天祐四年，朱溫滅唐稱(chēng)帝，建國(guó)號(hào)梁，史稱(chēng)后梁。
五年后，乾化二年，朱溫次子朱友珪弒父篡權(quán)，登基稱(chēng)帝。
乾化三年，朱溫三子朱友貞又誅殺兄長(zhǎng)朱友珪稱(chēng)帝。
三年后，契丹人耶律阿保機(jī)，在北方建立契丹國(guó)。
七年后，龍德三年，晉王李克用之子李存勖在魏州稱(chēng)帝，建國(guó)號(hào)唐，改年號(hào)為同光元年，史稱(chēng)后唐。同年，李存勖出兵討伐并滅后梁，建都洛陽(yáng)，是為唐莊宗。
三年后，同光四年，皇甫暉煽動(dòng)魏州軍在鄴都發(fā)動(dòng)兵變，唐莊宗李存勖命兄長(zhǎng)李嗣源率兵討伐。李嗣源來(lái)到魏州，與皇甫暉及魏州叛軍會(huì)合，不料魏州叛軍擁戴李嗣源稱(chēng)帝。李嗣源率領(lǐng)叛軍反攻洛陽(yáng)，李存勖戰(zhàn)死，李嗣源稱(chēng)帝，是為唐明宗。
七年后，長(zhǎng)興四年，唐明宗李嗣源生病。同年十一月，其子李從榮趁機(jī)謀反，兵敗被殺。沒(méi)多久，李嗣源病故。十二月，其子李從厚即位，是為唐閔帝。李從厚即位后將兄長(zhǎng)李從珂、姐夫（或妹夫）石敬瑭視為眼中釘、肉中刺。
次年，李從珂起兵造反，李從厚倉(cāng)皇出逃，途中遇到石敬瑭。石敬瑭斬殺李從厚部將，將其軟禁在衛(wèi)州。同年，李從珂稱(chēng)帝，改年號(hào)為清泰元年。
清泰三年，石敬瑭起兵造反。為了成功奪取政權(quán)，他向契丹國(guó)皇帝耶律德光借兵求援，開(kāi)出的條件是如果自己奪取政權(quán)，就將燕云十六州（又稱(chēng)幽云十六州）割讓給契丹。
同年，在契丹援助下，石敬瑭滅掉后唐，建國(guó)號(hào)晉，史稱(chēng)后晉。燕云十六州，即幽州、薊州、瀛州、莫州、涿州、檀州、順州、新州、媯州、儒州、武州、云州、應(yīng)州、寰州、朔州、蔚州，如約劃歸為契丹的領(lǐng)土。
其后契丹國(guó)皇帝耶律德滅掉后晉，改國(guó)號(hào)為遼，定都開(kāi)封。
同年，遼國(guó)往北遷移后，劉知遠(yuǎn)趁亂在開(kāi)封建立政權(quán)，建國(guó)號(hào)漢，史稱(chēng)后漢，與遼國(guó)南北分立，同時(shí)存在。
四年后，郭威率兵滅掉后漢，建國(guó)號(hào)周，史稱(chēng)后周。
八年后，顯德六年，后周世宗柴榮率軍攻打遼國(guó)，收復(fù)燕云十六州的瀛州、莫州，寧州以及瓦橋關(guān)、益津關(guān)、淤口關(guān)，其后欲攻打幽州時(shí)因病只得作罷，班師回朝沒(méi)多久就病故了。
次年，趙匡胤陳橋兵變奪取政權(quán)，建立大宋，是為宋太祖。
五代時(shí)期南北前前后后共建立了十個(gè)國(guó)家，割據(jù)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。
趙匡胤即位時(shí)，同時(shí)還存在著后蜀、南漢、南唐、吳越、南平、北漢等國(guó)。他揮師南下，先后滅了南平、后蜀、南漢、吳越等國(guó)。
他的原本計(jì)劃是平定南方，用錢(qián)贖回燕云十六州的剩余各州，如果對(duì)方不同意再北上攻打遼國(guó)。結(jié)果收復(fù)疆土的大計(jì)還未完成，一件意想不到的事情發(fā)生了……
一日，宋太祖趙匡胤召弟弟趙光義進(jìn)宮飲酒，當(dāng)晚就被害死了。沒(méi)多久，趙光義即位，是為宋太宗。
