周倉擒了大將龐德后，便拉著他前來面見關(guān)羽，關(guān)羽見龐德睜眉怒目，立而不跪，便開口說道“你兄現(xiàn)在漢中，你故主馬超也在蜀中為大將，你為何不早降？”龐德大怒道“我另可死于刀下，也不降你。”隨后便破口大罵，關(guān)羽見龐德不識好歹竟敢辱罵自己，便令刀斧手推出斬了，這時大雨綿綿，水勢未退，關(guān)羽又登上戰(zhàn)船，帶著手下眾將前來圍攻樊城。樊城四周城垣被江水沖擊的漸漸浸塌，曹仁令軍士百姓不停搬磚填堵，卻始終堵塞不住，眾軍士見樊城就要倒灌江水，一時難以抵擋，便勸曹仁不如乘船而走，如此城雖失，卻得以保全軍隊和百姓。
滿寵聞言急忙勸道“將軍不可，江水突至必是關(guān)羽所為，但如此大水豈能長久？我想要不了幾日便會退去，關(guān)羽雖然沒有攻城，卻已經(jīng)派了別將在郟下；他之所以不敢攻打樊城，就是怕我軍會襲擊他的后路。如果我們棄城而去，那黃河以南的地方就不屬于國家了。還請將軍堅守此城，以此為國家的保障?！辈苋事勓怨笆址Q謝道“要不是伯寧的教導(dǎo)，差點誤了大事?！彪S即曹仁騎馬上城，聚齊眾將說道“我受魏王之命保守此城。若是再有說棄城而去者，斬！”諸將見曹仁面色兇猛，皆表示愿死守城池，曹仁大喜，便在城上設(shè)置數(shù)百弓弩手，將士們見曹仁整日來回巡查皆不敢懈怠，樊城的百姓也被曹仁命令去幫助軍士修補城墻。沒過幾日，洪水果然逐漸退去。
關(guān)羽見水勢已退，便分兵一半去往郟下，如此若是曹操再拍援軍，便可以抵擋一會，隨后關(guān)羽又帶領(lǐng)大軍四面圍住樊城攻打，曹仁在城樓上見關(guān)羽只穿著護心甲，身上披著綠袍，在北門處揚鞭讓自己下城投降，便令五百弓弩手準備一齊向關(guān)羽方向放箭，曹仁來到城邊，令人呼喊關(guān)羽之名，關(guān)羽一扭頭，曹仁忘記便立刻下令放箭，關(guān)羽勒馬急退之時，右臂上中了一弩箭，頓時翻身落馬，關(guān)平見狀急忙上前救回關(guān)羽，眾人將關(guān)云長救回寨中，軍醫(yī)拔出弩箭一看，大呼道“這箭上有毒！”眾人忙問可救的了，軍醫(yī)表示這毒已經(jīng)入骨，自己沒有能力施救，只能上點藥緩解傷情，軍醫(yī)上過藥后，關(guān)羽便沉沉睡去，眾人便急忙四處尋醫(yī)。這一日，有人報說有名醫(yī)華佗特來為關(guān)將軍療傷，原來劉叔在洞府算知關(guān)羽有難，便請了華佗來為其治病。
華佗入帳看了關(guān)羽箭傷說道“此乃烏頭之毒，只是毒已入骨，若不早治，這手臂便沒有用了。”關(guān)羽聞言問道“可有治法？”華佗道“我自有治療的辦法，但是怕將軍不敢嘗試?！标P(guān)羽這人最是不能激，他一聽此言笑道“我死都不懼，還有什么可怕的？”隨后華佗說道“要尋一靜處，立一大柱，上面釘上大環(huán)，然后將軍將手伸入環(huán)中，再用繩子將手臂緊緊扎住。隨后我便用尖刀割開皮肉，直抵毒骨，這時只要刮干凈骨頭上的箭毒，再敷上藥，以線縫合傷口，這樣便可使手臂痊愈了。”關(guān)羽聞言笑道“此事易耳，何用柱環(huán)?！彪S后便擺下酒席，一邊飲酒，一邊與馬良弈棋，華佗見關(guān)羽伸臂過來讓其治療，便令人捧一大盆在其臂下接血，華佗見關(guān)羽沒有絲毫懼怕的神色，也是心驚這是什么神仙人物？為了保險起見，華佗還是讓關(guān)羽借著酒喝下了麻沸散，隨后沒多久，便舉起尖刀割開皮肉直至于骨，馬良在旁看的是心驚膽戰(zhàn)，只見那骨上竟是綠色，華佗用刀刮骨，那悉悉之聲讓帳外之人聽的是渾身難受，再看關(guān)羽已是借著酒醉與麻沸散的作用，全無痛意，過了好一會，華佗敷上藥，又以線縫合傷口，便告知關(guān)羽可以試試手臂好沒好，關(guān)羽大笑而起，伸展了下手臂，見除了沒什么力氣外，其他皆復(fù)原如初，不禁大笑道“華佗先生真乃神醫(yī)也！”
