魯國如今的相國是季孫斯，他自從平定費(fèi)邑之亂后，日子過得安樂了，自然忘乎所以，所謂飽暖思**，說的便是他。聽說齊國送來了女樂，季孫斯心癢難耐。立刻微服帶著幾個心腹，乘車前往曲阜南門去觀看。
西棚內(nèi)，女樂們正在演習(xí)歌舞。悠揚(yáng)的歌聲直入云霄，搖曳的舞步姿態(tài)萬方，進(jìn)退之間光華奪目，如天上的仙女一般，季孫斯看得手腳麻軟，意亂情迷。魯定公一日之內(nèi)，三次宣召，季孫斯為了貪看這些齊國女樂，竟不奉召。
直到次日，季孫斯終于入宮，魯定公將齊侯的國書遞給他看，季孫斯正中下懷：“這是齊侯的美意，不可推卻?！?p> 魯定公也有些心癢，問：“那些女樂在哪里？可以去看看么？”
“在南門外頭，主公若想去，臣可以隨行。就怕驚動百姓，不如微服更方便一些?！?p> 君臣二人換上便服，各自乘一小車，直出南門，來到西棚之下。那邊齊國使者早得到內(nèi)部消息，說魯侯便服來觀樂，自要吩咐女樂們用心獻(xiàn)藝。只見得歌喉婉轉(zhuǎn)，水袖增艷，十隊(duì)美女，依次迭進(jìn)，張張俏臉應(yīng)接不暇，直把魯定公與季孫斯喜得手舞足蹈，忘乎所以。
一旁的仆從說起東棚里的良馬，魯定公不太感冒：“這已是人間極色了，馬就不必看了?！?p> 當(dāng)夜，魯定公回宮，一夜無眠，耳畔常有樂聲回蕩，猶如美人已在枕畔一般。他怕臣子們說三道四，一大早便單宣季孫斯入宮，草草給齊侯回了封信，表述感激之情。再以黃金百鎰，贈與齊國使者。
魯定公將女樂盡數(shù)收下，分了三十個給季孫斯，自己留下五十個，那些良馬則交給宮中牧馬人來喂養(yǎng)。自從得了這些女樂，魯定公與季孫斯過上了銷魂日子，白天聽歌觀舞，夜里激戰(zhàn)枕席，一連三天，竟不上朝聽政。
孔子凄然長嘆，弟子仲子路勸道：“魯侯已經(jīng)怠政，夫子應(yīng)該走了?！?p> “馬上要郊祭了，如果大禮不廢，這個國家就還有救。”孔子還抱有一絲希望。
郊祭當(dāng)日，魯定公一行完禮，馬上回宮，繼續(xù)沉緬于聲色之海，上朝聽政是不用指望了，連祭禮后該分給朝臣胙肉的事都無心理會了。主胙官叩宮門請命，魯定公把事推給季孫斯，季孫斯又推給自己的家臣。
孔子郊祭歸來，一直等到晚上，都沒有人送胙肉來，徹底失望了。他對子路說：“大道不行，是我的命??！”
于是，撫琴而歌：“彼婦之口，可以出走。彼女之謁，可以死敗。優(yōu)哉游哉，聊以卒歲！”
唱完，孔子整束行裝，準(zhǔn)備離開魯國這個傷心之地。弟子子路，冉有都棄了季孫氏的家臣之職，跟隨老師踏上風(fēng)餐露宿的未知旅途。自此，魯國國勢江河日下。
第一站是衛(wèi)國。聽說孔子來了，衛(wèi)靈公喜不自勝，出帝邱相迎，一見面便問詢打仗的事?？鬃诱f：“我沒學(xué)過。”次日便告辭而去。
