楊任知對手是被曹操贊為‘虎步關右，某不如之’的名將夏侯淵，今若殺之，必使曹后三軍奪氣，自己亦可從此揚名天下。即不去論他真敗假敗，直縱馬從后追來，趕了個馬頭銜馬尾，便如流星趕月。張任大喜，在馬上向前探身，挺手中槍往夏侯淵背心便刺，堪堪刺透夏侯淵戰(zhàn)袍。曹軍看得清楚，一起驚叫。不料夏侯淵便如腦后生了雙目，忽往左一踅馬，大喝一聲，倒拖刀身回斬。楊任此時槍尖便將夏侯淵戰(zhàn)袍搠破，貼身而過。說時遲那時快！便在此同時，夏侯淵刀鋒如風般掠過，楊任首級已滾落在地——此即為關公所創(chuàng)拖刀計，并以此曾斬老將蔡陽。不過若是關公親使此絕藝，卻必不會使敵將兵器刺透自己戰(zhàn)袍也。
漢中軍士見主將被斬，轟然崩潰，大敗而回。曹操知夏侯淵斬了楊任，即時進兵，直抵南鄭下寨。張魯慌聚文武商議。閻圃道：“今有西涼上將南安龐德，前隨馬超來投主公；后馬超往西川時，龐德臥病不曾隨行?，F(xiàn)今蒙主公恩養(yǎng)，何不令此人去戰(zhàn)夏侯淵？”張魯大喜，即召龐德至府，令點一萬軍馬出戰(zhàn)。龐德多年不戰(zhàn)，遂欣然領命，率眾離城十余里，與曹兵相對，奮馬提刀，單點夏侯淵搦戰(zhàn)。曹操在潼關渭橋大戰(zhàn)之時，深知龐德之勇，今見他來，乃叮囑諸將道：“龐德乃西涼勇將，我甚愛之，汝等可用車輪戰(zhàn)法擒之，不可傷他?！?p> 眾將聽罷，哄然領命。曹操因知夏侯淵魯莽好殺，便不讓其出馬，先使張郃出戰(zhàn)。張郃領命而出，只戰(zhàn)了數(shù)合便退。復使夏侯淵、徐晃、許褚先后出戰(zhàn)，各戰(zhàn)十余會合亦退，皆于曹操前夸龐德好武藝。賈詡獻計道：“可用驕兵之計擒之。來日交鋒，詐敗佯輸，棄寨而走，使龐德占據(jù)我寨。我卻于夤夜引兵劫寨，龐德可擒而降之?！辈懿俜Q善，即聽其計而行。次日，先撥夏侯淵、張郃兩枝軍前去埋伏；卻教徐晃挑戰(zhàn)，與龐德交戰(zhàn)，不數(shù)合敗走。龐德?lián)]軍掩殺，曹兵盡退，奪了曹操寨柵。龐德見寨中糧草極多，心中大喜，便修書往南鄭向張魯報捷，當夜又在寨中設宴慶賀，毫不為備。正歡飲剛至二更，忽然聽得前營、左營、右營同時大亂，火光沖天。小校進帳來報，前有徐晃、許褚，左有張郃，右有夏侯淵，三路大軍殺至，齊來劫寨。因各營守將此時皆在中軍飲酒，故此士兵抵擋不住，已然潰散。
龐德由此大悔，因不曾提備，只得上馬沖殺出來，望城中而走。忽見前面山坡上火把高舉，曹操乘馬立于火光之中，向山下喚道：“某料張魯連你主將馬超尚不能容，豈能重用將軍。龐令明何不早降？”龐德尋思：“只要拿住曹操，可抵今日戰(zhàn)敗之罪！”遂飛馬上坡。卻聽一聲喊起，天崩地塌，連人帶馬，跌入陷坑內(nèi)去；四壁鉤索一齊上前，活捉了龐德，押上坡來。曹操下馬，叱退軍士，親釋其縛，問龐德肯降否。龐德感曹操恩義，遂情愿拜降。