關(guān)羽隨后擺下酒宴以款待華佗，華佗說道“箭傷剛治，將軍還需靜養(yǎng)百日，切勿怒氣傷觸?！本蒲邕^后，關(guān)羽又令人拿出百金酬謝華佗，華佗不收只說將軍造福荊州，我來替你治病這是應(yīng)該的，不過有人讓我托巨話于您，關(guān)羽忙問何人托言？華佗不語，只是等四下無人后對著關(guān)羽說道“謹防江東！”說完便告辭離去。此時，關(guān)羽水淹七軍，降了于禁又斬了龐德，頓時間華夏震驚，探馬報入許都，曹操是既驚又怒，他驚的是關(guān)羽智勇雙全，若是他再拿下樊城，那許都便危矣；而曹操怒的則是于禁乃是外姓第一大將，更是假節(jié)鉞的第一人，于禁跟隨曹操三十多年，深得曹操信奈，他在眾外姓將中是權(quán)利最重，賞賜最多，封官最顯的人，所以曹操才會在危難之際，讓于禁去樊城支援曹仁，于禁乃是曹操親立的軍中楷模，如今于禁投降了關(guān)羽，那全國軍民又會怎么想？恐怕人心、軍心甚至是國本都要動搖。
隨后曹操聚集文武商議道“我素知云長智勇蓋世，如今他得了襄陽更是如虎添翼?，F(xiàn)在于禁被擒，龐德被斬，國家動搖，士氣大落，倘若他再率軍直取許都，如之奈何？所以孤欲遷都以避之。”司馬懿諫言道“大王不可，今孫劉失和，云長得志。孫權(quán)若知關(guān)羽得了襄陽必然不喜，大王可再遣使前往江東陳說利害，讓其暗暗起兵收取荊州三郡，并可允諾事成之后，割江南之地以慰孫權(quán)，這樣，樊城之危便可自解矣。”曹操深以為然，便派出使者前往江東，隨后曹操又說“如今當派一將以擋云長銳氣，不知誰還愿往？”班中徐晃出列道“末將愿往?！辈懿俅笙玻懔钚旎螏ьI(lǐng)五萬大軍前往陽陵坡駐扎，臨行前，曹操又囑咐徐晃若是東南有變，便可便宜行事。
江東孫權(quán)接到曹操書信后，也聚集起文武商議，張昭說道“如今關(guān)羽聲名大噪，樊城危急。魏王如今遣使求救，我恐怕事成之后，他們會如劉備一般不認賬??！”呂蒙說道“今關(guān)羽起大兵圍攻樊城，那荊州必然空虛，不如乘其遠出，奪其三郡！”孫權(quán)想了想說道“我欲向北取了徐州，如何？”呂蒙答道“曹操遠在河北，無暇東顧，徐州守軍也不多，我們?nèi)チ俗匀豢梢阅孟隆２贿^徐州地勢適于陸戰(zhàn)，不適于水戰(zhàn)，就算拿下徐州，也難保全。還不如先取荊州，全部占據(jù)長江之險，再做良圖?！北娙寺勓越哉J為呂蒙此言有理，于是，孫權(quán)令呂蒙先回陸口探查荊州虛實，然后發(fā)動江東大軍，呂蒙回到陸口見荊州沿江上下，或二十里，或三十里，高處皆造有烽火臺，不禁感嘆關(guān)羽果然文武雙全，早有準備，孫權(quán)見呂蒙久不回信，便讓陸遜前去探視。
陸遜領(lǐng)命，星夜來到陸口寨中，陸遜入寨來見呂蒙，見呂蒙無精打采不知在想什么，陸遜上前與呂蒙互相見禮，呂蒙聽聞是孫權(quán)派陸遜前來，便與陸遜訴說烽火臺一事，陸遜笑道“這等小事還勞將軍費神？”呂蒙聞言一下站了起來，隨后便屏退左右，來向陸遜問計，陸遜笑道“我有一計可使沿江守吏不能舉火，可讓荊州之兵束手歸降?！眳蚊陕勓约泵ο蜿戇d行禮，陸遜又道“關(guān)羽妄自尊大以為無敵，所慮者將軍也。呂將軍可乘關(guān)羽大獲全勝，洋洋自得之時，假托生病辭去軍職，并將陸口之任讓于他人，陸口換主之后可讓其以卑微之詞贊美關(guān)羽，以驕其心。到時關(guān)羽必輕視陸口，將荊州之兵調(diào)去攻打樊城?！眳蚊陕勓源笙?，隨即便對外稱病，又向?qū)O權(quán)辭去陸口之職。不日，呂蒙便從陸口離去趕至建業(yè)，孫權(quán)知其計謀后便問誰可代你去往陸口？呂蒙說“若是用老臣、重臣，關(guān)羽必然有所防備，陸遜深謀遠慮不輸周瑜，其又名聲不顯，正是合適的人選?！睂O權(quán)聞言便封陸遜為偏將軍、右都督，讓其代替呂蒙去守陸口。
