建安十三年（208年）十二月，劉備趁曹操北歸之機(jī)，聽從諸葛亮之計(jì)，平定荊南四郡，任命諸葛亮為軍師中郎將，督令零陵、桂陽、長沙三郡，負(fù)責(zé)調(diào)整賦稅，充實(shí)軍資。[27]建安十五年（210年），劉備以龐統(tǒng)為耒陽令，龐統(tǒng)因沒有政績而被罷官。諸葛亮向劉備進(jìn)言，龐統(tǒng)有大才，不可小用。于是劉備任命龐統(tǒng)為治中，與諸葛亮一樣被器重，與諸葛亮并列為軍師中郎將。[28]

　　諸葛亮畫像

　　諸葛亮畫像(12張)

　　建安十六年（211年），益州牧劉璋在張松的慫恿下，派法正到荊州請(qǐng)劉備率兵入，保護(hù)益州安全。[29]諸葛亮認(rèn)為機(jī)不可失，勸說劉備應(yīng)允。諸葛亮便與關(guān)羽、張飛、趙云等鎮(zhèn)守荊州，劉備親自率軍在謀士龐統(tǒng)的陪同下進(jìn)入了益州。[30]至次年十二月，劉璋發(fā)覺張松私通劉備，將張松處死，下令守關(guān)諸將不準(zhǔn)劉備兵馬通過。劉備與劉璋決裂，還攻成都。劉備棋先一著，占領(lǐng)涪城（今四川綿陽）。[31]劉璋派遣李嚴(yán)等退保綿竹，劉備則調(diào)諸葛亮、張飛、趙云等入川，分定蜀中諸縣。[143]

　　建安十九年（214年）諸葛亮與張飛、趙云率兵溯長江而上，攻克巴東，與劉備會(huì)師成都。劉璋被迫出城投降。成都攻下后，諸葛亮受金五百斤，銀千斤，錢五千萬，錦千匹，并受任為軍師將軍，署左將軍府事。[32]每當(dāng)劉備出兵征伐，諸葛亮便負(fù)責(zé)鎮(zhèn)守成都，為劉備足食足兵。當(dāng)時(shí)法正統(tǒng)御外軍、于內(nèi)為謀士，治理蜀地睚眥必報(bào)，擅自殺死了詆毀自己的多人。有人對(duì)諸葛亮說：“法正太過于跋扈，將軍應(yīng)該告訴主公，壓制一下他的勢頭?！敝T葛亮說：“主公在公安，北面有曹操的大軍，向東忌憚孫權(quán)的威逼，于內(nèi)又怕孫夫人生事。自從法正輔佐主公之后，猶如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。現(xiàn)在為什么要約束他，讓他不能如意呢？”于是對(duì)此事不再追究。[33]諸葛亮治理蜀地，崇尚嚴(yán)刑峻法，有怨氣的人很多。法正對(duì)諸葛亮援引漢高祖進(jìn)關(guān)中后廢除秦朝苛法，約法三章的故事，希望能寬容治理。而諸葛亮卻認(rèn)為法正只知其一、不知其二。他認(rèn)為如今形勢與秦末不同，劉璋昏聵無能，自從他主政蜀地以來，沒有制定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也沒有。蜀地的大族專權(quán)自恣，君臣之道漸漸被大族的專擅所替代。所以自己如今實(shí)行嚴(yán)刑峻法，就是為了糾正這種政治形勢。[34]

　　建安二十二年（217年）十月，曹操在平定關(guān)中諸軍閥后南侵漢中。建安二十四年（219年），劉備與曹操在漢中對(duì)峙不下，劉備急忙派人到成都讓諸葛亮調(diào)兵來支援，諸葛亮詢問楊洪是否可以發(fā)兵，楊洪認(rèn)為漢中是益州咽喉，曹操來奪是家門之禍、存亡之機(jī)，勸諫諸葛亮在這種時(shí)候應(yīng)該即刻出兵。[35]漢中之戰(zhàn)以劉備的勝利告終。七月，劉備自稱漢中王。至此，完全實(shí)現(xiàn)了諸葛亮在“隆中對(duì)策”中制定的“跨有荊、益”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　然而，東吳的呂蒙極力主張“取羽，全據(jù)長江”。最終，在建安二十四年（219年）冬季，呂蒙率領(lǐng)東吳軍隊(duì)，白衣渡江、斬殺關(guān)羽、奪取荊州。“隆中對(duì)策”因此而遭受了重大的挫折。

　　先主托孤

　　主詞條：劉禪、諸葛亮南征

　　延康元年（220年），曹丕篡漢自立，傳言稱漢獻(xiàn)帝劉協(xié)為曹丕所害，于是群臣勸已成為漢中王的劉備登基為帝，劉備開始不答應(yīng)，諸葛亮就用耿純游說劉秀登基的故事勸劉備，[36]劉備同意后，于221年稱帝，國號(hào)為“漢”，任諸葛亮為丞相、[37]錄尚書事，假節(jié)。同年張飛被害，諸葛亮領(lǐng)司隸校尉一職。[38]

　　白帝城

　　白帝城

　　章武元年（221年）七月，劉備為奪回荊州，親率大軍伐吳。章武二年（222年）劉備兵敗夷陵（今湖北宜昌）；八月，劉備撤退至永安。諸葛亮大嘆：“可惜法正故去，否則必能阻止陛下東征之舉。”至章武三年（223年）二月，劉備病重，召諸葛亮到永安，與李嚴(yán)一起托付后事，劉備對(duì)諸葛亮說：“你的才能是曹丕的十倍，必定能夠安頓國家，終可成就大事。如果嗣子（劉禪）可以輔助，便輔助他；如果他沒有才干，你可以自行取度?！敝T葛亮涕泣地說：“臣必定竭盡股肱的力量，報(bào)效忠貞的節(jié)氣，直到死為止！”劉備又要?jiǎng)⒍U視諸葛亮為父。延至四月，劉備逝世，劉禪繼位，封諸葛亮為武鄉(xiāng)侯，開設(shè)官府辦公。不久，再領(lǐng)益州牧，政事上的大小事務(wù)，劉禪都依賴于諸葛亮，由諸葛亮決定。本來南中地區(qū)因劉備逝世而乘機(jī)叛亂，諸葛亮因國家剛逝去君主，先不發(fā)兵，而派鄧芝及陳震赴東吳修好。[39]

　　建興三年（225年）春天，諸葛亮率軍南征，臨行前劉禪賜諸葛亮金鈇鉞一具，曲蓋一個(gè)，前后羽葆鼓吹各一部，虎賁六十人。后諸葛亮深入不毛之地討伐雍闿、孟獲，諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闿軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事，十二月班師成都。蜀漢穩(wěn)定了南中，并獲得大量的資源，并且組建了無當(dāng)飛軍這支勁旅。經(jīng)過長期積累，有了北伐的基礎(chǔ)。[40][41][42]

　　北伐中原

　　主詞條：諸葛亮北伐

　　諸葛亮第一、二次北伐形勢

　　諸葛亮第一、二次北伐形勢