一條黃絲絳，足下踏一對(duì)烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫呢?！?p> 魔王聞?wù)f：“取我披掛兵器來！”
那小妖即時(shí)取出。那魔王穿了甲胄，綽刀在手，與眾妖出得門來，即高聲叫道：“那個(gè)是水簾洞洞主？”
悟空聽聲便知魔王來了，急睜睛觀看，只見那魔王——頭戴烏金盔，映日光明；身掛皂羅袍，迎風(fēng)飄蕩。下穿著黑鐵甲，緊勒皮條；足踏著花褶靴，雄如上將。腰廣十圍，身高三丈。手執(zhí)一口刀，鋒刃多明亮。稱為混世魔，磊落兇模樣。
猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”
魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內(nèi)又無兵器，怎么大膽猖狂，要尋我見什么上下？”
悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩只手彀著天邊月！你不要怕，只吃老孫一拳！”
孫悟空喝著便縱身跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長(zhǎng)，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看?！?p> 悟空道：“說得是。好漢子，走來！”
那魔王丟開架子便打，這悟空鉆進(jìn)去相撞相迎。他兩個(gè)拳捶腳踢，一沖一撞。原來長(zhǎng)拳空大，短簇堅(jiān)牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節(jié)，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個(gè)空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”即變做三二百個(gè)小猴，嚎叫著就把魔王埋了起來，只聽里面噼哩叭啦的聲音，也不知道是個(gè)怎么回事。
妖獸化形成仙比人族要有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)樗麄円簧砥っ[甲都將化作他們的武器，像那鯤鵬，一身劍羽威力無邊，而這孫悟空在學(xué)了變化之術(shù)后卻也把自身一身猴毛練成了武器，可變化小猴。
你看那些猴子前踴后躍，鉆上去把個(gè)魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鉆襠的鉆襠，扳腳的扳腳，踢打挦毛，摳眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一個(gè)攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段，領(lǐng)眾殺進(jìn)洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”
約有三五十個(gè)，都含淚道：“我等因大王修仙去后，這兩年被他爭(zhēng)吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來也?！?p> 悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出去?！彪S即洞里放起火來，把那水臟洞燒得枯干，盡歸了一體。對(duì)眾道：“汝等跟我回去?！?p> 眾猴道：“大王，我們來時(shí)，只聽得耳邊風(fēng)響，虛飄飄到于此地，更不識(shí)路徑，今怎得回鄉(xiāng)？”
悟空道：“這是他弄的個(gè)術(shù)法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會(huì)弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風(fēng)，云頭落下，叫：“孩兒們，睜眼。”
眾猴腳踏實(shí)地，認(rèn)得是家鄉(xiāng)，個(gè)個(gè)歡喜，都奔洞門舊路。那在洞眾猴，都一齊簇?fù)硗搿７职嘈螨X，禮拜猴王。安排酒果，接風(fēng)賀喜。啟問降魔救子之事，悟空備細(xì)言了一遍，眾猴稱揚(yáng)不盡道：“大王去到那方，不意學(xué)得這般手段?！?p> 悟空又道：“我當(dāng)年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學(xué)成人像。著此衣，穿此履，擺擺搖搖，云游了八九年余，更不曾有道。又渡西洋大海，到西方地界，訪問多時(shí)，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長(zhǎng)生的大法門。”
眾猴稱賀，都道：“萬劫難逢也！”
悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有姓氏?！?p> 眾猴道：“大王姓甚？”
悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”
眾猴聞?wù)f，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫三孫細(xì)孫小孫，一家孫，一國(guó)孫，一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真?zhèn)€是合家歡樂！
美猴王榮歸故里，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹為標(biāo)，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進(jìn)一退，安營(yíng)下寨，頑耍多時(shí)。忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動(dòng)人王，或有禽王、獸王認(rèn)此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對(duì)敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”
眾猴聞?wù)f，個(gè)個(gè)驚恐道：“大王所見甚長(zhǎng)，只是無處可取。”正說間，轉(zhuǎn)上四個(gè)老猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易?！?p> 悟空道：“怎見容易？”
四猴道：“我們這山，向東去有二百里水面，那廂乃傲來國(guó)界。那國(guó)界中有一王位，滿城中軍民無數(shù)，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那里，或買或造些兵器，教演我等，守護(hù)山場(chǎng)，誠(chéng)所謂保泰長(zhǎng)久之機(jī)也?！?p> 悟空聞?wù)f，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來?！?p> 當(dāng)即孫悟空便提身而去，霎時(shí)間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這里定有現(xiàn)成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個(gè)神通覓他幾件倒好?！彼湍砥鹪E來，念動(dòng)咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風(fēng)，飛沙走石。
