這一路走來，V也了解了魔族的情況。魔族這個種族不僅是缺少情感的問題，在某些地方上他們憨的跟綠皮似的，打交道在他們這里就變成打了?？凑l不順眼打誰，看誰順眼也打誰。就算沒魔王那事估計魔族的地位也不會高多少。如果他們的繁殖能力比得上綠皮，腦子里再有綠皮的知識，怎么都不會落得現(xiàn)在這個下場。但他們沒有，而且就算是在引以為傲的魔法方面也只是比人類稍強而已，并不是碾壓。有綠皮的性格卻沒有綠皮的實力，別說制霸宇宙了，這都快讓人類滅絕了還背負罵名。
他沒本事改變所有人的認知，只能把這兩個魔族看緊點，順便想辦法找到讓他們和人類安全相處的途徑。實在找不到，那就只能把這兩個砍了跟奧創(chuàng)離開了。
他們在這間小屋停留了半年，V也沒有什么進展。他們相互認識了一下，武僧叫克拉福特，是一個活了很久還信仰著這個世界的神的虔誠精靈。芙莉蓮的兩個伙伴分別是菲倫和修塔爾克，菲倫是師從芙莉蓮的法師，修塔爾克是戰(zhàn)士，師傅也是勇者小隊的成員。
冬天過去，總算是能繼續(xù)往前了。他們繼續(xù)往北走，到了一個村子。曾經(jīng)的勇者在這村子里停留過，據(jù)說是拿走了這里的勇者之劍。
村子里的人對魔族非常不友善，V只能帶著兩個魔族在村子外面等。好在芙莉蓮接了一個委托，在村子附近的一個洞窟里有魔物聚集，V和兩個魔族可以跟著過去討伐魔物。
那里的魔物并不強，V和芙莉蓮都不用出手。在解決魔物后，V和兩個魔族都感應到了強大的魔力，向洞窟里走去，看見一把劍。
“這是勇者之劍？”琉古納認出來了，“原來這把劍一直在這里沒被取走嗎？那個勇者用什么打敗的魔王？”
“辛美爾確實沒有取走劍，他手上那把劍是假的?！避嚼蛏徴f，“但辛美爾成功討伐了魔王，所以他沒有拔出勇者之劍的事只有我們和這個村子的人知道。”
琉古納試圖觸碰那把劍，但被結(jié)界彈開了。V感到好奇，也想上前拔劍，但也被結(jié)界擋住了。V不能在芙莉蓮面前把這結(jié)界砸碎，也砸不碎，這結(jié)界很硬。他們只能離開村子，繼續(xù)走。
到了前面的一個城鎮(zhèn)，借著芙莉蓮的面子，那兩個魔族也允許進城了。
這天剛好是修塔爾克的生日，菲倫不知道該送什么禮物，芙莉蓮倒是有點奇葩的藥水，但被菲倫否決了。V已經(jīng)很久沒過生日了，對于選禮物這事他非常不在行。兩個魔族更慘，生日和禮物的概念都沒有。
菲倫上街選禮物，V得在旅店看著兩個魔族，畢竟城主雖然放他們進城了，但可不會看著兩個魔族在街上亂跑，萬一惹出事是會被趕出去的。
菲倫挑了禮物回來，芙莉蓮下廚做了頓好的，這生日就算是過了。
在路上，他們碰到個掉進沼澤里的僧侶，他看見魔族嚇了一跳，本來都準備認命了，莉涅把他拽上來了。前面不遠就是村子，這僧侶是前面村子里的，叫贊因。村子里還有一位僧侶，是他大哥，能力不行，但比他敬業(yè)。
修塔爾克去邀請他加入小隊，還和他打了一會兒牌，輸?shù)弥皇Ｑ澴恿?。贊因也輸挺慘，看樣子這村子的村長是個好手。V找村長要了副紙牌，平時就和兩個魔族玩，也不賭什么。其他人努力拉攏贊因，但一直沒成功。
后來和贊因他哥交流了一下，贊因才決定跟著走了。到了菲倫的生日，V和兩個魔族一如既往地沒準備任何東西，還是修塔爾克和贊因送了她禮物。