曹操親扶上馬，共回大寨，故意教城上望見。人報張魯龐德已降，張魯惟有嘆氣而已。至于次日，曹操兵臨漢中城下，便以龐德為先鋒大將，傳令三面豎立云梯，飛炮攻打。張魯見形勢已極，急與文武群僚商議，便要出城請降。謀士閻圃復獻計道：“將軍若降，也不在今日。當初劉琮聞曹公兵至南陽，刀劍未曾出鞘便遣使請降，后為曹操笑為犬豕之輩。今將軍兵臨城下而被迫降曹，必為曹公所輕，降后不得重用。不如拼力殺出城去，先到樸胡，率漢中全軍與其抵抗，然后再以向朝廷獻禮稱臣為名投降，如此曹公必敬將軍，或以重用?！?p> 張魯遂納閻圃之策，于是約束城內(nèi)眾軍，今日乘夜突圍出去，前往巴中。臨行之前，張衛(wèi)獻計放火盡燒倉廩府庫，不可留給曹操，以資其軍用。張魯說道：“曹操未至之時，我已有歸順朝廷之意，但無由達于曹公知曉。今不得已而出奔，不過是避其鋒芒，早晚歸降，并無他意。倉廩府庫乃屬國家之有，更是百姓性命之本，豈可焚毀？”遂不聽張衛(wèi)之言，命令盡將府庫倉廩封鎖，分毫不動。是夜二更，張魯引全軍開南門殺出，直奔巴中而去。
曹操聞說走了張魯，傳令諸將不必追趕，即提兵進入南鄭。檢點府庫錢糧，見均被張魯封閉庫藏，心甚敬之，已有寬恕之意。遂差人往巴中勸使投降，張魯欲降，張衛(wèi)又不肯。曹操親自引兵往巴中，張魯便使弟張衛(wèi)領兵出敵。張衛(wèi)因說了大話不降，只得出城迎敵，未經(jīng)三合，便被許褚斬于馬下，此乃愛說大言卻無實才者下場。敗軍回報張魯，閻圃諫道：“主戰(zhàn)者乃張衛(wèi)也。今張衛(wèi)已死，不如就此投降。”張魯乃決，即攜全家出城，至城外大營中謁見曹操，卑辭請罪。曹操大喜，念其封存?zhèn)}庫之心，以客禮相待，封張魯為閬中侯，食邑一萬戶，命為鎮(zhèn)南將軍，舉家遷往鄴城。又封張魯五子及閻圃等為列侯。書中暗表，曹操班師回鄴都之后，又替己子曹宇娶張魯女為妻，二人竟成兒女親翁。張魯既舉漢中全郡以降，復寫招降之書，使人至氐中傳于劉雄鳴，命其引部眾來歸，不可違拗。劉雄鳴駐兵于此時有年余，今見張魯已降，自己無路可退，便眾將商議，說欲南下西川，去投劉備。有心腹人劉洪急忙勸阻道：“將軍切切不可，自斷生路。何不應張魯之請，便歸朝廷？”
劉雄鳴奇道：“我乃曹公叛將，降其必危。我聞劉玄德專以仁義待人，愛才如命，你怎地反說我投之是自斷生路？”劉洪搖頭道：“非也，將軍失了算計。將軍自思，那曹公得了漢中，下步將何為？定是揮兵入蜀，去奪成都。劉備在蜀中驅(qū)逐劉璋，恩信不行，立足未穩(wěn)，豈是曹公對手？一旦戰(zhàn)敗，將軍則初降曹操再降張魯，三降劉備四降曹公，不亦屢次受辱于人？依某之見，還是降曹。”劉雄鳴聞言有理，只得厚起臉皮，率部下近萬人來投曹操。到了南鄭，竟仿效起戰(zhàn)國時廉頗故事，赤裸上身，令人捆了一束荊棒在自己背上，來見曹操負荊請罪。