就在吳魏交兵，張遼身亡的這段時(shí)間里，漢丞相諸葛亮則乘機(jī)大力發(fā)展兩川，經(jīng)過(guò)幾年的與民休息，與諸葛亮事必躬親的辦事態(tài)度，自夷陵之戰(zhàn)后，兩川總算是恢復(fù)了不少的元?dú)?，而由于丞相治?guó)極嚴(yán)并常常以身作則，成都很快便出現(xiàn)了夜不閉戶，路不拾遺的盛況，又幸得這些年兩川多地連年大熟，如今不但府庫(kù)中堆滿了糧食，連軍需器械等應(yīng)用之物，也補(bǔ)充的十分完備。到了建興三年，建寧太守雍闿，他本是漢朝什方侯雍齒之后，見(jiàn)劉備已死，便越發(fā)的肆無(wú)忌憚起來(lái)，他先是鼓動(dòng)蠻王孟獲起兵十萬(wàn)，又勾結(jié)牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定一同反叛朝廷。于是，南中四郡只剩下永昌郡太守王伉，與其功曹呂凱帶領(lǐng)著百姓在死守城池。
漢丞相諸葛亮在接到王伉的求援信后，便上書朝廷，欲帶領(lǐng)新軍南征，后主劉禪隨即便于朝堂上向孔明詢問(wèn)道“我國(guó)東有孫權(quán)，北有曹丕，如今相父又要起兵南征，倘若這時(shí)吳、魏來(lái)攻，如之奈何啊？”諸葛亮奏道“東吳前日已與我國(guó)講和，吾料其一時(shí)也不會(huì)有什么異動(dòng)；再說(shuō)李嚴(yán)將軍正守在白帝城，先帝既然讓其鎮(zhèn)守永安，想來(lái)李嚴(yán)必能抵擋住東吳之兵。而魏主曹丕近日在東吳大敗而歸，連大將張遼都死于其中，吾料魏軍銳氣已喪；況且臣已派了馬超堅(jiān)守漢中各處關(guān)口，所以陛下也不必?fù)?dān)憂。再者，臣還留下關(guān)興、張苞兩軍為救應(yīng)，定可保兩川萬(wàn)無(wú)一失也?！敝T葛亮說(shuō)完，諫議大夫王連出班諫言道“南中四郡乃是不毛之地，又極多瘴疫。丞相萬(wàn)金之體，又身負(fù)均衡百官的重任，若是親往遠(yuǎn)征，這實(shí)在有些不合適啊。再說(shuō)雍闿等人不過(guò)一群烏合之眾，朝廷只需派一大將便可平定叛亂，又何必去勞師遠(yuǎn)征呢？”諸葛亮忙解釋道“南中之地正因?yàn)樯礁呋实圻h(yuǎn)，所以那里的人大多沒(méi)有受過(guò)什么教育，若要降服他們可以說(shuō)十分困難。而我之所以要領(lǐng)兵親去，就是要前往那里看看，該用什么樣的手段為好，我想經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌之后，或能讓這些蠻人永遠(yuǎn)臣服于陛下，所以此事不是像你說(shuō)的那么容易的?！?p> 到了第二天，朝廷便下令命蔣琬為參軍，費(fèi)祎為長(zhǎng)史，關(guān)索為先鋒，趙云、魏延為大將，共起兵五十萬(wàn)向著南中四郡進(jìn)發(fā)。叛軍首領(lǐng)雍闿聽聞諸葛亮正親統(tǒng)大軍前來(lái)，便找來(lái)高定、朱褒商議，三人覺(jué)得投降也難逃一死，便聚集起人馬準(zhǔn)備拼死一搏，孔明不想多浪費(fèi)兵力，便在三人之間暗施二桃殺三士之計(jì)，不久，越嶲郡太守高定先殺了賊首雍闿，又殺了牂牁郡太守朱褒，然后便帶著二人首級(jí)前來(lái)投降，諸葛亮略施小計(jì)，一下便平定了南中三郡叛亂。