他們接了一個商人的委托，那個商人和他們順路，還有馬車，只要護衛(wèi)他一路就能搭便車。半路上，V察覺到了一點魔物的氣息，不太明顯，和錯覺差不多。琉古納也察覺到了，他咬破手指，一股血流被他控制著沖出馬車，向上空刺去。隨著一聲怪異的嘯叫，一個重傷的鳥形魔物低空飛過。芙莉蓮沖出去，用魔法結(jié)果了它。
解決掉鳥形魔物后，眾人來到了北部的要塞都市，修塔爾克在那里扮作了領主兒子的替身以提振士氣。報酬確實不少，接下來的路費有了，芙莉蓮還從書庫里挑了一本魔法書帶走。她有收集魔法書的癖好，什么魔法都喜歡收集，哪怕是日常用的魔法也一樣。
之后他們又幫助贊因找到他失散兄弟的線索，贊因達成了目的，離開了小隊。
他們繼續(xù)向北，到了一座城市，城里正在進行一級魔法師資格證考核的報名。V沒有身份，本來是不能參加的，不過芙莉蓮借了他一個被稱作圣杖之證的生銹項鏈。通過那個項鏈，V得到了一個名額，和他一起進行考核的還有菲倫。修塔爾克是戰(zhàn)士，而魔族不可能參加這種考試，芙莉蓮因為個人原因?qū)@項考試有些抗拒，所以他們就是這個小隊里所有能參加考試的人。
第一場考試是三人一組，V和兩個陌生人分到了一起，菲倫在別的組。他的隊友是一個眼睛男和一個殺氣很重的女人，那個女人表面上和善，但V還是能感覺到她殺過很多人。那個眼睛男很奇怪，在V眼里他甚至不是個生物，而是一團魔力，而且是一團沒有多余結(jié)構的純粹魔力。
眼睛男叫蘭托，女人叫尤貝爾。V試探了一下，發(fā)現(xiàn)蘭托的魔法是分身，也就是說在這里的有可能不是真身，而至于他的真身在哪里，沒有人知道。
第一場考試的要求是在一片森林中抓到一種被稱作隕鐵鳥的鳥類，這種鳥類對魔力很敏感，飛得也很快。不過這并不是問題，V隱藏魔力的本事并不差，在魔力的加持下，他行動的速度也相當快。這場考試唯一的難點就是找到隕鐵鳥，森林會遮擋視線，想要在不使用魔力感知的情況下找到隕鐵鳥只能碰運氣。
V小隊的運氣不差，花了小半天就抓住了一只隕鐵鳥。
“干的不錯，接下來只需要找地方藏起來就行了?！庇蓉悹栒f，“還挺輕松的?！?p> 蘭托推了推眼鏡，沒有說什么。
“在離開這里之前，我能先問一下你們的魔法是什么嗎？”V想要知道一些情報。
“我的魔法是幾乎無所不切的魔法?！庇蓉悹栒f，“只要我認為能切開的，都能切開。”
“分身魔法?！绷硪粋€蘭托走了出來。
“我的魔法是身體強化，剛才抓隕鐵鳥的時候就用過了。”V隨便說了一個，他會的魔法不少，但沒必要全說出來。
突然V感知到了什么，對尤貝爾說：“尤貝爾，我需要你放松身心，不要抵抗，我需要測試一些東西?！?p> “放空身心？你認真的？”
“按我說的做。”
尤貝爾雖然有些警惕，但她相信V不會坑她，于是全身放松了下來。V自身化作魔力流涌進尤貝爾的身體，代替尤貝爾的意志掌控軀體。他們的記憶彼此相融，V知曉了如何釋放無所不切魔法，尤貝爾則得到了切斷空間和時間的感覺。
她手按刀柄，朝向一個方向沖去，沒人看清她的動作，只看見空間上的一道道裂隙。等她再次現(xiàn)身的時候，她已經(jīng)在收刀了。隨著刀徹底歸鞘，V被彈出尤貝爾的身體，空間也恢復了。地上倒著一地的樹木，還有三個重傷的人。