解決了五斗米教的教主張修和鬼帝公孫述，劉叔便讓張魯快點(diǎn)派人到益州來(lái)，好接手如今群龍無(wú)首的五斗米教教眾，對(duì)于這些深信五斗米教教義的教眾，劉叔又告誡張魯?shù)馈斑@些五斗米教的教眾已經(jīng)信教多年，若是讓他們改信正一教自然是不成的，你先暫且收下這些信徒，至于這些教徒怎么處置，我覺(jué)得你可以先實(shí)行一教兩制，這樣你的教眾就會(huì)越來(lái)越多；再說(shuō)張修本也是你的叔叔，你繼承他的五斗米教天經(jīng)地義，你的天師之位不也就名正言順了！還有，青城山這些年被陰氣侵?jǐn)_已失了不少靈氣，況且益州又是劉璋的領(lǐng)土，依我看，你可以派遣自己的后輩去往中原各處歷練，順便再尋找一處合適建教的洞天福地。哦，對(duì)了，我如今已把洞府遷置在江東的秣陵，你的子孫若是將正一教建在江東之地，我應(yīng)該是可以照拂一二的。”張魯收到劉叔的信息后，便按照劉叔所說(shuō)一一照做，后來(lái)他又派出自己的諸子去往各地邊歷練邊尋找風(fēng)水寶地，并對(duì)他們鼓勵(lì)道“誰(shuí)能找到最佳的風(fēng)水寶地，誰(shuí)就是日后的天師掌教。”
等到張魯派人到了青城山，劉叔也動(dòng)身回到了漢中，并在漢中住下修養(yǎng)，張魯知道劉叔這是有意提攜自己，所以不時(shí)的跑來(lái)求道。令劉叔沒(méi)想到的是，張魯雖已是世俗之人，其道基還真是不俗，正所謂龍生龍、鳳生鳳、老鼠的兒子會(huì)打洞，張魯?shù)男逓樵趧⑹宓闹更c(diǎn)下提升的很快，不久便踏入了金丹境，接著張魯又在劉叔的建議下，把張修的教法和正一道的教法融合在一處，并仍使用五斗米這個(gè)通俗易懂的名字，這一番融合，使得五斗米教的教法更加簡(jiǎn)潔易學(xué)，很快五斗米教便傳出了漢中和益州，就連邊夷之地的異族都有很多人入了教。
后來(lái)，劉叔又教張魯學(xué)習(xí)太平道的張角自稱(chēng)“師君”，把那些來(lái)學(xué)道者，皆稱(chēng)為“鬼卒”，那些學(xué)道有成的信徒，則稱(chēng)呼為“祭酒”，其中比較優(yōu)秀的就讓其管理部眾，而那些祭酒中出類(lèi)拔萃的則稱(chēng)其為“治頭大祭酒”，這些大祭酒最后就成了張魯治理漢中的好幫手。接著劉叔又教張魯學(xué)習(xí)佛教治理靈山的方法，讓這些祭酒來(lái)管理地方政務(wù)，這些信教之人之前也多是苦命之人，他們拿出五斗米入教也是希望師君張魯可以救助自己一下，如今他們中的一些人成了祭酒后，倒不像朝廷里的督郵那些人只知道搜刮民脂民膏，沒(méi)多久，漢中小郡便得以大治。
其實(shí)那些祭酒之前也是飽受苛政之苦，如今他們有了權(quán)也是將心比心，只教民眾多誠(chéng)信不要欺詐，對(duì)那些犯法者也給與寬恕三次，如果此人超過(guò)三次再犯，便會(huì)加以懲處，若是小過(guò)，則讓其修補(bǔ)道路百步以贖罪。張魯又依照《月令》告誡信眾，“春夏兩季乃是萬(wàn)物生長(zhǎng)之時(shí)，在此期間請(qǐng)不要屠殺生靈！”由于漢中郡只是個(gè)小郡，為了讓這么百姓都能有個(gè)溫飽，張魯又開(kāi)始勸誡百姓不要酗酒，這樣便能剩下很多的糧食；后來(lái)，劉叔又提及羅馬帝國(guó)那些有德的君王會(huì)為百姓提供免費(fèi)的衣食和住所，于是張魯又聽(tīng)其言創(chuàng)立了義舍，并放了義米和義肉在義舍內(nèi)，義舍會(huì)免費(fèi)提供食物給那些需要幫助的人，并對(duì)外宣稱(chēng)，做人不要貪得無(wú)厭，若是取得過(guò)多，將得罪鬼神而患病，于是乎，小小的漢中郡便成了一個(gè)和諧美滿(mǎn)的世外桃源。