沒(méi)過(guò)幾日，有馬謖隨著天子使者前來(lái)營(yíng)中報(bào)喪，諸葛亮嘆惜馬良才能，便問(wèn)馬良的弟弟馬謖“如何才能平定南蠻的蠻族？”馬謖脫口而出“攻心為上，攻城為下?！笨酌饕?jiàn)馬謖乃可造之材，便順勢(shì)讓其做了參軍。如今三郡已定，為了讓蠻王孟獲心服口服，諸葛亮對(duì)孟獲是七擒七縱，孟獲被擒獲七次，又被放了七次，他雖是南蠻蠻人，怎不知孔明大德，于是，孟獲便承諾南人永不再反，孔明見(jiàn)孟獲誠(chéng)服，也允諾讓其永為洞主，至此，南中和南蠻皆被孔明平定，既然南方安定，東吳和睦，孔明便有了北伐之心。
建興四年五月，魏帝曹丕南征歸國(guó)途中，經(jīng)過(guò)雍丘看過(guò)曹植后，便莫名染了重病，等他回到洛陽(yáng)后，情況卻越來(lái)越糟，曹丕看了好幾個(gè)神醫(yī)、神棍，他們卻皆是束手無(wú)策，曹丕自知時(shí)日無(wú)多，便于寢宮中召來(lái)中軍大將軍曹真、征東大將軍曹休、鎮(zhèn)軍大將軍陳群與撫軍大將軍司馬懿，曹丕臨終之前將太子曹睿托付于這四人后，不久便駕崩于洛陽(yáng)。曹丕死后，曹睿順勢(shì)繼位，隨即又封鐘繇為太傅，曹真為大將軍，曹休為大司馬，華歆為太尉，王朗為司徒，陳群為司空，司馬懿為驃騎大將軍。此時(shí)，諸葛亮在成都聽聞曹丕駕崩，大喜道“我想要伐魏久矣，只是沒(méi)有什么機(jī)會(huì)，如今曹丕新死，正是我收服中原的好時(shí)機(jī)??！”于是，第二日天子早朝，諸葛亮立刻出班呈上《出師表》，劉禪看過(guò)出師表后，擔(dān)憂的說(shuō)道“相父前日南征方回，為何今日卻又呈表要起兵北伐？”諸葛亮回道“臣受先帝托孤重任，所以一直不敢有所懈怠。今南方已定，東吳已和，國(guó)家現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有內(nèi)患之憂。若不乘此良機(jī)恢復(fù)中原，又更待何時(shí)呢！”此時(shí)，太史譙周出班奏道“臣近日夜觀天象，見(jiàn)北方旺氣正盛，星曜倍明，恐怕北方難以圖謀??！”諸葛亮怒道“天道最是變幻無(wú)常，太史怎可固執(zhí)于一時(shí)?！闭f(shuō)完孔明又對(duì)劉禪奏道“臣此次先屯兵于漢中，待觀察過(guò)敵人動(dòng)靜后方才會(huì)開始行動(dòng)。”劉禪聞言便依了孔明。
建興五年三月，孔明乘曹睿繼位未穩(wěn)，命趙云為先鋒，帶著魏延、張翼、王平、馬岱、廖化、關(guān)興、張苞等大將，共起兵三十萬(wàn)，屯扎于漢中以待戰(zhàn)機(jī)。這日，魏延在軍議上提出建議道“長(zhǎng)安守將夏侯楙雖是名將夏侯惇之子，然此人怯而無(wú)謀，又多養(yǎng)妓妾貪圖享樂(lè)，某請(qǐng)精兵五千從褒中沿著秦嶺往東行進(jìn)，到子午以北，然后奇襲長(zhǎng)安，我料到時(shí)夏侯楙定會(huì)棄城逃走，如此長(zhǎng)安便可收復(fù)了?！