陸遜到了陸口后便修書一封，又準備了不少的吳錦、美酒等物，遣使送往樊城來見關(guān)羽，這時關(guān)羽正在軍寨將息箭傷，聽來使說呂蒙回了建業(yè)養(yǎng)病去了，如今由陸遜代替呂蒙來守陸口，關(guān)羽疑惑道“江東無人了嗎？怎么讓此孺子為將？”來使答道“我主孫權(quán)欲取徐州，所以老將皆派往了各處。”說完又呈上陸遜的書信和禮物，關(guān)羽拆信后見陸遜書詞極其卑謹，盡是恭賀，贊美之早，關(guān)羽看完后是仰天大笑，隨即令左右收了禮物，重賞了來使，使者回到陸口后，對陸遜說關(guān)羽看信后仰天大笑，又問您為何能當此大任，我照著您的話說因為陸家是江東大家，所以陸遜得了此重任，關(guān)羽聞言還重重賞賜于我，陸遜聞言自知計成，果然沒多久，關(guān)羽便將荊州大半軍士都撤去樊城聽調(diào)，陸遜讓人將此事報知孫權(quán)，好約定襲取荊州的時間。
孫權(quán)在建業(yè)與呂蒙商議之后，便拜呂蒙為大都督，讓其總督江東諸路軍馬，呂蒙點兵三萬，快船八十余只，又令善水的軍士們扮做商人在船上搖櫓，兵士們則伏于船中，隨后帶著韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉七員大將殺向荊州，孫權(quán)一面派兵在后接應(yīng)，一面寫信與曹操約其一同進兵關(guān)羽。呂蒙等人乘著快船一路快行到烽火臺，烽火臺守軍盤問時，皆答是過路客商，因江中風(fēng)大，到處一避，軍士見這些客商送出不少金銀，便讓其暫停江邊，等到二更時分，船中伏兵盡起，將守臺軍士全部縛倒，于是，這一路烽火臺頓時便失了效用，呂蒙見烽火臺軍士皆被擒住，便下令大軍乘夜急襲荊州，江東大軍趕至荊州，呂蒙又讓那些愿意歸降的荊州兵士前去賺開城門，門吏認出是荊州兵士，便開了城門，江東兵一擁而入，頓時便占住了江陵。
第二日，孫權(quán)帶著援軍趕至，呂蒙急忙出城迎接，孫權(quán)重賞了呂蒙，便命潘浚為治中，掌管荊州諸事，隨后孫權(quán)又令人放出于禁，讓其回到許都好惡心曹操，孫權(quán)見拿下荊州便問呂蒙“今荊州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二處該如何收復(fù)？”孫權(quán)話音剛落，帳下虞翻說道“在下自幼便與傅士仁交情深厚，如今愿以三寸不爛之舌說服公安傅士仁來降?！睂O權(quán)聞言大喜，便讓虞翻帶領(lǐng)五百人前往公安，傅士仁聽聞荊州有失，心里已是七上八下，惶恐不已，這時虞翻入城既敘舊情又言我主孫權(quán)禮賢下士，將軍不如早降，以使百姓少受苦難，傅士仁聽聞曹操與孫權(quán)已聯(lián)合欲取關(guān)羽，已知大勢已去，便投降了孫權(quán)，孫權(quán)厚待了傅士仁，又命其去勸說糜芳，糜芳此時也知道江陵丟失，他雖算是皇親國戚，荊州二把手，可是荊州有關(guān)羽在，總是壓著他一頭，如今江陵一失，恐怕南郡危矣！
就在糜芳不知如何是好之時，人報
公安守將傅士仁拜訪，糜芳請入傅士仁便問其不受公安，怎么跑到我這里來了，傅士仁開門見山直接說道“我已降了江東，如今特來說你?！泵臃吉q豫道“我守漢中王厚恩，安能背之？”傅士仁說道“當今世子阿斗可是甘夫人之子，你們糜家雖然顯赫，但必不長久，你看關(guān)羽對您如何就可見一斑！”糜芳啞口無言，傅士仁又說“馬上曹操與孫權(quán)便要聯(lián)手對付關(guān)羽，以你之能，可能抵擋大軍？關(guān)羽若來求援于你，你去是不去？再說南郡一丟，你能有什么好處，還不如降了江東先保全了自己的性命?！泵臃既栽讵q豫，這時忽報關(guān)羽遣使而來，糜芳請入來使，來使說道“如今軍中缺糧，關(guān)將軍特命我來南郡、公安二處取白米十萬石，并令二位將軍星夜解去軍前交割，如遲立斬！”糜芳聞言怒從心來，說道“如今荊州已被江東奪去，這糧如何送去？”傅士仁急言“何須多言！”隨即便殺了來使，糜芳見狀，只得與傅士仁一同降了孫權(quán)，孫權(quán)重賞了二將，并下令四處貼榜安民。