烏泰叛亂被清剿后，陶格圖呼丶伊日畢斯丶阿拉格巴日趕著羊群回到了歸流河岸牧場。這一天，陶格圖呼丶伊日畢斯丶阿拉格巴日趕著羊群從歸流河岸向察爾森后山山坡上走來。這片山坡是他們的輪牧地。
到了察爾森后山，陶格圖呼丶伊日畢斯丶阿拉格巴日把羊群散開，陶格圖呼和伊日畢斯跳下馬，在草地上坐了下來。
伊日畢斯從懷里掏出一只羊皮壺。羊皮壺里灌滿馬奶酒。伊日畢斯拔下壺蓋，喝了一大口，遞給陶格圖呼。陶格圖呼接過來也喝了一口。兩人你一口我一口地喝起馬奶酒。
阿拉格巴日的羊群離他們較遠(yuǎn)，阿拉格巴日沒有過來和他們一起喝酒，騎馬走上山坡頂，向遠(yuǎn)方眺望。突然他看見對面山坡上有幾個人在鬼鬼祟祟活動。阿拉格巴日覺得奇怪，山上很少有人活動，這幾個人舉著一個奇怪的架子，還在本子上寫寫劃劃。
阿拉格巴日看了一會兒，騎馬過來找陶格圖呼和伊日畢斯。陶格圖呼和伊日畢斯也騎上馬馳到山頂向?qū)γ婵础Ｈ齻€人覺得不對勁，互相商量一下，讓陶格圖呼去察爾森報(bào)告屯墾軍三團(tuán)。
屯墾軍三團(tuán)駐扎在察爾森鎮(zhèn)里，團(tuán)副董昆吾一聽警覺起來，一九三一年春天，日本已經(jīng)準(zhǔn)備動手割裂滿蒙地區(qū)了。草原上經(jīng)常有日本間諜出沒。董昆吾帶人上山搜捕這幾個人。到了山上，這幾個人已經(jīng)下山了。董昆吾趕快帶人下山搜捕。捜到一家客棧，找到了這幾個人。從房間中找到調(diào)查筆記，還有修改過的地圖，測量儀器等物件。
關(guān)玉衡馬上審訊這幾個人。領(lǐng)頭的人氣焰囂張，傲慢地承認(rèn)他是日本關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)中村震太郎。中村震太郎有恃無恐，認(rèn)為東北軍不敢把他怎么樣。
團(tuán)長關(guān)玉衡知道抓的人是日本關(guān)東軍特務(wù)機(jī)關(guān)中村震太郎，審明了中村震太郎的任務(wù)是到洮南丶海拉爾，搜集興安屯墾區(qū)的軍事情報(bào)，調(diào)查興安屯墾區(qū)的宿營，給養(yǎng)，供水，交通。日本人一旦動手割裂滿蒙時，能夠?qū)Σ菰巳缰刚啤?p> 中村震太郎還秘密聯(lián)系草原上親日王公策應(yīng)。中村震太郎剛調(diào)查完索倫山，正在調(diào)查王爺廟街周邊，然后去洮南。
關(guān)玉衡陷入猶豫，報(bào)告上級，張學(xué)良肯定放了中村震太郎，還得讓關(guān)玉衡道歉。中村震太郎收集的情報(bào)就都送到了日本。關(guān)玉衡尋思一夜，天亮?xí)r下定了決心，秘密處死中村震太郎。
清晨，陶格圖呼丶伊日畢斯丶阿拉格巴日又趕著羊群來到察爾森后山。過來幾位東北屯墾軍士兵，客氣地?cái)r住他們。對他們說里面正在搞軍事演習(xí)，不能放牧。
陶格圖呼丶伊日畢斯丶阿拉格巴日趕著羊群去了遠(yuǎn)方。不久，就聽見山坡上槍聲陣陣。關(guān)玉衡秘密處死了中村震太郎一行。
一九三一年九月十八日，午夜，日本兵關(guān)東軍沈陽駐地，幾個人影偷偷溜出營房。這幾個人牽著馬，躡手躡腳奔了出來，很快隱沒在黑影中。