北娙寺勓?，褒貶不一，丞相諸葛亮說(shuō)道“文長(zhǎng)之計(jì)太險(xiǎn)，恕我不能同意?！蔽貉訂?wèn)道“險(xiǎn)在何處啊？”孔明解釋道“首先，你得保證奇襲長(zhǎng)安成功；其次，還得夏侯楙怯懦棄城，要不然以長(zhǎng)安的堅(jiān)固，五千人只能是杯水車薪；再者你得求神拜佛，希望我能有足夠的時(shí)間，前往長(zhǎng)安接應(yīng)與你，要不然曹睿發(fā)兵，以你不過(guò)萬(wàn)余人，恐怕也很難守得住長(zhǎng)安；最后，你還得求沿途魏軍不要斷了我軍糧道，要不然不需魏軍攻城，只消將我軍困于長(zhǎng)安城中，恐怕不需幾日，兵士們便會(huì)餓的嘩變?！北娙寺勓越砸詾槿弧?p> 隨即諸葛亮便下令，命老將趙云與揚(yáng)武將軍鄧芝率一支兵馬作為疑兵，擺出要從褒斜道北上進(jìn)攻郿縣的態(tài)勢(shì)，以吸引魏軍主力。魏帝曹睿見(jiàn)趙云要攻打郿縣便問(wèn)左右“誰(shuí)人可退蜀兵？”司徒王朗出班奏道“大將軍曹真深受武帝真?zhèn)鳎崃掀浔乜蓳敉耸癖?。”曹睿聞言大喜，遂拜曹真為大都督，并撥選東西二京軍馬二十萬(wàn)與曹真拒敵。諸葛亮見(jiàn)聲東擊西之計(jì)成功，便率軍遠(yuǎn)走岐山，直取隴西五郡，由于魏軍對(duì)漢軍是毫無(wú)防備，很快，漢軍便拿下了南安、天水和安定三郡，五郡中只有廣魏郡和隴西郡還在苦苦堅(jiān)守，不過(guò)也已岌岌可危。此時(shí)魏國(guó)這邊才反應(yīng)過(guò)來(lái)，原來(lái)諸葛亮的主力皆在岐山，于是，魏帝曹睿是御駕親征坐鎮(zhèn)長(zhǎng)安，又升張郃為右將軍，并命他由宛城緊急抽調(diào)五萬(wàn)大軍直撲隴右，而從關(guān)中到隴西郡只有兩條路可走，一條是沿著渭水河道前往隴西，但此時(shí)，諸葛亮的主力正在渭水河道上與固守上邽的魏將郭淮對(duì)峙，因此張郃只能由隴山山道前往隴西，而若走隴山山道，張郃則必要經(jīng)過(guò)街亭。
此時(shí)，諸葛亮已派人探知，張郃要率領(lǐng)大軍從隴山山道馳援隴西，諸葛亮打開地圖，見(jiàn)街亭南北皆是山，中間則是一條寬闊的大道，而此處也是由關(guān)中進(jìn)入隴右的咽喉要道，孔明心知張郃正率領(lǐng)著五萬(wàn)精銳騎兵趕往街亭，可是諸葛亮一時(shí)，又不知派何人去守街亭，地圖上，街亭處于關(guān)中和隴右的交接之處，其地勢(shì)可以說(shuō)是十分重要，因?yàn)橄驏|可直插關(guān)中平原，對(duì)長(zhǎng)安、洛陽(yáng)形成俯沖之勢(shì)，向西可進(jìn)涼州攻隴右，從而切斷關(guān)中與隴右的聯(lián)系。所以，只要能牢牢控制住街亭這個(gè)戰(zhàn)略要地，就等于控制住了整個(gè)隴西，且進(jìn)可攻退可守，因此街亭無(wú)異于整個(gè)北伐的重中之重，就在諸葛亮正猶豫派誰(shuí)前往抵擋之時(shí)，馬謖出班信誓旦旦的說(shuō)道“我愿領(lǐng)兵去守街亭。”