平海元年末，火藥在工業(yè)基地中中誕生，到平海二年時，威力強(qiáng)大的火藥被制造出。而火藥，玻璃，海鹽等興起，便導(dǎo)致有人去研究它們是怎么來的，去探索和它們類似的物體，因此科學(xué)這門學(xué)課出現(xiàn)，馬鈞，浦元等人，呂布便親自授予成了科學(xué)家的稱號。
當(dāng)然科學(xué)的出現(xiàn)，其他學(xué)科也跟著誕生，比如醫(yī)學(xué)。華佗，張機(jī)等人，都是醫(yī)學(xué)上的名人。比如商業(yè)學(xué)，這門學(xué)科在治下非常流行。
高威力的火藥出現(xiàn)，導(dǎo)致了一系列依靠火藥的產(chǎn)品出現(xiàn)。比如，彈藥，就是一個玻璃瓶子里，填有大部分鐵屑，小部分火藥，火藥有引線接出瓶子，然后密閉瓶子。彈藥的引線，引燃后不容易熄滅，它是由紙上放些火藥，來制成的特殊只質(zhì)繩索。
比如，爆炸包，它是由紙張，布匹，火藥，牛皮等制作成的，如果數(shù)量多的話，可以埋在城墻下，把不算牢固的城墻爆坍塌。
有了這些戰(zhàn)爭利器，呂布開始讓人制作投石車。投石車，在曹操攻打韓遂時，劉曄便制作出來，用于攻城。其實，投石車戰(zhàn)國時期，便被制作出來了，只是傳到此時，制作方法便失傳了，也不知道劉曄是如何制作出來的。
無影在曹軍攻打韓遂時，見過投石車的模型，因此，馬鈞等人根據(jù)模型，制造出了投石車，而且，馬鈞還對其改良了。比如，馬鈞在投石車上，裝讓滑輪，齒輪等，讓投石車操作簡單，威力更大。
火藥和投石車的出現(xiàn)，讓呂布想征戰(zhàn)益州。說實話，要不是因為益州關(guān)卡太多，道路難行，呂布早就攻打益州了。因此，呂布開始籌備戰(zhàn)事，等待時機(jī)。
平海二年，天下并沒有什么大事發(fā)生。不過這年，呂布采納戲志才，沮授，顧雍等人的意見，壓縮曹操，袁紹，劉表的生存空間。
呂布禁止治下任何物資流入曹操等人的治下，而且還慢慢吞噬他們的地盤。在秋收時，呂軍會去搶收曹操等人治下的莊稼。這些對呂軍來說，便是在練兵。
呂布的策略，讓曹操，袁紹等人很是頭痛。此時，呂布治下北方邊疆，由于有水泥要塞，因此形成了一道防御線，不用大軍駐守，便導(dǎo)致大軍都放在南方邊界上。
曹操等人，大多四面環(huán)敵，因此根本沒有多余兵力和呂軍玩，他們基本上是派兵駐守城池，便管不到城外的事了。
而且，呂軍騎兵用的馬匹，都是十里挑一的草原馬，導(dǎo)致在城外作戰(zhàn)，根本沒有優(yōu)勢。呂布治下馬匹充足，有大量馬匹供騎兵練，又讓呂軍騎兵騎馬技術(shù)賊好。
更可氣的是，呂布很早就大肆招募各類工匠，這導(dǎo)致現(xiàn)在呂布治下工人很多，能大量冶煉銅鐵，制作各種裝備，來武裝呂軍。反觀袁紹，曹操治下，工人沒有多少，制作不出太多裝備，來武裝軍隊。
呂布的優(yōu)勢越來越大，已經(jīng)和袁紹等人拉開差距了。比如說，呂布治下百姓生活好，而且生病了，大多都有錢去接受治療，這就導(dǎo)致了呂布治下人均壽命變長。
人活的時間長，能創(chuàng)造出更多的財富，能繁衍更多的后代，能讓治下實力做來越強(qiáng)大……
袁紹和曹操新得地盤，都在恢復(fù)生產(chǎn)。相對來說，袁紹還好點，青州已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了幾年，徐州又是富饒之地，隨幾經(jīng)戰(zhàn)事，但發(fā)展起來容易。曹操就悲催了，中原地區(qū)，已經(jīng)飽受天災(zāi)人禍，要發(fā)展起來，不知道要多少時間。
好在，臧霸已經(jīng)投靠呂布，而臧霸的手下，卻選擇投靠他，這讓曹操少了一個隱患。同時，泰山地區(qū)也能恢復(fù)生產(chǎn)了。
