旻皓孤身往水寨招降芊芊刻意安排逸軒與淑君在西洋舞會中共舞，希望兩人因此重拾舊好。她見二人跳得起勁，心情興奮。突然，芊芊見旻皓一身洋服亮相，十分驚喜。旻皓即席邀請芊芊共舞，二人跳得相當(dāng)開心。
旻皓與芊芊走出花園，旻皓邀請芊芊再跳多一段舞。兩人在月色之下，兩人擁抱親吻起來。芊芊一轉(zhuǎn)身，赫然發(fā)現(xiàn)原來張保在柱后偷偷看。他傷心欲絕，一支箭跑出花園，芊芊叫也叫不住他。張保獨(dú)自坐在在酒吧內(nèi)，借酒澆愁。后來烏素娜悄悄出現(xiàn)，表示芊芊已經(jīng)愛上旻皓，還勸張保死心。張保的情傷，觸發(fā)了體內(nèi)的降頭，突然心痛欲裂，昏倒了過去。芊芊相當(dāng)自責(zé)，她心知快要回到現(xiàn)代，但仍然與旻皓發(fā)生感情，她想找旻皓說清楚，剛巧旻皓亦坦言未能在招降與愛情中，作一選擇，但芊芊承認(rèn)自己與旻皓及張保也都不能相戀。
旻皓聞言，只盼望招降可以成功。石嬌質(zhì)問芊芊變節(jié)因由素娜為張保解毒，但知道他仍記掛著芊芊，張保醒后，知道芊芊回了水寨，即離開素娜。芊芊回到水寨，被石嬌質(zhì)問為何倒戈相向，芊芊要求立即見張保，張保從后出現(xiàn)，質(zhì)疑若旻皓有心招降，何不單刀赴會。
芊芊說旻皓很有誠意，但張保不聽，他割了芊芊一小撮頭發(fā)，寄給旻皓。旻皓收到芊芊的頭發(fā)，決定單刀赴會?；魻柼┲罆F皓將會見張保后，決定借刀殺人。旻皓與張保單挑石嬌等人知道旻皓會單刀赴會，正準(zhǔn)備把他殺掉，為死去的海盜報仇，但鄭一卻另有主意。旻皓被幪著雙眼，乘孫秀才的船來到水寨。途中，眾海盜高呼要?dú)⑺罆F皓，血債血償。
芊芊欲勸張保放棄這段感情，但素娜出現(xiàn)，說芊芊只想玩弄兩個男人，叫她收手。芊芊直言，這次回來，主要為招降的事，可是素娜不信，并用迷煙令芊芊暈倒。張保與旻皓在密室相會，指旻皓為了芊芊，愿意孤身犯險，可見對她一往情深。
但旻皓不以為然，直言是為了招降一事而來。張保說要他歸降，必先打敗他。二人大打出手。芊芊坦言不能相愛水寨眾人在密室外，為張保打氣。希望他能殺死旻皓，成為英雄。但石嬌直言，若張保打輸，會被天下人恥笑，若打贏，則會被芊芊憎恨一世。
芊芊醒來，想起要見張保，即沖出睡房，來到二人面前，欲阻止一場殺戮。她對張保說，自己不能與他相愛，就正如她早前與旻皓所說的。正當(dāng)張保想為眾海盜報仇之際，鄭一突然出現(xiàn)。鄭一講和突然被殺鄭一單獨(dú)見旻皓，直言愿意歸降，只因不想兄弟再過打殺生活。旻皓甚喜。但鄭一突然被暗器射中，不幸死去。眾人以為鄭一被旻皓所殺，欲殺他報仇。張保把他踢落海中，以示為義父報仇，心里卻另有想法。