諸葛亮聞言見(jiàn)是馬良之弟馬謖，心中也喜，馬良與諸葛亮有兄弟之情，而馬謖又常為自己出謀劃策，如今國(guó)中能獨(dú)當(dāng)一面的大將皆是劉備所留下的舊將，所以諸葛亮也希望自己的嫡系成員馬謖能夠在此戰(zhàn)中立下大功，于是，諸葛亮便囑咐馬謖道“街亭雖小，但是其位置十分重要，因?yàn)橐坏┙滞び惺В俏覀兊倪@次北伐便要前功盡棄了。”馬謖聞言說(shuō)道“我自幼熟讀兵書，一個(gè)小小的街亭難道您還怕我守不住嗎？”
諸葛亮擔(dān)心說(shuō)道“魏國(guó)五子良將如今只剩下張郃還活著，我實(shí)在怕你不能抵擋。”馬謖笑道“丞相不要長(zhǎng)他人志氣，滅了自己威風(fēng)。莫說(shuō)曹真、張郃，就是曹睿親來(lái)，又有何懼哉？這次但有差池，請(qǐng)丞相斬我全家！”孔明喜道“軍中無(wú)戲言?！瘪R謖笑道“我愿立下軍令狀?！敝T葛亮聞言，便讓馬謖立下軍令狀，說(shuō)道“如此甚好，我立刻分你二萬(wàn)五千精兵，然后再撥一員上將助你拒敵?！闭f(shuō)完便對(duì)大將王平說(shuō)道“我素知你平生謹(jǐn)慎，故將此重任托付于你?！蓖跗近c(diǎn)頭答應(yīng)后，諸葛亮又對(duì)馬謖再次囑咐道“街亭乃是此次北伐的重中之重，你若是守得住，便是北伐第一功，哪怕只堅(jiān)守一個(gè)月，也算是大功一件！只是你且謹(jǐn)記：下寨要設(shè)在要道之處，以使敵軍一時(shí)不能偷過(guò)，等你安營(yíng)扎寨之后，還虛再將營(yíng)寨圖紙畫與我看，凡事都要甚加考慮，可千萬(wàn)不要掉以輕心??！”二人聽完便拜辭而去，諸葛亮見(jiàn)二人走后，心中還是有些不放心，于是又安排高翔領(lǐng)兵一萬(wàn)，前往街亭東北處的一座小城——柳城屯扎，以做接應(yīng)。
卻說(shuō)馬謖、王平二人引兵急忙趕至街亭，等馬謖登高看完街亭地勢(shì)后，便與王平笑道“丞相是過(guò)于擔(dān)心了，你看此處地勢(shì)如此險(xiǎn)要，魏軍他怎么敢來(lái)？”王平忙道“既如此，將軍可讓士兵們?cè)谶@大路總口處下寨。”馬謖說(shuō)道“誒！這大路中間豈能是下寨之地？我之前觀此處之側(cè)有一山，四處皆不相連，并且樹木極廣，乃是天賜的險(xiǎn)地，不如去那處山上下寨。”王平急道“我軍若屯兵于此處大道，再筑起高大的城垣，魏兵就算有十萬(wàn)之眾，也不能輕易偷過(guò)；如今將軍卻要棄此要路，而屯兵于山上，倘若此時(shí)魏兵驟至，將那山四面圍定，將軍又有什么計(jì)策可保街亭？”馬謖大笑道“你真是女子之見(jiàn)解！你不聞兵法有云：憑高視下，勢(shì)如劈竹。若魏軍前來(lái)，定教他們片甲不回?！蓖跗接值馈拔抑耙恢备┫啵┫嗝康揭惶?，也都對(duì)我們用心指教。我今觀此山，乃是一個(gè)絕地！若是魏軍斷了我軍的取水之道，軍士必會(huì)不戰(zhàn)自亂?！瘪R謖笑道“你不用胡說(shuō)八道，孫子云：置之死地而后生。若魏兵果然絕我取水之道，我軍豈不死戰(zhàn)？到時(shí)候必能以一敵百。