平海三年四月初，呂布得知益州防守將士有所松懈，便讓太子呂興以關(guān)平，典滿等人為將領(lǐng)，組建了一支萬人軍隊。之后，呂布帶著呂興，典韋，許褚等人，暗中帶著四五萬軍隊進(jìn)漢中地區(qū)。
這次出動，呂布是以換防為名進(jìn)漢中的，隊伍中有許多工匠，還帶著大量火藥，爆炸包，彈藥。呂布想看看火藥是否能投入戰(zhàn)爭。
至于呂興，呂布則是想讓他歷練一下，如果這次戰(zhàn)爭，他能立下功勞，那便更好了。呂興是呂布的接班人，因此，若沒有些軍功，恐怕以后難以服眾。這不利于權(quán)力的交接，呂布自然不愿意看到。
呂布親征，是遭到許多大臣反對的，不過呂布可不管這些，益州太過重要，呂布不得不親自帶兵。而且，呂布想快速拿下益州。劉璋并非明主，因此防守劍閣，霞萌關(guān)等關(guān)隘的，并非張任，嚴(yán)顏等人，這無形中讓攻打益州的難度降低。
呂布來到漢中后，便讓張遼和張飛去攻打巴郡，同時，呂興帶著部下隨軍聽用。呂布自己，便帶著華雄，許褚，典韋等人，去攻打廣漢郡。
呂布安排完畢，便轉(zhuǎn)道武都郡進(jìn)攻廣漢郡。張遼駐守漢中，對益州比較了解，因此，呂布離開后，張遼等人商議一下進(jìn)攻方案，便直接南下攻打巴郡。
巴郡守將龐羲得知消息，便率軍阻擋，想像以前對戰(zhàn)張魯一樣，來對戰(zhàn)呂軍。不過，龐羲在原野讓和張遼等人對戰(zhàn)，根本便打不過。最后龐羲所帶的五萬大軍，被張遼帶著的七萬大軍擊敗。龐羲也被立功心切的關(guān)平斬殺。
龐羲兵敗，使得巴郡內(nèi)的其他將領(lǐng)有了不同的想法。其中，嚴(yán)顏更是帶兵去迎戰(zhàn)張遼。
呂布帶五萬軍從武都郡南下，很快便攻到劍閣，霞萌關(guān)一帶。呂布的到來，使益州軍壓力大增，開始嚴(yán)防死守。對此，早有預(yù)料，劍閣，霞萌關(guān)等地失守，呂軍便會長驅(qū)直入益州腹地。
呂布沒有急著攻打關(guān)隘，反而讓工匠趕制幾十輛投石車，由于許多部件早就準(zhǔn)備好，只需要砍木頭來制作投石車框架，因此，幾天之后便制作出四十輛投石車。
這時，呂布讓典韋帶著二十輛投石車攻打劍閣，許褚?guī)еv投石車攻打霞萌關(guān)。典韋兩人都帶著擅長操控投石車的士兵，一萬盾牌兵，五千騎兵和精通火藥的專業(yè)兵去執(zhí)行軍令。
兩人攻打關(guān)隘時，都使用呂布提前給出的方案，讓騎兵防止益州軍出關(guān)突襲，后讓投石車對著關(guān)上投放彈藥，接著盾牌兵護(hù)著精通火藥的專業(yè)兵去用爆炸包炸關(guān)。
呂軍的動作，讓守關(guān)將士都很疑惑，不過，當(dāng)彈藥在關(guān)上爆炸，鐵屑和玻璃塊飛濺后，守關(guān)將士都吃大虧了，毫無防備的他們，對著爆炸方向的那面身體，被無數(shù)鐵屑和玻璃塊射中。
一時間，關(guān)上哭爹喊娘的，根本沒有守關(guān)將士再理睬呂軍，這讓呂軍炸開關(guān)進(jìn)行得順利，于是不久后更大得到爆炸聲響起，關(guān)隘的大門被炸開，呂軍得以沖進(jìn)關(guān)內(nèi)。
前后不過幾小時，典韋和許褚便拿下劍閣，霞萌關(guān)。不過，劍閣還有有不少小關(guān)卡，但有了經(jīng)驗得到許褚兩人，沒有多久，便徹底打通劍閣道，于是，呂布帶著大軍進(jìn)入廣漢郡中部。
以至于受傷后，投降呂布的益州守軍將士，呂布則派醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行治理。不過，呂布見到守軍的慘狀后，還是被震懾到了。呂布估計這些受傷的降兵，以后恐怕要在身上留下許多疤痕了。