這些時(shí)日，劉叔也拜托張魯和唐家打探一下劉備的消息，不久劉叔得到消息說(shuō)“劉備被曹操趕出徐州和兄弟失散后，便去往河北投奔了袁紹，張飛現(xiàn)在屯兵于汝南附近的古城，關(guān)羽最后是降了曹操，但如今他又帶著劉備的兩位夫人過(guò)五關(guān)斬六將，準(zhǔn)備去汝南尋找劉備”，劉叔還聽(tīng)張魯說(shuō)“關(guān)羽在曹營(yíng)那是誅顏良斬文丑，他的大名如今真的是無(wú)人不知、無(wú)人不曉?！眲⑹迓?tīng)言便讓張魯說(shuō)的詳細(xì)一些，原來(lái)關(guān)羽降了曹操之后，曹操待關(guān)羽那真是沒(méi)話說(shuō)，那恩寵就是夏侯兄弟和曹氏本家兄弟看了都嫉妒，那些降將如張遼、徐晃更是拿關(guān)羽當(dāng)兄弟一般。后來(lái)，曹操見(jiàn)關(guān)羽仍然歸心似箭想去尋找劉備，便問(wèn)計(jì)于荀彧，荀彧說(shuō)“關(guān)羽此人最重情意，他曾揚(yáng)言要報(bào)答丞相的厚待之恩。依我看來(lái)，丞相不讓他出戰(zhàn)立功，他便無(wú)法報(bào)答丞相，也就只能呆在丞相身邊了?！辈懿俾?tīng)言覺(jué)得此計(jì)甚好。
而劉備到了袁紹營(yíng)中后，雖被袁紹視為上賓，但劉備總想起他的同窗公孫瓚就是死于袁紹之手，況且這袁紹表面對(duì)自己禮敬有加，實(shí)際卻是處處盯著自己，而且袁紹此人傲慢無(wú)情，不好相處，于是劉備便勸袁紹早早討賊，然后自己好尋找機(jī)會(huì)脫身。袁紹的謀士田豐聽(tīng)聞主公有意起兵，就立刻勸諫說(shuō)“如今曹操平了徐州，又招降了張繡，他已無(wú)后顧之憂，我們?nèi)羰桥c他硬拼，怕是勝負(fù)難料??！”袁紹聽(tīng)了田豐之言便有些左右不定，于是他又問(wèn)劉備，劉備自然是希望袁紹可以馬上起兵，這樣兩邊打起來(lái)，自己才能渾水摸魚(yú)啊，所以便以大義之說(shuō)勸袁紹出兵，此時(shí)田豐聽(tīng)言又欲勸諫。
袁紹認(rèn)為自己乃百戰(zhàn)之將，手下又擁有百萬(wàn)大軍，按理說(shuō)怎么打都能滅掉曹操，而田豐卻滿(mǎn)口晦氣，弄文輕武，欲使自己失了大義，于是袁紹便將田豐囚于獄中。隨后袁紹派遣顏良為先鋒引兵十萬(wàn)進(jìn)軍白馬，曹操得到東郡太守劉延的告急文書(shū)后，便率領(lǐng)十五萬(wàn)大軍親臨白馬，兩軍共會(huì)于白馬，顏良自負(fù)武力天下無(wú)雙，搶先出來(lái)叫戰(zhàn)；曹操不知顏良武力如何，就先派出呂布的舊將宋憲出戰(zhàn)，結(jié)果兩將交手不到三個(gè)回合，顏良便斬宋憲于陣前；此時(shí)，同是呂布舊將的魏續(xù)欲替宋憲報(bào)仇，他驅(qū)馬向前又迎向顏良，結(jié)果只是兩馬相迎一個(gè)回合便被顏良斬于馬下；曹操見(jiàn)顏良勇猛，便問(wèn)部下“誰(shuí)可迎戰(zhàn)？”徐晃作為降將一派的領(lǐng)頭大將，眼見(jiàn)二將身死，便立即挺身出迎，兩將交斗不過(guò)二十回合，徐晃也知自己不敵顏良，只能敗下陣來(lái)。
