唐三藏快馬加鞭，跑了三十里地，大圣叫道：“不要再跑了！”唐僧哪里聽他的，恨不得立馬離開這個(gè)瘟神，把馬兒拍得飛快，倉皇逃走。正在此時(shí)，只聽背后一聲巨響，連忙回頭看去，只見高三千仞的五指山，被那潑猴一棒子打得粉碎！
唐三藏嚇得魂不附體，叫了聲娘矣，心中埋怨道：“大慈大悲的觀世音菩薩啊，您給貧僧尋的弟子，便是這個(gè)潑魔嗎？”
大圣打碎了五指山，出了口惡氣，一頓足來到唐三藏馬前，牽住馬，將他揪下來，惡聲道：“你這和尚好沒道理！莫非我堂堂的齊天大圣還不配做你的徒弟？來來，與我較量幾個(gè)回合！”提著金箍棒要打他，三藏法師連忙告饒道：“是馬兒受了驚嚇，不干我的事！”
大圣冷笑一聲，用金箍棒在地上畫了個(gè)方圓三丈的圈子，將唐僧與馬一起丟進(jìn)去，道：“俺老孫沒件衣服遮體，先去我的洞府取披掛過來，你好生呆在圈子里，莫要亂跑，我去去便回。我回來時(shí)，但若發(fā)現(xiàn)你離開一步，便用棒兒打斷兩條孤拐！”
說罷，駕起筋斗云便往花果山趕去。背后，唐僧哭天搶地，如喪考妣。待大圣來到花果山，但見滿目凄涼，山中的猴子猴孫都被獵戶捕殺，四萬七千群妖，如今只剩下千個(gè)猴子，哪里還能見到往日的繁華？
這花果山也是天地靈根，洞天福地，怎奈數(shù)百年前二郎神楊戩攻打花果山，破了這里的靈脈，一把火燒了全山，這才導(dǎo)致猴族沒落，以至于被獵戶欺辱。大圣心中不知不覺間將楊戩也恨上了，咬牙切齒，突然朦朦朧朧記起，自己似乎上世也遭了楊戩毒手，怒道：“楊戩，我與你仇深似海，不共戴天！”
悟空召來殘存的猴子猴孫、馬流二元帥、奔芭二將軍，要他重建花果山，再立水簾洞，豎起齊天大圣旗號(hào)。自己取來披掛，站在山頂，做起法來，將山上山下的獵戶統(tǒng)統(tǒng)打死，對(duì)猴子猴孫道：“你們好生看守洞府，刻苦修行，我去保那唐僧取經(jīng)，待到了靈山，打殺了如來老佛，咱們都去靈山居住！”
群怪羅拜于前，哭道：“大圣爺爺，他鄉(xiāng)的金山，也不及自家糞土，早去早回呀！”
大圣也落淚道：“但若有人再上山打獵，先報(bào)我的名號(hào)，若還是一意孤行，別管是何方神圣，打死了剝皮掛在樹上！小的們，我去也！”
大圣頓足而去，見了唐僧，三藏法師依然呆在圈子里不敢動(dòng)彈，可憐，只餓得頭昏眼花，一口氣吊命。孫悟空便尋了幾個(gè)果子與他吃，牽著馬兒上路。這猴子心中有了煩惱，路上也不多話，安靜得很，總是在思索自己究竟是誰。偏偏他上世的記憶被人封印，只能記起半點(diǎn)零星。
玄奘法師見他安靜，心中的石頭放下大半，對(duì)他也不再畏懼。師徒倆走過山山水水，行了月把時(shí)間，初冬時(shí)來到一片密林，忽見路旁唿哨一聲，闖出六個(gè)人來，各執(zhí)長槍短劍，利刃強(qiáng)弓，大咤一聲道：“那和尚！那里走！趕早留下馬匹，放下行李，饒你性命過去！”唬得三藏魂飛魄散，跌下馬來，不能言語。
孫悟空正在思索自己是誰，心中煩悶，叫道：“聒噪！”抽出如意金箍棒，隨手一點(diǎn)，將六名強(qiáng)人打成肉醬，然后將唐僧丟上馬去，繼續(xù)趕路。
唐三藏一心向佛，迂腐得可憐，指著悟空大罵兇殘。猴子發(fā)起性子來，瞪他一眼，扯下馬來就要打，唐僧連忙告饒。猴子聽不得軟話，便放過他，過了半晌，這僧人又來聒噪，道：“只因你沒收沒管，暴橫人間，欺天誑上，才受這五百年前之難。今既入了沙門，若是還象當(dāng)時(shí)行兇，一味傷生，去不得西天，做不得和尚！忒惡！忒惡！”
