太平軍丞相林紹璋親率數(shù)萬西征援軍主力兵至湘潭后，擊退一千多人的湘軍先鋒后，占據(jù)湘潭，并在城北構(gòu)筑堅固木城，為強攻長沙緊急構(gòu)筑堅固的立足之地。
如果按照以往的情況推算，長沙必為太平軍攻破。
但在退無可退的情況下，國藩終于下定決心，投入全部苦心經(jīng)營多年的血本，準備賭一把。
賭贏了，用國藩的話說：““如使湘潭一股竟就撲滅凈盡，則天下事大有可為?！?p> 賭輸了，用國藩的話說：“若湘潭賊不速滅，則衡，水郴、桂及兩粵匪黨聞風響應，從亂如歸。東南大局，不堪設想。”
所以很出乎太平軍意料的事發(fā)生了，在其到達湘潭的第二天，湘軍大將塔齊布、周風山親率久經(jīng)錘煉三千多湘軍，乘太平軍立足未穩(wěn)之機，率軍主動強攻太平軍的所筑木城。
雖然太平軍用槍炮阻擊，但久經(jīng)訓練的湘軍“聞炮即伏，炮止即進，數(shù)伏數(shù)起，直逼太平軍營地?！敝聊境呛蟆跋孳姼鳡I各營兵勇奮不顧身，殺進太平軍營地，雙方混戰(zhàn)多時擊殺太平軍五百多人，生擒三十余名，奪的六匹馬，抬搶、鳥槍二十余桿，火藥五桶，鉛彈三百斤，旗幟、刀矛無數(shù)。”
太平軍城門所筑木城全毀后，湘軍從容撤退。
全體太平軍傻了眼，因為都還是第一次見這么猛的清軍。
當夜太平軍在城北清軍所焚原地，重建木城。
第二天湘軍分兩路再度出擊，林紹璋命太平軍分五路迎擊，周鳳山與塔齊布率湘軍與太平軍在野外血戰(zhàn)數(shù)時之久，戰(zhàn)太平軍先鋒留名，都督元帥三名，太平軍潰敗。
湘軍緊追不舍，再次將太平軍所筑木城焚毀。
此戰(zhàn)湘軍擊殺太平軍五百多名，繳獲紫金官一頂，抬炮四十八桿，刀槍無數(shù)。
之后湘軍從容撤退，就在湘軍回營造飯之時。太平軍前來襲營，欲復制當初擊敗王鑫的戰(zhàn)例。塔齊布命湘軍兵分兩路，一路正面且戰(zhàn)且退，另一路繞至太平軍側(cè)面。
待太平軍覺的有機可乘之時，突然側(cè)面與正面受到湘軍槍炮猛攻，一時間來襲營的太平軍掉頭鼠竄，湘軍緊追不舍，擊殺敗退的太平軍五百多人。
于此同時曾國藩遣陸路江忠淑帶楚勇一千三百，李輔朝帶楚勇八百，張鎮(zhèn)揚帶鎮(zhèn)筸兵五百，先后馳援湘潭。水路由褚汝航帶領水師五營馳赴湘潭。
湘軍水營在至湘潭的路上沿路清剿太平軍劫掠民船的游匪一百多名。
經(jīng)過多次慘敗之后，太平軍在城北新建木城四座，并為了抵抗清軍的猛攻，守木城的都是挑選太平軍精銳老兵做先鋒。但當清軍再次襲來，雙方血戰(zhàn)數(shù)時，太平軍仍不敵。
先是做先鋒的太平軍長發(fā)老兵被擊殺數(shù)百，后太平軍潰散。清軍乘勢進攻，連殺太平軍潰勇數(shù)百，焚毀太平軍新建木城四座、城外望樓一座，奪的二百斤重大炮三樽，旗幟、抬搶、抬炮數(shù)百件。
第二天，塔齊布傳令連日作戰(zhàn)修整一天。
當天深夜，林紹璋為挽回敗局，欲騷擾清軍，在上游燒放火船數(shù)只，后小船載油燈無數(shù)隨之，原意為驚擾湘軍，但最后湘軍水師只是避開火船任其自燒。
次日，湘軍各營水師襲擊湘江上游的太平軍水師，大戰(zhàn)一天，擊沉太平軍師船五百八十艘，擊殺一千多人，生擒數(shù)十人，繳獲船三十只，米三百斤，火藥四百斤，大小鉛子九桶等。
林紹璋連戰(zhàn)失利，欲撤出湘潭。
塔齊布率軍分兵四路繼續(xù)猛撲縣城，不料天忽降大雨，湘軍火藥全濕，塔齊布命湘軍撤退，太平軍乘勢殺出，塔齊布率軍迎擊，太平軍不敵退回城內(nèi)。
當夜，太平軍乘民船大船數(shù)百急逃。
彭玉麟、楊載福督率兩營湘軍水師急忙追趕，在下攝司追到太平軍后，湘軍水勇急忙用大炮轟擊，擊殺太平軍百余人后，西征軍師船轟散。
兩營水師乘勢急進，遇船便燒。是時北風起，清軍順風縱火，自卯至未，焚燒太平軍師船六七百只，死者不計其數(shù)。