曹操見(jiàn)顏良連斬二將又?jǐn)⌒旎?，心中正憂悶不知派誰(shuí)為好，程昱見(jiàn)狀便出言保薦關(guān)羽出戰(zhàn)，曹操卻道怕關(guān)羽得功報(bào)了自己恩情，便去尋那劉備，程昱卻笑道“劉備若還活著，必是投奔了袁紹，如果丞相讓關(guān)羽出戰(zhàn)，若勝了顏良，袁紹必懷疑劉備而殺之，那關(guān)羽不就可以一心一意跟著丞相了?！辈懿俅藭r(shí)茅塞頓開(kāi)，便立即派人去請(qǐng)關(guān)羽，關(guān)羽聽(tīng)說(shuō)丞相有請(qǐng)，騎上赤兔馬便到了白馬。曹操指著顏良人馬問(wèn)關(guān)羽“你覺(jué)得河北之兵如何？”關(guān)羽指著下面雄壯的人馬說(shuō)道“以我來(lái)看，他們不過(guò)是一群土雞土狗罷了。”曹操又指著顏良說(shuō)“他比華雄如何？”關(guān)羽舉目一望，說(shuō)道“我觀顏良一身金盔金甲在那耀武揚(yáng)威，就像自己給自己插了一個(gè)草簽，在那叫賣(mài)自己的頭顱，我要?dú)⑺腿缣侥胰∥镆话闳菀?。”張遼見(jiàn)同是降將的關(guān)羽口氣如此之大，便讓其不要小看了顏良；哪知關(guān)羽聽(tīng)言?shī)^然上馬，倒提著青龍刀便跑下山來(lái)，顏良見(jiàn)突然有一人從山上沖下來(lái)，方欲問(wèn)其姓名，哪知赤兔馬那是真的快，顏良話還沒(méi)問(wèn)完，關(guān)羽一刀已刺顏良于馬下，接著關(guān)羽又下馬割下了顏良的首級(jí)。
顏良帶來(lái)的十萬(wàn)人馬見(jiàn)顏良被一個(gè)紅臉大漢一刀刺于馬下，又被割去首級(jí)，頓時(shí)群龍無(wú)首大亂起來(lái)，曹軍借勢(shì)掩殺過(guò)去，河北軍大敗，死者不可勝數(shù)，眾人見(jiàn)關(guān)羽如此神勇皆來(lái)祝賀，關(guān)羽又說(shuō)三弟張飛那才是神勇無(wú)雙，百萬(wàn)軍中取上將之頭，不費(fèi)吹灰之力，曹操聽(tīng)言忙令左右謹(jǐn)記，若遇張飛不可輕敵。袁紹聽(tīng)聞手下說(shuō)顏良被一紅臉長(zhǎng)須的大漢斬殺，便問(wèn)及左右，沮授說(shuō)應(yīng)該是劉備的兄弟關(guān)羽，袁紹聽(tīng)言便欲殺了劉備，劉備見(jiàn)狀便解釋說(shuō)紅臉長(zhǎng)須的又不一定就是關(guān)羽，袁紹也覺(jué)有理，便放了劉備。此時(shí)顏良好友文丑聽(tīng)聞?lì)伭急徽D，便要替他報(bào)仇，于是袁紹讓文丑領(lǐng)兵十萬(wàn)渡過(guò)黃河去戰(zhàn)曹操，沮授聽(tīng)聞，建言道“如今新敗，應(yīng)屯兵延津和官渡，此時(shí)渡河恐怕危矣！”