好了，你不用再?gòu)U話了，我常讀兵書，連丞相遇到一些事情都常常問(wèn)我，你又為何阻我？”王平說(shuō)道“馬參軍若執(zhí)意將軍寨駐扎于山上，便分些兵于我，我到時(shí)便駐扎在山下西面，這樣兩家互成犄角之勢(shì)，也好互相接應(yīng)?！瘪R謖見(jiàn)王平不肯聽從自己意見(jiàn)，便分兵五千于王平，讓其自去結(jié)營(yíng)，王平隨即便領(lǐng)兵在離山十里處下寨，然后又趕緊將二處軍寨畫成圖本星夜派人去稟報(bào)丞相，并將馬謖非要于山上下寨之事寫于書信之中。
不久，右將軍張郃領(lǐng)軍到了街亭后，見(jiàn)馬謖竟然將營(yíng)寨駐扎于孤山之山，于是大笑道“馬謖徒有虛名耳，實(shí)乃庸才也！沒(méi)想到諸葛亮英明一世，竟也用此人物，何愁蜀軍不??？”說(shuō)完，張郃又忙問(wèn)左右道“附近可有還沒(méi)有其他的軍隊(duì)？”不一時(shí)，探馬來(lái)報(bào)說(shuō)此處十里外，還有蜀將王平正率領(lǐng)一軍在那安營(yíng)，張郃聞言便決定親自率騎兵來(lái)敵王平，隨即，張郃又將步兵分于申耽、申儀，并令其二人速速圍住孤山，再斷了其取水之路。王平這邊，見(jiàn)張郃親來(lái)，只得引兵來(lái)戰(zhàn)，二人斗了數(shù)十個(gè)回合，張郃是越戰(zhàn)越勇，王平漸漸不敵，最后只能率軍敗去。而此時(shí)，魏軍已將孤山是團(tuán)團(tuán)圍住，馬謖在山頂見(jiàn)魏軍漫山遍野，便令人敲起戰(zhàn)鼓，又將紅旗來(lái)回招動(dòng)，可是等了半天，軍將們見(jiàn)魏軍皆身穿重甲，便你推我搡，不敢下山出戰(zhàn)，馬謖見(jiàn)之大怒，便連殺二將，方才驅(qū)使?jié)h軍下山迎敵。
魏軍在山下以逸待勞，很快便殺退了漢軍一波接一波的沖鋒，馬謖見(jiàn)事情并不如自己所想那樣順利，便趕緊命人緊守寨門，以等待王平等人救援。只是等了幾日，山上早沒(méi)了水喝，于是，寨中各處漸漸大亂了起來(lái)，其中不少人更是開始偷偷下山投降魏軍了。又過(guò)了幾日，張郃又令人開始縱火燒山，馬謖見(jiàn)軍士躁動(dòng)不安，知道自己大勢(shì)已去，便集結(jié)殘部好不容易殺出一條血路，張郃也不急追，只在后順勢(shì)掩殺，這一下，漢軍幾乎死傷大半；而高翔這邊一聽街亭有失，便盡起柳城之兵前來(lái)救應(yīng)，誰(shuí)知魏將郭淮早派兵埋伏在半道，高翔一軍頓時(shí)也被殺的大??；諸葛亮這邊接到王平傳來(lái)的圖紙、書信，早知街亭必然失守，于是，便急令大將魏延出兵接應(yīng)各處。最后，諸葛亮只得便引兵退回到漢中，而之前奪得的隴右三郡也很快被魏軍一一奪去，隨后，馬謖、魏延、王平、高翔也領(lǐng)兵退回漢中，而趙云在褒斜道被曹真打回漢中后，就病死于回軍途中。
至此，諸葛亮的第一次北伐就算是無(wú)功而返了。而經(jīng)此一役，國(guó)家共損失戰(zhàn)將十一員，連唯一的五虎大將也病死于途中，這使的大漢一下便損失了接近一半的大將，而孔明也悔恨自己未聽先帝之言。最后，孔明是揮淚斬了馬謖，又上奏天子請(qǐng)求自貶三等。