風(fēng)起處，驚散了那傲來國(guó)君王，三市六街，都慌得關(guān)門閉戶，無人敢走。悟空才按下云頭，徑闖入朝門里，直尋到兵器館武庫(kù)中，打開門扇看時(shí)，那里面無數(shù)器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡(jiǎn)，弓弩叉矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個(gè)分身法搬將去罷。即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動(dòng)咒語，叫聲：“變！”變做千百個(gè)小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數(shù)搬個(gè)罄凈。徑踏云頭，弄個(gè)攝法，喚轉(zhuǎn)狂風(fēng)，帶領(lǐng)小猴，俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風(fēng)聲響處，見半空中，丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時(shí)，美猴王按落云頭，收了云霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們，都來領(lǐng)兵器！”眾猴看時(shí)，只見悟空獨(dú)立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風(fēng)、搬兵器一應(yīng)事說了一遍。眾猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭(zhēng)槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營(yíng)。悟空會(huì)聚群猴，計(jì)有四萬七千余口。早驚動(dòng)滿山怪獸，都是些狼蟲虎豹、騃麂獐犭巴、狐貍獾狢、獅象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羚羊青兕、狡兒神獒各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王為尊。每年獻(xiàn)貢，四時(shí)點(diǎn)卯。也有隨班操演的，也有隨節(jié)征糧的。齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城。各路妖王，又有進(jìn)金鼓，進(jìn)彩旗，進(jìn)盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習(xí)舞興師。
美猴王正喜間，忽對(duì)眾說道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀著實(shí)榔槺，不遂我意，奈何？”
四老猴上前啟奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用，但不知大王水里可能去得？”
悟空道：“我自聞道之后，有天罡地煞變化之功，莫大的神通，善能隱身遁身，起法攝法，上天有路，入地有門，步日月無影，入金石無礙，水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋著老龍王，問他要件什么兵器，卻不趁心？”
悟空聞言甚喜道：“等我去去就來?！?p> 孫悟空跳至橋頭，使一個(gè)閉水法，捻著訣，撲的鉆入波中，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個(gè)巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神圣？說個(gè)明白，好通報(bào)迎接?！?p> 悟空道：“吾乃花果山天生圣人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，為何不識(shí)？”
那夜叉聽說，急轉(zhuǎn)水晶宮傳報(bào)道：“大王，外面有個(gè)花果山天生圣人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也?！?p> 東海龍王敖廣即忙起身，與龍子龍孫、蝦兵蟹將出宮迎道：“上仙請(qǐng)進(jìn)，請(qǐng)進(jìn)！”直至宮里相見，上坐獻(xiàn)茶畢，問道：“上仙幾時(shí)得道，授何仙術(shù)？”
悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一個(gè)無生無滅之體。近因教演兒孫，守護(hù)山洞，奈何沒件兵器。久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多余神器，特來告求一件。”
龍王見說，不好推辭，即著鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孫不會(huì)使刀，乞另賜一件?！饼埻跤种?zhí)荆I(lǐng)鱔力士，抬出一捍九股叉來。悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：“輕，輕，輕！又不趁手！再乞另賜一件?！饼埻跣Φ溃骸吧舷?，你不曾看這叉，有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手，不趁手！”龍王心中恐懼，又著鯾提督、鯉總兵抬出一柄畫桿方天戟。那戟有七千二百斤重。悟空見了，跑近前接在手中，丟幾個(gè)架子，撒兩個(gè)解數(shù)，插在中間道：“也還輕，輕，輕！”老龍王一發(fā)害怕道：“上仙，我宮中只有這根戟重，再?zèng)]什么兵器了?！蔽蚩招Φ溃骸肮湃嗽疲詈｝埻鯖]寶哩！你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價(jià)?！饼埻醯溃骸拔脑贌o。”
正說處，后面閃過龍婆、龍女道：“大王，觀看此圣，決非小可。我們這海藏中那一塊天河定底的神珍鐵，這幾日霞光艷艷，瑞氣騰騰，敢莫是該出現(xiàn)遇此圣也？”
龍王道：“那是大禹治水之時(shí)，定江海淺深的一個(gè)定子，是一塊神鐵，能中何用？”
龍婆道：“莫管他用不用，且送與他，憑他怎么改造，送出宮門便了?！?p> 老龍王依言，盡向悟空說了。悟空道：“拿出來我看。”
龍王搖手道：“扛不動(dòng)，抬不動(dòng)！須上仙親去看看。”
悟空道：“在何處？你引我去?！?p> 龍王果引導(dǎo)至海藏中間，忽見金光萬道。龍王指定道：“那放光的便是。”
悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有斗來粗，二丈有余長(zhǎng)。他盡力兩手撾過道：“忒粗忒長(zhǎng)些，再短細(xì)些方可用?！闭f畢，那寶貝就短了幾尺，細(xì)了一圍。悟空又顛一顛道：“再細(xì)些更好?！蹦菍氊愓?zhèn)€又細(xì)了幾分。悟空十分歡喜，拿出海藏看時(shí)，原來兩頭是兩個(gè)金箍，中間乃一段烏鐵，緊挨箍有鐫成的一行字，喚做“如意金箍棒一萬三千五百斤”。心中暗喜道：“想必這寶貝如人意！”一邊走，一邊心思口念，手顛著道：“再短細(xì)些更妙！”拿出外面，只有丈二長(zhǎng)短，碗口粗細(xì)。
悟空大喜，當(dāng)即就舞了起來，其更是使出了破天棍法，當(dāng)真是攪動(dòng)了萬千水域，使得整個(gè)龍宮都搖晃了起來。那龍王大驚，馬上懇請(qǐng)悟空停下，孫悟空此時(shí)心中正高興，也不在意。后更是跟老龍王要了一身鎧甲，當(dāng)即返回花果山，而自此孫悟空的時(shí)代也就開啟了。