袁紹不聽(tīng)，仍令文丑出戰(zhàn)，劉備此時(shí)向袁紹討令愿與文丑一起出戰(zhàn)，也好尋找自己的兄弟，于是劉備分兵三萬(wàn)跟著文丑去往延津，此時(shí)關(guān)羽因誅顏良有功，被朝廷封為漢壽亭侯。文丑帶著七萬(wàn)大軍剛趕到延津，曹操便指揮曹軍丟棄軍糧、兵器、馬匹，以誘敵深入，文丑大軍不知是計(jì)，見(jiàn)曹軍丟了不少的物資馬匹，便互相搶奪亂成一團(tuán)，此時(shí)曹操伏兵殺出，文丑軍大亂，文丑欲走，張遼、徐晃二將急急殺出，欲乘機(jī)立下赫赫戰(zhàn)功，誰(shuí)料文丑不但武藝超群，箭法更是一流，張遼正追擊文丑，就被文丑一箭射中面頰，徐晃欲截住文丑廝殺，卻見(jiàn)文丑身后兵馬趕來(lái)，徐晃見(jiàn)來(lái)人眾多，料想雙拳難敵四手，于是撥馬而回，文丑見(jiàn)徐晃要跑，也是沿河追來(lái)，此時(shí)正巧關(guān)羽殺來(lái)，兩人戰(zhàn)不過(guò)三合，文丑膽怯便欲撥馬繞河逃走，關(guān)羽馬快，趕到文丑身后就順勢(shì)劈出一刀，文丑腦后中刀，一下就就掉下馬來(lái)，曹軍又是順勢(shì)掩殺，河北軍又是大敗，劉備聽(tīng)飛馬來(lái)報(bào)，又是那個(gè)紅臉長(zhǎng)須的大漢斬了文丑，只不過(guò)這次那人身后的旗上寫(xiě)著“漢壽亭侯關(guān)云長(zhǎng)！”劉備心想原來(lái)關(guān)羽果然身在曹營(yíng)，此時(shí)曹軍殺到，劉備變帶著大隊(duì)收兵回去。
袁紹聽(tīng)說(shuō)自己的大將文丑戰(zhàn)死，已是怒不可遏，又聽(tīng)郭圖、審配說(shuō)此次確認(rèn)了，確實(shí)是劉備的義弟關(guān)羽關(guān)云長(zhǎng)，袁紹聽(tīng)言又要將劉備推出斬之，劉備面不改色說(shuō)道“您是知道的，我劉某在徐州之戰(zhàn)后，便和二弟關(guān)羽走散，關(guān)羽斬殺顏良、文丑想來(lái)必是曹操知我投奔于您，所以想借刀殺人罷了。”袁紹一聽(tīng)此話有理，便喝退左右，仍讓劉備上座，劉備坐下后又向袁紹道謝“明公寬大之恩，我無(wú)以為報(bào)，某愿派一心腹持密信去見(jiàn)云長(zhǎng)，關(guān)羽知我在河北，必然星夜前來(lái)，輔佐明公！”袁紹一聽(tīng)這話神色稍緩，便令劉備立刻下書(shū)去請(qǐng)關(guān)羽。此時(shí)曹操班師回朝，正設(shè)宴為關(guān)羽慶功，眾人宴飲間，忽有人來(lái)報(bào)“汝南正被黃巾余孽劉辟和龔都功打，曹洪作戰(zhàn)不利，特來(lái)許都求援，關(guān)羽聽(tīng)言便主動(dòng)討令去破汝南賊寇。
曹操見(jiàn)關(guān)羽如此積極，便讓關(guān)羽領(lǐng)兵五萬(wàn)前去討賊，關(guān)羽領(lǐng)兵在汝南之外安下?tīng)I(yíng)寨，此時(shí)營(yíng)外來(lái)報(bào)抓住兩個(gè)細(xì)作，關(guān)羽讓壓入營(yíng)來(lái)一看，其中一人正是劉備的親信孫乾，關(guān)羽叱退左右，便問(wèn)孫乾可知?jiǎng)湓谀?？孫乾說(shuō)聽(tīng)聞玄德公在袁紹處，關(guān)羽聽(tīng)言便說(shuō)自己會(huì)帶上劉備的二位夫人去找劉備。