日本兵關(guān)東軍鐵道守備隊(duì)島本大隊(duì)川島中隊(duì)的河本末守中尉，率領(lǐng)幾個日本兵，借黑暗掩護(hù)直奔沈陽柳條湖。日本兵在柳條湖沒停，又向附近日本修筑的南滿鐵路奔去。
到了鐵路上，爬上路基，河本末守指揮日本兵在路軌下挖了一個大坑，放進(jìn)去炸藥，拉了一根長長的電線連接起爆器。日本兵跳下路基，跑到田野上。
河本末守用力壓下起爆器，轟隆一聲巨響，路基上閃出一團(tuán)火光，路軌被炸斷。寂靜中爆炸聲非常大，震醒了整個沈陽。
河本末守起身，讓日本兵從馬身上卸下三具身穿中國士兵服的尸體，拖上路基，擺在鐵軌上。河本末守率領(lǐng)日本兵轉(zhuǎn)身消失在茫茫夜色里。
沈陽郊區(qū)，東北軍北大營，正在沉睡的士兵被驚醒。哨兵迷惘地望著柳條湖方向，不知道發(fā)生了什么。
突然，夜空被一道道火光穿破，一發(fā)發(fā)炮彈落入東北軍北大營，北大營頓時被炸成火海。哨兵凄厲地吹起哨子，高喊：＂日本關(guān)東軍進(jìn)攻了，快起床。＂
日本關(guān)東軍以中村震太郎被殺為借口，發(fā)動了對東北軍北大營的進(jìn)攻。日本關(guān)東軍獨(dú)立守備隊(duì)第二大隊(duì)早已經(jīng)埋伏在東北軍北大營的附近。川島中隊(duì)長率關(guān)東軍埋伏在距爆破點(diǎn)四公里的文官屯。
寂靜的夜空里，爆炸聲傳得很遠(yuǎn)，日本關(guān)東軍獨(dú)立守備隊(duì)第二大隊(duì)聽到爆炸聲，興奮地跳了起來，叫喊道：＂中國軍隊(duì)炸毀了南滿鐵路，馬上進(jìn)攻。＂
川島中隊(duì)長率關(guān)東軍襲向東北軍北大營。接著日本獨(dú)立守備隊(duì)第二大隊(duì)也開始向北大營進(jìn)攻。
北京城，前門外中和大戲院，臺上名動全國的京劇名角梅蘭芳嫵媚嬌羞，風(fēng)情萬種，彈著蘭花指，在舞臺上移步輕搖，彩衣飄逸。
臺下張學(xué)良半閉眼睛，跟著哼唱。如醉如癡。臺上唱到高潮，猛地開目，轟然叫好，大喊：＂賞。＂侍從一把把向臺上撒銀元。
副官匆匆進(jìn)來，遞給張學(xué)良一份沈陽發(fā)來的電報(bào)，張學(xué)良隨手接過，漫不經(jīng)心地溜了一眼，隨手扔在前面的桌子上。
午夜，副官又送過來沈陽發(fā)來的電報(bào)，張學(xué)良正起身要走，梅蘭芳過來寒暄。張學(xué)良接過電報(bào)略微看一眼，把電報(bào)還給副官，出門坐上汽車，回天津公寓。
東北邊防軍司令長官公署中將參謀長榮臻官邸，榮臻正在高談闊論，官邸里高朋滿坐，燈燭交輝，香煙繚繞。眾人談興正濃，喧鬧紛亂。侍衛(wèi)們忙前忙后，遞煙倒茶。
東北邊防軍的師旅團(tuán)長們正在尋芳里尋花問柳，沉醉在溫柔之鄉(xiāng)。營連長們鉆進(jìn)半掩門，爬上炕頭子，找姘頭尋歡作樂。
正躺在兵營里睡覺的東北軍第七旅士兵們聽到炮彈在兵營里爆炸，跳起來顧不上穿衣就服向外沖，他們的槍都被收繳到倉庫里，士兵們的跑到倉庫去取槍。倉庫門前擠滿了士兵，高聲叫嚷著：＂快打開倉庫，我們要拿槍。＂