隨后，宋太宗趙光義御駕親征意圖滅掉北漢，北漢向遼國(guó)求援。遼國(guó)應(yīng)邀出兵與宋軍決戰(zhàn)于石嶺關(guān)，大敗。
宋軍與北漢大戰(zhàn)，北漢滅國(guó)，五代時(shí)期建立的十國(guó)至此全部終結(jié)。
滅掉北漢后，趙光義率領(lǐng)宋軍繼續(xù)揮師北上，攻打遼國(guó)，在高粱河戰(zhàn)敗。其后趙光義不再親政，又派遣三路大軍攻打契丹，皆以失敗告終。
此后，大宋改攻為守，繼續(xù)和契丹對(duì)抗著。就這樣，兩國(guó)打了數(shù)十年，期間遼國(guó)又把國(guó)號(hào)改回了契丹。
景德元年，契丹圣宗耶律隆緒與其母蕭太后一同御駕親征攻打大宋。大將蕭撻凜攻破大宋遂城，一路揮師南下，抵達(dá)澶州，兵臨城下，情況十分危急。
由于對(duì)方攻勢(shì)很猛，大宋聞之嘩然，朝中不少官員建議宋神宗遷都，舉國(guó)南逃。宰相寇準(zhǔn)極力反對(duì)，建議宋真宗御駕親征，抵抗外敵。
宋真宗接受寇準(zhǔn)的建議，率兵出征，將士們見(jiàn)狀，士氣大振，拼死抵抗。
兩軍在澶州展開(kāi)激烈對(duì)戰(zhàn)，契丹蕭撻覽被射殺。高繼勛在草城川以三千騎兵大破契丹五萬(wàn)大軍，追殺敵軍至寒光嶺，殲滅敵軍萬(wàn)余人。
當(dāng)年戰(zhàn)敗投降契丹的宋人王繼忠向宋真宗提出契丹有意和解，于是宋真宗派遣曹利用作為使臣出使契丹議和。兩國(guó)經(jīng)過(guò)一番協(xié)商，簽訂“澶淵之盟”，約定兩國(guó)邊界，沿邊州軍各守邊界，兩地人戶不得交侵，不得創(chuàng)筑城隍、開(kāi)掘河道等，同時(shí)大宋每年賜給契丹歲幣銀十萬(wàn)兩、絹二十萬(wàn)匹。
從此兩國(guó)既修兄弟之好，宋真宗因比契丹圣宗年長(zhǎng)稱(chēng)呼圣宗為弟，稱(chēng)呼承天太后為嬸。
兩國(guó)其后的幾十年和平共處、禮尚往來(lái)，各自休養(yǎng)生息。
宋真宗去世后，宋仁宗即位，稱(chēng)呼契丹圣宗為叔，延續(xù)著父輩們的平和。
圣宗去世后沒(méi)幾年，黨項(xiàng)人元昊建立西夏國(guó)。
黨項(xiàng)人原來(lái)是歸屬大宋的部族，自立為國(guó)后，大宋自然不能坐視不理，常年與西夏戰(zhàn)爭(zhēng)不斷。
契丹翰林學(xué)士劉六符見(jiàn)大宋和西夏常年打仗，身心俱疲，何不趁此從中牟利，于是建議此時(shí)已子承父位的興宗耶律宗真趁火打劫，要求大宋歸還土地。
興宗接受建議，并派遣南院宣徽使蕭英和劉六符前往大宋，雙方交涉許久，使者返回。
其后宋仁宗又派遣富弼赴契丹交涉，經(jīng)過(guò)了一番討價(jià)還價(jià)，最終大宋決定領(lǐng)土不可以割讓?zhuān)磕暝黾鱼y十萬(wàn)兩、絹十萬(wàn)匹。
雙方就此達(dá)成共識(shí)，繼續(xù)遵守澶淵之盟，一切回歸表面上的平和。
宋神宗即位后，與王安石的一統(tǒng)全國(guó)大計(jì)不謀而合，兩人原本打算征戰(zhàn)完西夏再說(shuō)契丹，畢竟兩國(guó)有澶淵之盟。沒(méi)想到契丹竟然主動(dòng)派遣使臣來(lái)大宋，要求歸還蔚州、應(yīng)州、朔州三州。
既然對(duì)方使臣已出發(fā)，那用不了多久就會(huì)抵達(dá)宋境。
到底該如何應(yīng)對(duì)令宋神宗頭疼不已，于是召集王安石等人商量對(duì)策。
王安石等人剛一來(lái)，宋神宗愁眉不展，連連嘆氣道：“西夏那邊還沒(méi)解決，契丹又開(kāi)始了，這可怎么辦?。 ?