往前經(jīng)過宋國的匡邑，之前陽虎在此地鎮(zhèn)守時(shí)，虐待當(dāng)?shù)匕傩?，可巧孔子與那陽虎面貌有七分相似?？锶艘詾槭顷柣⒒貋砹耍瑧嵟匕鼑丝鬃右恍腥恕Ｗ勇废霘⒊鋈?，孔子制止說：“我與匡人無仇無怨，必定是有什么誤會，不久便會解開的?！?p> 孔子安坐撫琴。恰在此時(shí)，衛(wèi)靈公派人來追孔子回去，匡人這才知道認(rèn)錯了人，謝罪而去。孔子再次回到衛(wèi)都，住在賢大夫蘧瑗家里。
衛(wèi)靈公的夫人叫南子，宋國公主，長得很美，也很放蕩。未出嫁時(shí)，已與公子朝私通，推算她與公子朝不是同父異母的兄妹關(guān)系，也是堂兄妹的關(guān)系。以此來看，這位南子，與文姜，夏姬頗有得一比。這位子朝也是宋國首屈一指的美男子，二人如膠似漆，比正經(jīng)夫妻還要親密。
可再相好也只能是露水夫妻，南子還是要正經(jīng)嫁人的。她嫁衛(wèi)靈公后，生了一個兒子叫姬蒯瞶，已成年并立為世子。至于舊情人子朝，江湖上一直流傳著他與衛(wèi)靈公夫人的傳說，從未中斷。
衛(wèi)靈公是個少有的荒唐之人，從他的謚號便可知曉。衛(wèi)國有個美男子叫彌子瑕，是他最喜歡的男寵。有一回吃桃子，彌子瑕吃了一半，便撒嬌不肯吃了，把另外一半塞進(jìn)衛(wèi)靈公嘴里。
衛(wèi)靈公一點(diǎn)不生氣，笑呵呵地吃了，還夸耀著說：“子瑕真是愛寡人?。∮X得桃子味美，不忍心獨(dú)個吃了，一定要分給寡人嘗嘗?！?p> 他當(dāng)著眾朝臣說這樣的話，朝臣們個個掩口而笑。彌子瑕仗著得靈公寵愛，在衛(wèi)國呼風(fēng)喚雨，無所不至。衛(wèi)靈公寵著彌子瑕，又覺得挺對不住夫人南子，為了補(bǔ)償夫人，他竟時(shí)時(shí)把子朝從宋國召來陪南子。這樣的臟事遍傳天下，衛(wèi)靈公卻絲毫不以為恥。
世子姬蒯瞶卻聽不下去這些污言穢語，暗中布置家臣戲陽速，乘朝見的機(jī)會，刺死母親南子，以掩蓋這些丑事。南子察覺，馬上告訴丈夫，衛(wèi)靈公驅(qū)逐世子。姬蒯瞶先出奔宋國，轉(zhuǎn)而又逃往晉國。衛(wèi)靈公可能也沒有別的兒子，便立蒯瞶的兒子姬輒為世孫。
這是什么樣的夫妻，什么樣的母子？孔子能看上這樣的國家？
孔子回到帝邱，南子仰慕其圣賢之名，邀請相見，十分禮敬。某一天，衛(wèi)靈公與南子同車出游，邀請孔子陪同共乘。經(jīng)過街市，只聽有人在唱：“同車者色耶？從車者德耶？”
孔子聽到，深有感觸：“君子的好德行竟比不好好顏色??！”于是，再次離開衛(wèi)國，前往宋國。
孔子進(jìn)入宋境，在一棵大樹下與眾弟子講習(xí)禮義。宋國的司馬叫桓魋，他跟衛(wèi)國的彌子瑕一樣，也是靠男色得寵于宋景公才混到這個職位的。沒本事的人當(dāng)然會忌憚有真本事的，聽說孔子要來睢陽，他便動了殺心。派人砍伐孔子講經(jīng)的大樹，準(zhǔn)備害死孔子。
靠天庇佑，大樹倒下沒砸到孔子，宋國眼看是不能去了，孔子決定去晉國看一看。