孫乾走后，關(guān)羽驅(qū)散賊兵便立即班師回到許都，此時(shí)又有陳震帶來(lái)劉備密信，關(guān)羽欲見(jiàn)曹操說(shuō)明自己將去尋找劉備，可曹操不見(jiàn)關(guān)羽，于是關(guān)羽將以前曹操送他的金銀一一留于庫(kù)中，又將漢壽亭印懸于堂上，然后便請(qǐng)二位嫂嫂上車(chē)，自己騎上赤兔馬，率領(lǐng)舊日跟隨的人員出了北門(mén)，曹操聽(tīng)聞關(guān)羽封金懸印已出了北門(mén)，對(duì)關(guān)羽如此重情重義也是敬服不已，于是便帶上許褚、張遼、徐晃、于禁、李典等人親送關(guān)羽。
關(guān)羽與曹操辭行后便向著河北而來(lái)，可是關(guān)羽走的急，并沒(méi)有求來(lái)通關(guān)文書(shū)，于是關(guān)羽過(guò)五關(guān)斬六將，保著二位嫂嫂去往汝南尋找劉備，這一日，關(guān)羽一行人看到前方有一座山城，便問(wèn)當(dāng)?shù)厝诉@是何處，當(dāng)?shù)厝苏f(shuō)前方是古城，如今被一個(gè)叫張飛的霸占了，原來(lái)徐州失守后，張飛便逃到了芒碭山，他在芒碭山躲藏了一個(gè)多月，正不知去哪，突然有一位長(zhǎng)的很像劉備的老農(nóng)，告訴他前方有一座古城，你可去那里等待你的兄長(zhǎng)，張飛抱著寧可信其有，不可信其無(wú)的想法便占住了古城，等待二位兄長(zhǎng)。此時(shí)，關(guān)羽聽(tīng)聞張飛就在古城，于是便立刻來(lái)尋張飛，張飛見(jiàn)到關(guān)羽沒(méi)有相認(rèn)，卻要?dú)⒘岁P(guān)羽，原來(lái)他聽(tīng)聞關(guān)羽投降了曹操，便認(rèn)為關(guān)羽忘了桃園結(jié)義。
幸好二位嫂嫂和孫乾為關(guān)羽說(shuō)明原委，張飛才知道自己錯(cuò)了，這時(shí)又有糜竺、糜芳前來(lái)匯合，眾人聚在一處，又說(shuō)起劉備現(xiàn)在袁紹之處，虛設(shè)計(jì)脫身，于是關(guān)羽與孫乾親往河北去尋劉備，孫乾讓關(guān)羽呆在城外，自己先入冀州來(lái)找劉備，劉備見(jiàn)孫乾到來(lái)，又知曉家人和兄弟都在古城，便讓孫乾和簡(jiǎn)雍一同想個(gè)脫身之計(jì)，簡(jiǎn)雍讓劉備去見(jiàn)袁紹，就說(shuō)自己愿去荊州，以聯(lián)合宗親劉表與袁紹共擊曹操，劉備依計(jì)行事，袁紹聽(tīng)說(shuō)劉備愿意去荊州給他尋一援軍，也是大喜，便讓劉備去找劉表，劉備離了袁紹見(jiàn)到關(guān)羽也是甚喜，劉備也怕袁紹后悔令人追來(lái)，于是帶著關(guān)羽向著古城前行，路上卻正遇到想去古城尋找劉備的趙云，趙子龍，劉備大喜，一路便到了古城，張飛、糜竺、糜芳把劉備迎接入城，眾人各相拜訴，劉備幾人俱是痛哭流涕。
此時(shí)劉備、關(guān)羽、張飛、趙云、孫乾、簡(jiǎn)雍、糜竺、糜芳以及關(guān)平、周倉(cāng)共聚集四五千人占據(jù)古城，古城太小，劉備便欲棄了古城去守汝南，恰好劉辟和龔都差人來(lái)請(qǐng)，劉備便起軍駐扎在汝南，一邊招兵買(mǎi)馬，一邊觀察形勢(shì)以徐圖征進(jìn)。