牧鯨人找不到夜娥，他來到海上，寂寞的他見到了鯨魚。鯨魚的歌聲很美麗，牧鯨人很喜歡它們。那個時代捕鯨是不可能的事情，所以，因為沒有殺戮，牧鯨人很自然的帶著這些生靈，而且鯨魚活得很長。
在尋找夜娥的路上，牧鯨人找過世界上很多的角落，還回過獵戶座。他的家鄉(xiāng)如平常一樣排外，也不喜歡他幫外族人。就算他們知道夜娥的下落，也不肯告訴他。夜娥就這樣消失在宇宙之中，好像從來就沒有來到這個世界上。
就在牧鯨人失望要去黑洞中尋找，他的族人瑪絲，一個女孩，告訴牧鯨人不要去那危險的黑洞，因為夜娥還在地球上。是誰帶走的，牧鯨人自己知道。
這個時候，牧鯨人想起自己最不愿想起的堂兄卡福，那個人喜歡瑪絲，但是瑪絲喜歡的人是牧鯨人。當(dāng)年瑪絲為了甩掉卡福，用了狠招，還拿牧鯨人當(dāng)了擋箭牌。所以卡福很恨牧鯨人。
當(dāng)卡福知道牧鯨人擁有瑪絲，還喜歡地球原始人夜娥。他就更加的氣憤。他的氣憤不在點上，因為牧鯨人不喜歡瑪絲。但是卡福不信。
不信牧鯨人是小事，但是對他的恨就帶著卡福抓到了夜娥，他也是能打開時間的外星人，但不知道為什么，他好像帶夜娥離開了，而不是殺死了她。牧鯨人還滿以為是要去救被殺的夜娥。在那個時候，他居然陰差陽錯的錯過了與夜娥、卡福相會的時間。而且夜娥的未婚夫那里什么也沒問出來，還一直流淚，說：“夜娥是牧鯨人害死的?！?p> 那個原始村子的人雖然不相信牧鯨人，但是也沒信牧鯨人會害死夜娥。夜娥的奶奶說：孫女要嫁人了，嫁給牧鯨人。孫女說她會幸福的。
其實，就算嫁給牧鯨人也不會幸福的，還有瑪絲那個狠角色。愛情這件事情很難懂，但是，牧鯨人知道，這次真是遇到了麻煩。