守衛(wèi)倉庫的衛(wèi)兵哆嗦著不敢打開倉庫，士兵們激憤地沖上去，要砸開倉庫。這時一名東北軍軍官帶幾名衛(wèi)士急匆匆跑了過來。東北軍軍官攔在倉庫前。
這名軍官是東北邊防軍司令長官公署中將參謀長榮臻，榮臻一臉冷厲，高聲喊叫著：＂少帥有令，不準(zhǔn)抵抗，不準(zhǔn)動，把槍放到庫房里，挺著死，大家成仁，為國犧牲。＂
第七旅將士們面面相覷。東北軍實(shí)際上是張家建立的一支私家家丁，絕對服從張家。將士們不再喧嚷，聽話地回到宿舍。
日本兵沖進(jìn)北大營，踢開營房沖了進(jìn)去?？匆姈|北軍士兵赤手空拳，在鋪上直挺挺坐著。槍械全鎖在庫房里。日本兵舉著刺刀，把東北軍士兵驅(qū)趕到院子里。逼著他們離開北大營。
幾名將士實(shí)在不甘心不戰(zhàn)而退，鬼子過來驅(qū)趕，這幾名將士怒氣沖沖地?fù)寠Z鬼子的槍。鬼子發(fā)怒，大動殺戒，挺著刺刀刺向東北軍士兵。一群東北軍士兵赤手空拳地和鬼子拚了起來，揮舞拳頭砸向鬼子。一千多名鬼子惡狠狠地挺著刺刀，兇殘地刺向東北軍士兵。
三百多名不愿走的東北軍士兵被鬼子刺刀挑死，鬼子傷亡二十四人。東北軍第七旅含淚空手退出沈陽北大營。
天津公寓里，張學(xué)良焦慮地望著山海關(guān)方向。張學(xué)良擔(dān)心東北軍能不能安全退到關(guān)內(nèi)。軍隊(duì)不能丟，擁重兵進(jìn)入關(guān)內(nèi)，仍然能做一方諸侯。把軍隊(duì)拼沒有了，到了關(guān)內(nèi)只是一個空頭民族英雄，只能去天津做寓公。張學(xué)良要保住軍隊(duì)，寄希望于國際社會協(xié)調(diào)。
早晨八點(diǎn)，張學(xué)良接到沈陽最后一份電報(bào)。日本鬼子已經(jīng)闖進(jìn)了東北邊防軍司令長官公暑，沈陽交通處譯電員緊張地敲出摩爾斯電碼：＂沈陽城到處是日本旗幟，日軍已進(jìn)入我處。＂譯電員敲出最后一段字符，日本鬼子的刺刀就抵在他頭上。
次日，得知東北軍已經(jīng)退到錦州，張學(xué)良松了一口氣，在天津?qū)τ浾甙l(fā)表談話：＂吾早下令我部士兵，對日兵挑釁，不得抵抗，故北大營我軍，早令收繳軍械，存于庫房。＂
東北軍一槍沒放退到錦州，停滯在那里。張學(xué)良還想向關(guān)內(nèi)退。
南京國民政府制止張學(xué)良退往關(guān)內(nèi)，反復(fù)電令讓張學(xué)良抵抗。顧維鈞發(fā)電:＂日軍如進(jìn)攻錦州，中方將自衛(wèi)。＂
十二月二十五日，南京國民政府急電＂積極籌劃自衛(wèi)，以固疆圉。＂
十二月三十日，南京國民政府又發(fā)急電＂無論如何，必積極抵抗。＂國民黨中央政治會議決議:＂如日軍進(jìn)攻，應(yīng)積極抵抗。＂
張學(xué)良不顧顧維鈞丶宋子文勸阻，瞞著國民政府，秘密從錦州撤到關(guān)內(nèi)。一九三二年二月，東北全境淪陷。
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