曹操一見劉雄鳴這等模樣，哭笑不得，離座下位，將荊條解了扔于地上，拉著劉雄鳴的胡須說道：“前番見你還像個神仙，此刻便是賊眉鼠眼。你這個老賊善走，孤看你今番還往哪里走？”劉雄鳴仰面嘻嘻而笑，又扮一個鬼臉兒道：“某本是善走，但遇到丞相便法力盡失，走不動了，你道怪是不怪？莫非丞相奪了張魯之地，又將其天師之位也奪了來，滅了臣的法術？”曹操見他如此憊賴，但也對自己誠心悅服，即不予深究，將其調(diào)往渤海郡任郡丞。此后劉雄鳴就永留渤海，直到去世，其收緣結果與此先行交待，后便不提。
于是漢中諸郡皆平，曹操傳令于各郡分設太守，置都尉，大賞士卒。歇兵旬日，見軍士元氣盡復，便會集謀士，討論今后行止。主簿司馬懿起身說道：“今即得東川，西川之道通矣。丞相何不以新得漢中之兵，順道而下以取葭萌？”說話的！你道司馬懿自歸曹操以來，因恐遭曹操所忌，行事極為小心恭謹，為何此時率先獻計？若曹操納之，則西川不保，劉備授首；若不納，則為同僚所笑，豈是他這等智謀之士所當為？原來此中有個緣故，也是天下英雄所見略同，共出奇策以保益州。司馬懿臨出鄴都之時，便已收到叔父水鏡先生司馬德操密書，說少帝劉辯已入西川，便在劉備營中，劉備今名為益州牧，實為史侯所用。另在書中令侄兒司馬懿，務必于曹操平定漢中之時擇機獻計，以動其疑心，必反其道而行之。書中用意竟與左慈與劉曄行前，所囑一字不差。司馬懿幼隨父親在洛陽任上，曾常至東郊玄天觀中請教觀主史子眇道法，彼時便與史侯相熟，又曾共同師事于名儒蔡邕，乃是兒時玩伴，舊日同窗，情誼自是非同一般。此番既受叔父囑托，更是用心，故此冒險獻計南征。
曹操聞聽司馬懿之諫，果然心存疑惑，暗自沉吟。劉曄見此，急捉住司馬懿話頭，起身附和道：“司馬仲達之言是也，望明公納而行之。今劉備以詐取劉璋益州，蜀人不恥其所行，尚未歸心。主公已得漢中，益州必然震動。可速進兵攻之，勢必瓦解。智者貴于乘時，時不可失?！辈懿僖妱纤耘c司馬懿相同，即看楊修。楊修不語，轉(zhuǎn)臉看向他處。曹操冷笑道：“人心苦不知足。古云既得隴而復望蜀，莫非說得即是公等？”遂按兵南鄭，有意罷兵。
卻說西川百姓，聽知曹操已取東川漢中，料必來取西川，一日之間數(shù)遍驚恐，群情不安。益州新降文武眾官亦自各懷鬼胎，至有暗中以書私通曹操者，便如同當年官渡大戰(zhàn)前夕，許都眾官大半私通袁紹一般。玄德亦自覺成都將亂，由此深以為憂，即請軍師孔明，請示商議。孔明自知情勢緊迫，遂告諭玄德道：“我有一計，公可遣舌辯之士往見孫權，令吳國起兵襲擊合淝，則曹操必然勒兵南向，不及攻蜀矣?！眲浯笪?，即令伊籍為使，親自作書具禮，使入東吳游說孫權伐曹。孫權受了伊籍所送厚禮，問計于眾謀士，可否出兵北伐。張昭道：“此是劉備恐曹操取西川，故為此謀。雖然如此，可因曹操引全國之兵在漢中，乘勢攻取合淝，亦是上計?！睂O權從之，即親率十萬兵馬攻向合肥。此乃建安二十年，中秋八月之時。