大圣哪里受得了這種閑氣，叫道：“不保你了，俺老孫去也！”跳上云頭，跑得無影無蹤。
三藏瞠目結(jié)舌，悲聲道：“可憐，怎么不聽管教就去了？”自怨自艾，凄凄涼涼的往前走，不過多時(shí)，便遇到觀世音菩薩點(diǎn)化，給了他一頂嵌金花皮帽兒，一領(lǐng)光艷艷的綿布直裰，傳授了緊箍咒，要他降伏妖猴。
唐僧自然拜謝一番。卻說孫悟空棄了唐僧，正要回花果山快活，行了幾萬里路，突然面前浮起一道祥云，云上站立一位大覺金仙。悟空連忙跪拜道：“老師！”
那大覺金仙正是菩提老祖，攔下悟空，道：“孽徒，你不去保唐僧取經(jīng)，莫非還想回去做妖不成？”
悟空慌忙道：“老師不知，那和尚著實(shí)討厭，弟子打殺了個(gè)把人，他便絮絮叨叨，吵得頭疼！弟子受不了他的閑氣，便出來散散心，倒不是真的把他丟了。”
菩提老祖叱道：“你若改邪歸正，棄了兇頑，你我還是師徒。如果繼續(xù)冥頑不靈，現(xiàn)在就廢了你的修為，打回原形！”
悟空唯唯諾諾，道：“老師休怪，弟子保他便是?！庇址祷貋砣ぬ粕?。那唐僧得了觀音菩薩授計(jì)，要賺他去戴帽子，以便用緊箍咒害他，磨其心志。哪知大圣此刻是美猴王打扮，身穿鎖子黃金甲，足踏藕絲步云履，頭戴鳳翅紫金冠，威風(fēng)凜凜，哪里能看得上棉布僧衣與花皮帽？
唐僧啰哩啰嗦，只勸他戴上帽子穿上直裰，也好像個(gè)僧人。那猴子機(jī)靈，從他語氣中聽出貓膩來，搶過帽子，從中翻出一頂金箍，不由勃然大怒道：“金箍仙，你也與我過不去？”
此言一出，大圣也愣了，渾然不知金箍仙是誰？偏偏這話是從自家口中出來，自己又不知詳情，把他急得發(fā)愁，也不去打唐三藏，將帽子放進(jìn)懷里，苦苦思索，竟然從一個(gè)跳脫的猴王，變成了哲學(xué)家模樣。
唐僧見他識(shí)破手段，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，以為老命難保，卻見他又沉穩(wěn)下來，這才放心。
“大慈大悲的菩薩啊，您傳弟子的緊箍咒不頂用了，他若再發(fā)起狠來，弟子性命難保矣！”
師徒倆各有心思，一個(gè)擔(dān)心潑猴爆起傷人，一個(gè)憂郁發(fā)愁，思考自己是誰，迤邐來到鷹愁澗。鷹愁澗里的惡龍是西海龍王敖潤的三太子，渾白如玉，因?yàn)榭v火燒了殿上明珠，他父告他忤逆，天*判了死罪，后被菩薩所救，應(yīng)諾變?yōu)榘堮R，馱著唐僧西天取經(jīng)。不巧這廝有些肚餓，吃了唐僧的白馬，悟空不分好歹，一棍子打過去，金箍棒如山一般壓下，險(xiǎn)些沒將他打死。
保護(hù)唐僧的六丁六甲、四值功曹、一十八位護(hù)教伽藍(lán)見狀，也不顧裝逼，連忙現(xiàn)出身來，攔住這潑猴，說明來歷。這些佛門護(hù)法神靈對(duì)大圣心中敬畏，只因這廝壓在五行山下，也能一棒子打死五方揭諦，不敢做派，喚出玉龍?zhí)?，讓他變作白龍馬，馱著唐僧離去。
到了黑風(fēng)山時(shí)，又遇到黑風(fēng)怪搶走袈裟，大圣也不廢話，找到黑風(fēng)洞一頓暴打，險(xiǎn)些送了黑風(fēng)怪的性命。原來黑風(fēng)怪也可算大圣的對(duì)手，怎奈大圣得了五百年法力，而且心明神通，記得九轉(zhuǎn)玄功法門，修為突飛猛進(jìn)，只十幾個(gè)回合便將他放倒在地。
悟空正要除了這頭熊羆怪，突然心念一動(dòng)，將懷中的帽子取來，戴在黑風(fēng)怪頭上，揪去見唐僧，將和尚吊起拷問一番，獲得緊箍咒法決，立刻念動(dòng)起來，要降伏這黑熊精。